Tarifas y penalización (tppin0180m000)

Utilice esta sesión para crear y mantener los datos de comisiones y penalizaciones para la línea de contrato vinculada a un contrato específico.

Las comisiones y penalizaciones se utilizan para incentivar al contratista y se pueden acordar con el contratista como parte del contrato. Para comisiones y penalizaciones, se generan facturas adicionales (o notas de abono). Las comisiones y/o penalizaciones se utilizan según el rendimiento del contratista.

Nota

Infor LN permite vincular varias líneas de comisión y penalización a una sola línea de contrato. Por ejemplo, puede añadir una línea de comisión fija y una línea de comisión de incentivo.

Para listar la confirmación de contrato con los datos de comisión contractual y penalización, debe seleccionarse la casilla de verificación Tarifas y penalización en la sesión Listar confirmaciones de contrato (tpctm1400m000).

 

Contrato
El código que identifica el contrato, al que se deben vincular las líneas de comisión.
Estatus
El estatus del contrato.

Valores permitidos

Estatus de contrato

Nota

Si el estatus de la cabecera de contrato es Cancelado, el estatus de las líneas de contrato relacionadas también se establece en Cancelado.

Línea de contrato
El número de posición de la línea de contrato.
Estatus
El estatus de la línea de contrato.

Valores permitidos

Estatus de contrato

General
General
Tarifa
El número de posición de la línea de comisión.
Tipo de tarifa
El tipo de la comisión y la penalización que debe facturarse al partner.

Valores permitidos

Tipo de comisión

Nota

Cuando transfiera la línea de comisiones y penalizaciones a Facturación, los datos de Tipo de tarifa también se transfieren.

Partner cliente
El código del partner cliente vinculado al contrato.
Nombre
El nombre del partner cliente.
Contacto
El código del contacto especificado para el partner cliente.
Nombre de contacto
El nombre del contacto especificado para el partner cliente.
Teléfono
El número de teléfono primario del contacto.
Fase
El código que identifica la fase de la comisión. Este valor se toma de forma predeterminada de la línea de contrato.
Código de ingresos
Nota

Se toma el valor predeterminado del campo Código de ingresos para tarifa o del campo Código de ingresos para penalización en la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).

Método de facturación
El método de facturación especificado para la comisión contractual o la penalización.
Condiciones de pago
El código de las condiciones de pago especificadas para las comisiones y las penalizaciones contractuales.
Método de pago
El código del método de pago especificado para las comisiones y las penalizaciones contractuales.
Texto
Si esta casilla de verificación está seleccionada, existe un texto relacionado con las comisiones y las penalizaciones contractuales.
Nota

Cuando se transfieren las comisiones o la penalización a Facturación, este valor también se transfiere.

Usar texto en factura
Si esta casilla de verificación está seleccionada, Infor LN permite utilizar el texto relacionado con las comisiones y las penalizaciones contractuales en la factura. El texto se puede utilizar para validar la comisión o la penalización. También se puede listar el texto en la factura, si es necesario.
Proyecto
Proyecto
El código del proyecto vinculado al contrato.
Elemento
El código del elemento vinculado al proyecto.
Actividad
El código de la actividad vinculada al proyecto.
Actividad accionadora
El código de la actividad que acciona las comisiones contractuales.
Nota

El uso de una actividad accionadora (o hito) es opcional.

Fecha de factura planificada
La fecha en la que debe generarse la factura para la línea de comisión contractual y penalización.
Nota

Este valor se toma como valor predeterminado del campo Fecha programada de finalización de la sesión Actividades (tppss2100m000). Sin embargo, puede modificar este campo.

Importe
Importe de tarifa
El importe de la línea de comisión contractual y penalización.
Divisa
La divisa en la que se expresa el importe de línea de comisión y penalización. Este valor se toma de forma predeterminada de la línea de contrato.
Importe de tarifa en divisa propia
El importe de línea de comisión contractual y penalización expresado en divisa propia.
Divisa propia
La divisa propia en la que se expresa el importe de línea de comisión contractual y penalización.
Importe de factura
El importe de la línea de comisión contractual y penalización aprobado que se debe facturar.
Nota

Este importe puede ser distinto del Importe de tarifa. Por ejemplo, si no se cumplen los criterios de comisión, no se paga el importe de comisión total al subcontratista.

Probabilidad
El valor de porcentaje que indica la probabilidad de que la comisión o la penalización se adjudiquen, o se impongan, al subcontratista. Si el valor especificado es superior al Umbral de ingresos de tarifas especificado, Infor LN considera el importe de las comisiones. El valor de umbral predeterminado se toma de la línea de contrato a partir del valor especificado (para lo mismo) para el contrato y la sesión Parámetros de proyecto (tppdm0100s000).
Nota
  • Según la probabilidad, también se pueden tener en cuenta las comisiones al calcular los resultados provisionales.
  • El campo de probabilidad no es aplicable para el tipo de comisión Tarifa fija.
Divisa
La divisa en la que se expresa el importe de la factura. Este valor se toma de forma predeterminada de la línea de contrato.
Importe de factura en divisa propia
El importe de línea de comisión contractual y penalización aprobado que se debe facturar, expresado en divisa propia.
Aprobado para facturación
Indica que la línea de comisión contractual y penalización está aprobada y la línea de comisión y penalización se puede transferir a Facturación.
Nota

Infor LN selecciona este campo cuando se aprueba la línea de comisión contractual y penalización con la opción Aprobar.

