Cliente 360 (tdsmi1500m000)Utilice esta sesión para ver, mantener y especificar datos relacionados con los partners clientes. Con esta sesión, LN proporciona un resumen de la información de cliente y permite a un responsable de cuentas realizar varias tareas relacionadas con los clientes. Cómo utilizar la sesión Cliente 360 (tdsmi1500m000) Si selecciona un partner cliente en la lista de partners de la sesión Cliente 360 (tdsmi1500m000), se muestra información sobre el partner. Si hace doble clic en un registro, se iniciará la sesión Partner (tccom4100s000). Las marcas de verificación indican qué datos están disponibles para el partner. Si hace clic en un vínculo, se inicia una sesión en la que puede ver, mantener o especificar los datos del partner.
Responsable de cuentas El director responsable de mantener las relaciones con las cuentas o los partners. Para ver solamente los partners del responsable de cuentas, haga clic en Aplicar filtro. Por lo tanto, se muestran los partners clientes que tienen el responsable de cuentas actual especificado en los campos Representante de ventas interno o Representante de ventas externo de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Contacto de cliente Nombre El nombre del contacto del partner cliente. Correo electrónico La dirección de correo electrónico del contacto de cliente. No llamar Si esta casilla de verificación está seleccionada, el contacto no desea recibir llamadas de teléfono. Teléf.(ofic.) El número de teléfono de la oficina del contacto de cliente. Teléf.(ofic.) Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono de la oficina es el número de teléfono principal del contacto. Móvil El número de teléfono móvil del contacto de cliente. Móvil Si esta casilla de verificación está seleccionada, el número de teléfono móvil es el número de teléfono principal del contacto. Información de crédito Divisa Un sistema de cambio generalmente aceptado, como monedas, pagarés y billetes. A continuación se indican los tipos de divisa que están disponibles en LN:
Límite de crédito El riesgo financiero máximo que acepta o contra el que está asegurado con respecto a un partner facturado, o bien que un partner facturador acepta con respecto a usted. Cuando se crean órdenes, LN comprueba continuamente que el importe total de las órdenes creadas y facturadas no supere el límite del crédito. Si se supera el límite, LN emite un mensaje de advertencia. En la sesión Parámetros de órdenes de venta (tdsls0100s400), puede especificar si LN debe mostrar un mensaje de advertencia o bloquear la orden de venta cuando el nuevo saldo de la orden supera el límite de crédito. Saldo de orden El saldo de las órdenes pendientes. Saldo de factura El importe total de la factura no pagado. Crédito disponible El saldo de todas las facturas sin pagar relacionadas con un partner específico. Resumen vol. ventas Divisa La divisa de negocio estándar del partner. Año El año al que se aplica el importe de volumen de ventas. Volumen de ventas El volumen de ventas anual. Imagen Imagen La imagen del partner, que se toma como predeterminada del campo Imagen de la sesión Partner (tccom4100s000). Gráficos El tipo de gráfico mostrado. Pueden seleccionarse estos gráficos:
Consulte Gráficos de cliente. Información empresarial Zona La zona en la que está establecido el partner cliente. Territorio de ventas El territorio de ventas al que está vinculado el partner cliente. Sector La línea de negocio del partner cliente, que se utiliza como criterio de clasificación en las estadísticas de venta. Cód. industria Los códigos que clasifican partners por tipo de negocio en función de una lista de códigos, según determinen las autoridades gubernamentales. Estos códigos se pueden utilizar para segmentar clientes para la gestión de territorios y campañas. Algunos ejemplos de sistemas de codificación industrial son: SIC (Standard Industrial Classification, Clasificación industrial estándar) y NAICS (North American Industry Classification System, Sistema de clasificación industrial de Norteamérica). Número de empleados El número de empleados que trabajan para el partner. Ingresos anuales Los ingresos anuales del partner cliente. Divisa de ingresos anuales La divisa en que se expresan los ingresos anuales. Propiedad Una definición de la propiedad, como compañía privada, pública o de inversiones. Calificación La calificación asignada al partner cliente. Preventas, Ventas, Ejecución, Postventa y Varios Si se muestra una marca de verificación, los datos están disponibles en la sesión vinculada. Partner El partner que tramita órdenes de mercancías o servicios a su organización y al que pertenecen las configuraciones que mantiene o para la cual realiza un proyecto. Normalmente, el departamento de compras del cliente. El acuerdo con el partner cliente puede incluir lo siguiente:
