Rendez-vous (tccom6600m100)

	Rendez-vous (tccom6600m100) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des rendez-vous. Un rendez-vous peut être lié à un contact, un tiers, une opportunité ou une activité. Vous pouvez lancer cette session à partir de la session de vue générale Activités (tccom6100m000), en double-cliquant sur un enregistrement du type Rendez-vous ou en cliquant sur Nouveau rendez-vous ou Rendez-vous lié dans le menu approprié. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Participant Se rapporte à la session Participant (tccom6105m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des participants au rendez-vous. Notes Se rapporte à la session Remarques (tcstl1550m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher, saisir et gérer les notes qui sont liées au rendez-vous. Si vous double-cliquez sur une ligne ou saisissez une nouvelle note dans cet onglet, la session Remarque (tcstl1650m000) est lancée. Références Se rapporte à la session Références par activité (tccom6115m000). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et spécifier les informations de base pour un rendez-vous, et également ouvrir les sessions type de référence originales (par exemple, l'ordre de service, le projet, l'ordre de travail) en sélectionnant la ligne de référence pour laquelle le rendez-vous est généré. Attributs supplémentaires Se rapporte à la session Attributs par activité (tdsmi2101m000). Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des attributs au rendez-vous. Rubriques liées Relation Client – Fonctionnalité Synchronisation des contacts et des activités CRM avec Microsoft Exchange Création des rendez-vous CRM pour Qualité Affectation du technicien de maintenance - Synchronisation des rendez-vous CRM Objet Permet de saisir une description abrégée du rendez-vous. Synchroniser Si cette case est cochée, le rendez-vous doit être synchronisé avec les événements de calendrier des participants dans Microsoft Exchange. Cette case n'est visible que si la case Synchroniser les activités est cochée dans la session Paramètres COM (tccom0000s000). Remarque Cette option n’est disponible que si, dans la session Participant (tccom6105m000): Un participant pour lequel le champ Assiduité a la valeur Organisateur de réunion est saisi. La case Invitation est cochée pour un ou plusieurs participants autres que l'Organisateur de réunion. Le champ E-mail du participant est renseigné. Rubriques liées Synchronisation des contacts et des activités CRM avec Microsoft Exchange Emplacement Emplacement où aura lieu le rendez-vous. Toute la journée Si cette case est cochée, Un rendez-vous d'une journée entière est possible. Par conséquent, vous pouvez saisir les dates de début et de fin, mais pas les heures. Date de début Date et heure de début de l'activité. Date de fin Date et heure de fin du rendez-vous. Relance Si cette case est cochée, une relance est définie pour le rendez-vous. Valeur de rappel Indique combien de temps avant le rendez-vous le rappel doit apparaître. Type de rappel Indique combien de temps avant le rendez-vous le rappel doit apparaître. Afficher l'heure en tant que Statut de disponibilité d'un participant au cours de la période du rendez-vous. Contact Contact pour lequel le rendez-vous est fixé. Tiers Tiers pour lequel le rendez-vous est fixé. Code Phase Phase du processus de vente pour laquelle le rendez-vous est fixé. Activité Activité pour laquelle le rendez-vous est fixé. Informations Ce champ permet d'ajouter du texte au rendez-vous. Statut Statut du rendez-vous, qui vous informe sur l'évolution de ce dernier. Valeurs autorisées Statut d'activité Organisateur Employé qui organise le rendez-vous. Remarque Ce champ est complété avec le participant pour lequel le champ Assiduité a la valeur Organisateur de réunion dans la session Participant (tccom6105m000). Rendez-vous Type d'activité qui désigne un rendez-vous programmé pour un contact, un tiers, une opportunité ou une activité que vous souhaitez suivre jusqu'à son achèvement. Un rendez-vous comporte des participants invités. Créé par Utilisateur qui a créé le rendez-vous. Date création Date de création du rendez-vous. Dernière modification par Utilisateur qui a modifié en dernier le rendez-vous. Date dernière modification Date de la dernière modification du rendez-vous. Série Série utilisée pour le rendez-vous. Valeur par défaut Numéros de série pour rendez-vous à partir de la session Paramètres COM (tccom0000s000). Rubriques liées Utilisation de séries et groupes de séries Terminé Conclut le rendez-vous et lui attribue le statut A eu lieu.