Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les contacts par rôle de tiers.

Remarque

 

Tiers
Tiers auquel les contacts sont liés.
Nom complet
Prénom, deuxième prénom et nom de famille du contact.
Fonction
Fonction du contact.
Téléphone principal
Numéro de téléphone principal du contact.
E-mail
Adresse électronique du contact.
Département
Département utilisé pour le(s) rôle(s) de tiers.
Remarque

Un département ne peut être spécifié que pour les rôles suivants :

  • Facturé
  • Facturant
  • tiers payeur,
  • tiers payé.
Critère de recherche
Critère de recherche de contact par rôle de tiers, qui est inséré quand un nouveau contact est ajouté à cette session. Il est possible de modifier ce critère de recherche.

Valeur par défaut

L'Critère de recherche du contact.

Civilité
Formule de salutation destinée au contact.
Formule
Titre utilisé dans les documents adressés au contact.
Initiales
Initiales du contact, qui sont générées sur la base de la valeur du champ Initiales selon dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).
Prénom
Prénom du contact.
Nom de famille
Nom de famille du contact.
Deuxième prénom
Deuxième prénom du contact.
Nom indiqué
Nom sous lequel le contact est connu.

Valeur par défaut

Ce nom prend par défaut la valeur du champ Prénom.

Suffixe
Tout caractère à la suite du nom.
Critère de recherche

Valeur par défaut

16 premiers caractères du champ Nom de famille.

Type
Ce champ permet de sélectionner le statut du contact.

Valeurs autorisées

Type de contact

Promotion
Application d'une remise, d'une réduction en valeur ou d'articles gratuits à une commande client en fonction de niveaux de commande prédéfinis d'articles spécifiques. Il existe deux types principaux de promotions : au niveau commande et au niveau ligne.
Source
Lieux, événements ou méthodes permettant à des tiers d'entrer en contact avec votre société (foires expositions ou publicités, par exemple).
Masc./Fém.
Genre du contact.
Langue
Langue préférée du contact.
Anniversaire
Anniversaire du contact.
Tiers
Tiers général du contact, qui est son employeur.
Département
Département du contact.
Assistant
Assistant du contact.
Rôle d'acheteur
Classification d'un rôle de contact dans le processus de décision lié à une opportunité. Cette classification permet notamment à un commercial de savoir quelle est la meilleure manière d'approcher un contact pour réussir une vente.

Par exemple, acheteur économique, décideur et influenceur sont des rôles d'acheteur.

Adresse professionnelle
Adresse professionnelle du contact.
Adresse personnelle
Adresse privée du contact.
Ne pas appeler
Si cette case est cochée, le contact ne souhaite pas recevoir d'appels téléphoniques.
Téléphone (professionnel)
Numéro de téléphone à l'adresse professionnelle.
Téléphone professionnel principal
Si cette case est cochée, le numéro de téléphone professionnel est le numéro principal du contact.
Téléphone (professionnel - poste)
Numéro de téléphone direct à l'adresse professionnelle.
Téléphone professionnel principal 2
Si cette case est cochée, le Téléphone (professionnel - poste) est le numéro principal du contact.
Téléphone domicile
Numéro de téléphone personnel du contact.
Téléphone domicile principal
Si cette case est cochée, le numéro de téléphone personnel est le numéro principal du contact.
Téléphone mobile/cellulaire
Numéro de téléphone mobile du contact.
Mobile principal
Si cette case est cochée, le numéro de téléphone mobile est le numéro principal du contact.
Fax
Numéro de télécopie du contact à l'adresse professionnelle.
Exclusion sélectionnée
Si cette case est cochée, le contact ne souhaite pas recevoir d'e-mails promotionnels.
Type de messagerie
Type de messagerie utilisé par le contact.
Créé par
Utilisateur ayant créé et enregistré en premier les données de ce contact.
Date/heure de création
Date à laquelle les données de ce contact ont été créées et enregistrées pour la première fois.
Dernière modification par
Dernier utilisateur ayant modifié et enregistré les données de ce contact.
Date dernière modification
Date à laquelle les données de ce contact ont été créées et enregistrées pour la dernière fois.
Synchroniser
Si cette case est cochée, le contact doit être synchronisé avec Microsoft Exchange.
Remarque

Cette case n'est visible que si la case Série est cochée dans la session Paramètres COM (tccom0000s000).

Actif(ve)
Si cette case est cochée, le contact est actif et peut être utilisé.
Important

Si vous faites passer le statut d'un contact d'actif à inactif, LN vérifie s'il s'agit du contact principal d'un des rôles de tiers. Si c'est le cas, il convient, avant de désactiver le contact, de le supprimer en tant que contact principal du rôle de tiers ou d'affecter un autre contact comme contact principal.

Rôle
I Si cette case est cochée, le contact représente le tiers dans ce rôle.
Principal
Si cette case est cochée, le contact est le principal contact pour le rôle de tiers.
Remarque
  • Si cette case est cochée, le contact est saisi comme principal contact dans la session du tiers lié au rôle. Si le principal contact est supprimé dans la session du tiers lié au rôle, LN décoche aussi la case Principal dans la session Contacts par rôle de tiers (tccom4545m000), et inversement.
  • Un contact peut être le contact principal pour une combinaison de Tiers, rôle et Département.

 

Afficher tous les contacts
Si cette commande est sélectionnée, tous les contacts liés au tiers sont affichés.

Si cette commande n'est pas sélectionnée, seuls les contacts liés au rôle tiers pertinent sont affichés.