Clave de búsqueda Utilice la clave de búsqueda para encontrar un partner. LN cumplimenta este campo automáticamente con las primeras 16 posiciones del nombre del partner. Las letras se convierten en mayúsculas. Nombre El nombre del partner. Dirección La dirección del partner. Número de domicilio El número de domicilio del partner. Código postal El código postal del partner. Población La población donde reside el partner. País El país donde reside el partner. Teléfono (Número de acceso) El número de acceso internacional del país para el teléfono. Teléfono El número de teléfono principal. Estatus Puede especificar un estatus para el partner, que indica si puede o no tener relaciones comerciales con él. Valores permitidos Partner padre El partner que vincula diversos partners con roles distintos en una organización de partners distribuida. Si define las sucursales de una compañía como partners distintos, estos deberán tener el mismo partner principal. Título El tratamiento utilizado en los documentos dirigidos al partner. Fecha de efectividad La fecha y la hora en que entra en vigor el estatus del partner. Si deja en blanco este campo, el estatus entra en vigor inmediatamente. Fecha de vencimiento La fecha y la hora de vencimiento del estatus del partner. Si deja este campo en blanco, el estatus no cambia. Idioma El idioma utilizado para los documentos dirigidos al partner. Si no hay ningún documento disponible en este idioma, se usa el documento en el idioma de la compañía. Divisa La divisa utilizada para las transacciones iniciales con el partner, como para solicitudes de oferta u ofertas de venta. En las facturas, LN utiliza la divisa predeterminada que se haya especificado para los roles partner facturado y partner facturador. Partner ocasional Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner ocasional. Nota Cuando se procesa la petición de facturación y se lista la factura, la dirección de la factura de los partners ocasionales se especifica en Facturación. Compañía afiliada Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es una compañía afiliada. La compañía afiliada se utiliza en:
Nota Esta casilla de verificación está habilitada si ha especificado todos los roles de partner para el partner. Número de compañía afiliada El número de compañía de la compañía afiliada representada por el partner. Solo puede vincular una compañía logística a un partner. Cámara de comercio El número de identificación del partner en la cámara de comercio. Identificación comercial Un campo de información que se puede utilizar, por ejemplo, como el número de identificación de un partner en una compañía aseguradora de crédito. Textos de partner Si selecciona un partner en este campo, el texto vinculado a este partner se lista en documentos externos. Por ejemplo, puede incluir el texto vinculado al partner cliente (acuerdos especiales de entrega) en la orden de envío listada para el partner receptor. Si deja en blanco este campo, solo se listará el texto vinculado al partner actual en los documentos dirigidos al partner. Dirección La dirección predeterminada del partner ID de Front Office La ID del partner generada por una aplicación de Front Office. Partners internos Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner es un partner interno. En Facturación puede enviar facturas a los partners y recibir facturas de estos. Si desea facturar a una unidad empresarial de su propia compañía o recibe facturas de una unidad empresarial, debe especificar la unidad empresarial como partner interno. Solo puede vincular un partner interno a una unidad empresarial. Nota
Liquidación intercompañía Si esta casilla de verificación está seleccionada, las transacciones de liquidación intercompañía se pueden generar para el partner. Nota Si el partner está implicado en transacciones de liquidación intercompañía, el partner facturador no debe ser un subcontratista. Si selecciona esta casilla de verificación:
Código-I El código Intracom del partner. Factor Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner actúa como un factor. Si el factor gestiona sus facturas y se encarga de cobrar a sus clientes, el factor debe tener el rol de pagador. Si el factor se encarga de cobrar en nombre de sus proveedores, el factor debe tener el rol de pagado. Nota Antes de seleccionar esta casilla de verificación, debe especificar los roles de pagador y pagado para el partner. Número de compañía de UE Si el partner es un partner interno, ésta es la compañía operativa de la unidad empresarial. Departamento de recaudación Si esta casilla de verificación está seleccionada, el partner se considera un departamento de recaudación. Fecha de creación La fecha de creación de los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner. Fecha de última modificación La fecha en la que los datos del partner, del rol del partner o de la dirección del partner se modificaron por última vez. Por verificar Si esta casilla de verificación está seleccionada, aún deberá verificar los detalles o el estatus del partner. Una vez finalizada la verificación, desmarque la casilla de verificación. Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente.
