El código del departamento de ventas, definido en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000).
Ofertas (tpest3100m000)Utilice esta sesión para ver y filtrar las ofertas. Para ver la estructura de la oferta, seleccione la opción Estructura de oferta en el menú Referencias. Nota Se pueden filtrar los datos de la oferta mediante las opciones del cuadro de grupo Estatus de la oferta:
Opciones de selección Departamento de ventas El código del departamento de ventas, definido en la sesión Departamentos (tcmcs0565m000). Descripción La descripción o nombre del código. Representante de ventas interno El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados (tccom0501m000). Descripción La descripción o nombre del código. Representante de ventas externo El código del representante de ventas externo, definido en la sesión Empleados (tccom0501m000). Descripción La descripción o nombre del código. Fecha de vencimiento Los campos De y A definen un rango de: fechas según las cuales se pueden filtrar las ofertas que vencen en breve. Aplicar Muestra las ofertas según los datos especificados en el cuadro de grupo Opciones de selección. Borrar Borra los datos especificados en el cuadro de grupo Opciones de selección. Estatus de la oferta Preparar El número total de ofertas con el estatus En preparación. Esperando respuesta El número total de ofertas con el estatus Esperando respuesta. Ganado El número total de ofertas con el estatus Ganado. Perdido El número total de ofertas con el estatus Perdido. Vence en 7 días El número total de ofertas con el estatus Vence en 7 días. Vencido El número total de ofertas con el estatus Vencido. Vencido hace 1 a 7 días El número total de ofertas con el estatus Vencido hace 1 a 7 días. Vencido hace más de 7 días El número total de ofertas con el estatus Vencido hace más de 7 días. Proyecto El código que identifica el proyecto de forma exclusiva. Descripción La descripción o nombre del código. Estatus El estatus del proyecto. Versión Descripción La descripción o nombre del código. Estatus Si el estatus de la versión de estimación es Libre, puede añadir estructuras a la versión de estimación, cambiar el importe de la versión de estimación, etc. Por ejemplo, todavía puede cambiar la estructura primaria por una de las otras estructuras adicionales. Si el estatus de la versión es Final, la versión está congelada. Puede cambiar el estatus de nuevo a Libre o cambiar la estructura de clasificación. Número de oferta El número de la oferta. General Detalles de oferta Descripción La descripción o nombre del código. Partner El partner del proyecto. Dirección La dirección del partner. Nota Utilice la sección Mapas para ver la ubicación de la Dirección. Solo debe seleccionar un registro a la vez. Descripción La descripción o nombre del código. Contacto El contacto. Utilice los contactos para registrar la información que necesita sobre los empleados de sus clientes y proveedores. Para cada partner puede definir el contacto del partner. Utilice la flecha de exploración para efectuar un zoom a la sesión Contactos (tccom4540m000) para seleccionar un registro. Descripción La descripción o nombre del código. Porcentaje de probabilidad Porcentaje asociado a una oferta que representa la probabilidad de que el partner acepte la oferta. El porcentaje de éxito predeterminado es cero. Referencia Referencia de cliente La referencia para identificar el cliente. Primera referencia El texto de referencia que se puede listar en la oferta, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Segunda referencia El texto de referencia que se puede listar en la oferta, por ejemplo, el nombre de una persona de contacto o el número de referencia de un cliente. Representante de ventas interno El código del representante de ventas interno, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Descripción La descripción o nombre del código. Representante de ventas externo El nombre del empleado que actúa como representante de ventas externo para la oferta, definido en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Valores de oferta Importe de costo El importe de la oferta puede ser el importe de costo calculado a partir de las líneas de oferta o puede especificar un importe. Divisa La divisa de la versión de estimación predeterminada. Divisa propia El importe de costo en la divisa propia. Divisa La divisa del partner predeterminado. Importe de venta El importe de la oferta puede ser el importe de venta calculado a partir de las líneas de oferta o puede especificar un importe. Divisa propia El importe de venta en la divisa propia. Divisa La divisa del margen de beneficio. Margen de beneficio El beneficio es la diferencia entre el importe de costo y el importe de venta. Divisa propia El margen de beneficio en la divisa propia. Impte impuesto sobre vtas El importe del impuesto sobre ventas que se debe pagar a la autoridad fiscal. Divisa propia El importe del impuesto sobre ventas que se debe pagar a la autoridad fiscal en la divisa propia. