Relation client - Vue généralePour rester compétitive et rentable, une entreprise doit identifier, communiquer et suivre les besoins des tiers. Le module Gestion des relations client ( Relation client) vous permet de créer, d'enregistrer et de suivre les données de vente et de marketing avec plus de souplesse. A l'aide de Relation client, vous pouvez gérer les informations relatives aux tiers potentiels ainsi que des informations supplémentaires sur les tiers actuels. Les utilisateurs peuvent également créer, programmer et créer des états sur différentes activités commerciales et de marketing. Les contacts et activités peuvent être synchronisés entre Relation client et Microsoft Exchange. Il n’est pas nécessaire de suivre une série d’étapes obligatoires pour utiliser Relation client. Toutes les informations gérées par cette application sont facultatives et permettent d’utiliser les données librement. Gestion de la relation client – Données de base Vous devez définir les données de base avant de lancer la procédure Relation client. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Gestion de la relation client – données de base. Relation Client – Fonctionnalité Vous pouvez utiliser Relation client pour effectuer les tâches suivantes :
Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Relation Client – Fonctionnalité. Gestion de la relation client - Editeur de texte Si vous créez des lettres, utilisez l’éditeur de texte pour gérer la mise en page des lettres standard. Vous pouvez également vous en servir pour créer des expressions de sélection. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Relation client - Éditeur de texte. Synchronisation des contacts et des activités CRM avec Microsoft Exchange Les contacts d'LN doivent être synchronisés avec Microsoft Exchange. Les activités de type Appel et Rendez-vous peuvent être synchronisées en tant qu'événements de calendrier entre LN et Microsoft Exchange. Les calendriers sont synchronisés dans les deux sens. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Synchronisation des contacts et des activités CRM avec Microsoft Exchange.
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