Gestion de la relation client – attributs

Les attributs permettent d'enregistrer des données distinctives concernant les tiers (potentiels), les contacts, les opportunités ou les activités, et de segmenter les données lors de la spécification d'une sélection globale en vue de générer des activités, des publipostages (lettres) ou des états flexibles.

Vous pouvez lier des attributs aux objets de gestion suivants :

  • Tiers
  • Contacts
  • Opportunités
  • Activités

Pour spécifier des attributs et des groupes d'attributs :

Etape 1. Création d’attributs

Créez des attributs dans la session Attributs (tdsmi0550m000).

Notes

  • Les champs de l’onglet Référence sont facultatifs.
  • Les champs d'attributs sont semblables aux champs standard d'LN. Par exemple, comme dans les champs numériques standard d'LN, une calculatrice est à votre disposition dans les champs d'attributs de nombres entiers et de fractions. Le calendrier peut également être utilisé pour les attributs de date.
  • Si l'attribut est de type Option, définissez ses options dans la session Options par attribut (tdsmi0151m000).
Etape 2. Création de groupes d'attributs

Vous pouvez créer plusieurs attributs et les lier à un objet de gestion. Pour regrouper les attributs semblables, utilisez la session Groupes d'attributs (tdsmi0152m000) qui permet de créer de tels groupes.

Etape 3. Liaison d'attributs à des groupes d'attributs

Liez des attributs à un groupe d'attributs dans la session Attributs par groupe d'attributs (tdsmi0153m000). Un même attribut peut être lié à plusieurs groupes d'attributs.

Des groupes d'attributs peuvent être ajoutés aux sessions suivantes :

  • Attributs par tiers (tdsmi1101m000)
  • Attributs par opportunité (tdsmi1111m000)
  • Attributs par contact (tdsmi1123m000)
  • Attributs par activité (tdsmi2101m000)
Etape 4. Liaison d'attributs à des objets de gestion

Vous pouvez lier des attributs à des objets de gestion de l'une des façons suivantes :

  • en utilisant des groupes d'attributs par défaut que vous pouvez définir dans la session Valeurs par défaut par utilisateur (tdsmi0520m000) ou Paramètres CRM (tdsmi0100m000);
  • en ajoutant globalement un groupe d'attributs à plusieurs tiers, opportunités, etc., dans la session Ajout global des attributs (tdsmi2210m000);
  • en ajoutant globalement des activités à plusieurs tiers, opportunités, etc., dans la session Ajout global des activités (tdsmi2210m100). L'ajout d'activités dans cette session doit s'effectuer en fonction d'un modèle d'activité lié à un ensemble d'attributs dans la session Modèles d'activités (tdsmi0155m000).
  • en ajoutant manuellement des attributs à des objets de gestion spécifiques.

    Vous pouvez ajouter les attributs soit un par un, soit par groupe d'attributs, dans les sessions suivantes :

    • Tiers (tccom4100s000)
      Ajoutez des attributs à un tiers dans l'onglet Attributs supplémentaires, qui renvoie à la session Attributs par tiers (tdsmi1101m000).
    • Opportunité (tdsmi1610m000)
      Ajoutez des attributs à une opportunité dans l'onglet Attributs supplémentaires, qui renvoie à la session Attributs par opportunité (tdsmi1111m000).
    • Contact (tccom1640m000)
      Ajoutez des attributs à un contact dans l'onglet Attributs supplémentaires, qui renvoie à la session Attributs par contact (tdsmi1123m000).
    • Activités (tccom6100m000)
      Ajoutez des attributs à une activité dans l'onglet Attributs supplémentaires de la session Rendez-vous (tccom6600m100), Appel (tccom6600m200), Tâche (tccom6600m300) ou Publipostage (tccom6600m400), qui renvoie à la session Attributs par activité (tdsmi2101m000).
Etape 5. Saisie de valeurs pour des attributs

Vous pouvez saisir des valeurs d'attribut dans l'onglet Attributs supplémentaires des sessions Tiers (tccom4100s000), Opportunité (tdsmi1610m000), Contact (tccom1640m000) et Activités (tccom6100m000).

Selon le type d'attribut, la calculatrice ou le calendrier peut s'afficher pendant la saisie de ces valeurs. Si l'attribut est défini de cette manière, l'indication d'une valeur est obligatoire.

Exemple
  • Attribut lié à un tiers
    Une société décide de vérifier si ses fournisseurs sont certifiés ISO 9000. En créant un attribut nommé ISO 9000? et en le liant à chacun de ses fournisseurs, elle peut assurer le suivi de cette information. Par défaut, elle attribue la valeur Non à cette expression.
  • Attribut lié à une activité
    Une entreprise a créé une activité destinée à suivre les réclamations du magasin adressées aux fournisseurs. Un groupe d'attributs nommé RECL = Réclamations, qui dresse la liste des informations à suivre chaque fois qu'un problème survient, est lié à cette activité. L'un de ces attributs est un champ dans lequel le responsable du magasin attribue une note à la prestation du fournisseur. Les valeurs disponibles sont Très bien, Bien, Médiocre et Inacceptable.
  • Groupe d'attributs
    Tous les ans, une entreprise réalise une enquête de satisfaction de la clientèle. Chaque question de l'enquête constitue un attribut et toutes les questions sont réunies pour constituer un groupe d'attributs.

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