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay un texto. Departamento de ventas Cuando se especifica una oferta, LN recupera el departamento de ventas de la sesión Partner cliente (tccom4110s000). Este valor se puede modificar. Departamento de ventas La descripción o nombre del código. Método de facturación El método de facturación para la oferta. Método de facturación La descripción o nombre del código. Descuento de factura El porcentaje calculado como un descuento sobre el importe de la factura de la oferta. Impuesto Clasificación fiscal La clasificación fiscal para la oferta, definida en la sesión Clasificaciones fiscales (tctax0116m000). Clasificación fiscal La descripción o nombre del código. País de impuesto El país de impuesto para la oferta. País de impuesto La descripción o nombre del código. NIF propio El NIF asignado por el gobierno. Código impositivo El código impositivo definido en la sesión Códigos impositivos por país (tcmcs0536m000) para la oferta. Código impositivo La descripción o nombre del código. País impuesto partner El país de impuesto del partner cliente de la oferta. País impuesto partner La descripción o nombre del código. ID fiscal de partner El NIF asignado por el gobierno al partner cliente. Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal si la oferta está exenta de impuestos. Nota Solo puede especificar el número de certificado de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada. Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
Motivo de exención fiscal El código que identifica el motivo si la línea de contrato está exenta de impuestos. Nota Puede introducir el motivo de exención fiscal si la casilla de verificación Exento está seleccionada. Puede ver este campo si en la sesión Parámetros fiscales (tctax0100m000):
Motivo de exención fiscal La descripción o nombre del código. Método de pago El método de pago para la oferta. Método de pago La descripción o nombre del código. Condiciones de pago Las condiciones de pago de la oferta. Condiciones de pago La descripción o nombre del código. Competidor 1 El código que identifica la compañía competidora. Utilice la flecha de exploración para efectuar un zoom a la sesión Competencia (tppdm0135m000) para seleccionar un registro. Competidor 2 El código que identifica la compañía competidora. Utilice la flecha de exploración para efectuar un zoom a la sesión Competencia (tppdm0135m000) para seleccionar un registro. Competidor 3 El código que identifica la compañía competidora. Utilice la flecha de exploración para efectuar un zoom a la sesión Competencia (tppdm0135m000) para seleccionar un registro. Varios Origen de oferta Oferta preparada por El empleado que prepara la oferta. Aprobado para propuesta Seleccione la casilla de verificación para aprobar la oferta. Oferta aprobada por El empleado que aprueba la oferta. Fecha de creación de oferta La fecha en la que se crea la oferta. Sin embargo, este valor se puede modificar, por ejemplo, si el proceso de oferta se ha iniciado de forma externa a LN. Fecha de aprobación La fecha en la que se aprueba la oferta. Esta fecha se utiliza con el objetivo de realizar un seguimiento. Estatus de la oferta El estatus de la oferta. La oferta puede tener los estatus siguientes: Valores permitidos Fase El código que identifica la fase. Utilice la flecha de exploración para hacer zoom a la sesión Fases (tppdm0147m000) y seleccionar el registro. Descripción La descripción o nombre del código. Motivo El código de motivo de la oferta. El código es obligatorio si se rechaza la oferta. Fecha de vencimiento La fecha en que vence la oferta. Si la fecha de vencimiento es una fecha pasada, todos los campos excepto el campo Motivo y el campo Fecha de vencimiento están deshabilitados. Fecha de vencimiento La fecha en la que se debe proponer la oferta al cliente.
En preparación Se muestra el número de ofertas que aún están pendientes de aprobación para proponerlas con el estatus establecido en Libre. Esperando respuesta Se muestra el número de ofertas que están aprobadas para proponerlas, pero que están pendientes de respuesta del cliente y cuyo estatus está establecido en Libre. Ganado Se muestra el número de ofertas que están aprobadas para proponerlas y cuyo estatus está establecido en Aceptado. Perdido Se muestra el número de ofertas que están aprobadas para proponerlas y cuyo estatus está establecido en Rechazado. Vence en 7 días Se muestra el número de ofertas cuya aprobación por parte del cliente vence en un plazo de siete días. Vencido Se muestra el número de ofertas vencidas. Vencido hace 1 a 7 días Se muestra el número de ofertas que vencen en un plazo de siete días. Vencido hace más de 7 días Se muestra el número de ofertas que vencen dentro de más de 7 días, después de la fecha de vencimiento. Mostrar todo Restablece el filtro y muestra todas las ofertas.
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