Transferido a Facturación (CI)
Indica que la línea de comisión contractual y penalización se transfiere a Facturación.
Nota

Infor LN selecciona este campo cuando se transfiere la línea de comisión contractual y penalización aprobada a Facturación con la opción Transferir.

Infor LN desmarca esta casilla de verificación cuando se cancela la línea facturable de la factura relacionada con la línea de comisión o penalización en Facturación.

Documento de factura
El código de la compañía contable que se debe facturar.
Nota

Este valor forma parte del número de Documento de factura de la línea de comisión contractual y penalización.

Este campo se cumplimenta con la compañía de la factura de la línea de comisión o penalización, cuando se contabiliza la factura.

Tipo de transacción de factura
El tipo de procedimiento para la transacción relacionada con la línea de comisión y penalización. Facturación identifica una factura con este campo.
Nota

Este campo se cumplimenta con el tipo de transacción de la factura de la línea de comisión o penalización, cuando se contabiliza la factura.

Nº del documento de factura
El número de secuencia de la factura.
Nota
  • Este campo se cumplimenta con el número de factura de la línea de comisión o penalización, cuando se contabiliza la factura.
  • Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo se pueden modificar los datos de la factura, como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si es necesario.
  • También puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica.
  • Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación.
  • Al cancelar la factura, se pueden modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también se puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Sólo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
  • La factura no se debe vincular a un plazo.
  • El estatus del proyecto no debe ser Cerrado.
Fecha de factura
La fecha en la que debe generarse la factura para una línea de comisión contractual y penalización específica.
Nota
  • Este campo se cumplimenta con la fecha de creación de la factura para la línea de tarifa o penalización, al contabilizar la factura.
  • Infor LN actualiza este campo con la fecha de creación de la nueva factura, al cancelar la factura relacionada, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo puede modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal.
  • También puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica.
  • Infor LN actualiza el valor de este campo cuando la factura se cancela y vuelve a generar, en Facturación. Al cancelar la factura, se pueden modificar los datos de la factura como la referencia, la dirección y la ID fiscal. Sin embargo, también puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica. Sólo los usuarios autorizados (en Facturación) pueden modificar el importe.
Fechas
Fecha de efectividad de contrato
La fecha a partir de la cual está en vigor el contrato.
Fecha entrega de contrato
La fecha en que los artículos se entregan al partner según el contrato.
Iniciar período rendimiento
La fecha a partir de la cual se evalúa el rendimiento del subcontratista, es decir, la compañía que adquiere el contrato.
Finalizar período rendimiento
La fecha hasta la que se evalúa el rendimiento del subcontratista.
Impuesto
Impuesto
Clasificación fiscal
El código de clasificación fiscal aplicable para la línea de comisión contractual y penalización.
Exento
Si esta casilla de verificación está seleccionada, la exención fiscal es aplicable para el código impositivo seleccionado.
País de impuesto
El código del país de impuesto.
NIF propio
El número de identificación fiscal asignado por el gobierno.
Código impositivo
El código impositivo para la línea de comisión contractual y penalización.
País impuesto partner
ID fiscal de partner
El NIF asignado por el gobierno al partner cliente.
Certificado de exención fiscal
El número de certificado de exención fiscal de la línea de comisión contractual y penalización.
Nota

Sólo puede especificar el número de certificado de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada.

Motivo de exención fiscal
El código de motivo para la exención fiscal en la línea de comisión contractual y penalización.
Nota

Sólo puede especificar el motivo de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada.

Texto
Texto
Texto
El texto relacionado con la comisión contractual y la penalización.
Nota

Cuando transfiera la línea de comisión o penalización a Facturación, también se transfiere el texto relacionado con la comisión.

 

Aprobar
Aprueba la línea de comisión contractual y penalización y permite transferir la línea de comisión y penalización a Facturación.
No aprobar
Deshace la aprobación de la línea de comisión contractual y penalización y permite modificar los datos de línea de comisión contractual y penalización, si es necesario.

Esta opción sólo está habilitada si aprueba la tarifa de contrato y la línea de penalización.

Transferir
Transfiere las líneas de comisión contractual y penalización aprobadas a Facturación.

Esta opción sólo está habilitada si aprueba la tarifa de contrato y la línea de penalización.

Actualizar fecha planificada de factura
Actualiza la Fecha de factura planificada con la fecha especificada en el campo Fecha programada de finalización en la sesión Actividades (tppss2100m000).