Mostrar todo Muestra todos los partners clientes de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Aplicar filtro Solo se muestran los partners clientes del responsable de cuentas que coinciden con el valor especificado en los campos Representante de ventas interno o Representante de ventas externo de la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Nueva cita Inicia la sesión Cita (tccom6600m100), en la que puede especificar una nueva cita. Nueva tarea Inicia la sesión Tarea (tccom6600m300), en la que puede especificar una nueva tarea. Nueva llamada Inicia la sesión Llamada (tccom6600m200), en la que puede especificar una nueva llamada. Nuevo correo electrónico Inicia la sesión Correo electrónico (tccom6600m500), en la que puede especificar un nuevo correo electrónico. Simulador de precios Inicia la sesión Simulador de precios (tdpcg0200m300). Entrada de orden de venta rápida Inicia la sesión Orden de venta - Líneas (tdsls4100m900). Volumen de partner facturado Inicia la sesión Saldos de partner facturado (tccom4513s000). Direcciones por partner Inicia la sesión Direcciones por partner (tccom4133m000), en la que puede consultar las direcciones para el partner por rol de partner. Facturas pendientes de partner facturado Inicia la sesión Facturas pendientes de partner facturado (tfacr2520m000), en la que puede ver facturas de venta. Contabilidad de clientes 360 Inicia la sesión Contabilidad de clientes 360 (tfacr2560m000), en la que puede ver y mantener varios tipos de información de contabilidad de clientes. Movimientos planificados de stock por orden Inicia la sesión Orden - Movimientos planificados de stock (whinp1501m000), en la que puede ver movimientos planificados de stock por orden. Movimientos planificados de stock por artículo Inicia la sesión Movimientos de stock planificados (whinp1500m000), en la que puede ver movimientos planificados de stock por artículo. Stock por artículo y almacén Inicia la sesión Almacén - Stock de artículo (whwmd2515m000), en la que puede ver el stock de artículos por almacén. Stock por artículo, almacén, ubicación y lote Inicia la sesión Almacén - Artículo - Stock de lotes (whltc1505m000), en la que puede ver los lotes por almacén. Promociones Inicia la sesión Promociones (tdpcg0140m000), en la que puede ver y mantener las promociones para el grupo de promociones del artículo o grupos de promociones para partners. Atributos Inicia la sesión Atributos por partner (tdsmi1101m000). Oportunidades Inicia la sesión Oportunidades (tdsmi1110m000) en la que puede ver, especificar y mantener oportunidades para un partner. Ofertas Inicia la sesión Ofertas de venta (tdsls8310m000) en la que puede ver y especificar ofertas de venta y líneas de ofertas o emprender acciones sobre ellas. Licitaciones de proyecto Inicia la sesión Ofertas (tpest3100m000) en la que puede ver, especificar y mantener licitaciones para un partner. Actividades Inicia la sesión Actividades (tccom6100m000) en la que puede ver, especificar y mantener actividades para un partner. Contactos Inicia la sesión Contactos por rol de partner (tccom4545m000) en la que puede ver, especificar y mantener los contactos del partner. Notas Inicia la sesión Notas (tcstl1550m000) en la que puede ver, especificar y mantener notas relacionadas con un partner. Entregas factibles de órdenes de venta Inicia la sesión Consola de entregas factibles de órdenes de venta (tdsls4601m100), en la que se pueden ver las líneas de orden de venta que aún se deben entregar y ejecutar las acciones adecuadas en las líneas. Admisión de orden de venta Inicia la sesión Consola de admisiones de orden de venta (tdsls4601m200), en la que se pueden ver las líneas de orden de venta para las que aún se tienen que ejecutar actividades específicas o para las que existen cantidades de retro-orden sin confirmar. Puede ejecutar las acciones adecuadas en las líneas. Plantillas de orden de venta Inicia la sesión Plantillas de orden de venta (tdsls2505m000) en la que puede ver, especificar y mantener plantillas para el partner. Puede generar una orden de venta basada en una plantilla para el partner seleccionado. Historia de órdenes de venta Inicia la sesión Historia de órdenes de venta (tdsls4550m000) en la que puede ver la historia para la orden de venta. Contratos de venta Inicia la sesión Contratos de venta (tdsls8330m000) en la que puede ver y especificar contratos de venta y líneas de contrato de venta o emprender acciones sobre ellos. Contratos de proyecto Inicia la sesión Contratos (tpctm1100m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar los contratos que están vinculados al partner. Envíos de ventas Inicia la sesión Envíos de ventas (tdsls3612m100), en la que se pueden ver y especificar envíos de ventas y líneas de envío de ventas o emprender acciones sobre ellos. Programaciones de venta Inicia la sesión Programaciones de ventas (tdsls3611m100), en la que se pueden ver y especificar programaciones de ventas y líneas de programación o emprender acciones sobre ellas. Historia de programación de ventas Inicia la sesión Historia de programaciones de venta (tdsls3560m000), en la que puede ver la historia de programaciones de ventas. Proyectos Inicia la sesión Proyecto 360 (tppdm6500m100) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar los proyectos cuyo estatus es Activo vinculados al partner. Haga clic en Mostrar todo en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todos los proyectos. Proyecto (PCS) Inicia la sesión Proyecto 360 (tipcs0320m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar los proyectos que están vinculados al partner. Órdenes de fabricación Inicia la sesión Órdenes de fabricación (tisfc0501m000), en la que puede ver las órdenes de fabricación. LN solo muestra las órdenes de fabricación no completadas, que son las órdenes con un estatus distinto de Terminado, Cerrado o Archivado. Haga clic en Mostrar todas las órdenes en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todas las órdenes de fabricación. Llamadas de servicio Inicia la sesión Resumen de llamada (tsclm1509m000) en la que puede ver las llamadas que están vinculadas al partner. LN solo muestra llamadas con el estatus Registrado, Asignado y En curso. Grupos de instalación Inicia la sesión Grupos de instalación (tsbsc1100m000) en la que puede ver, especificar y mantener los grupos de instalación vinculados al partner. Ofertas de contrato de servicio Inicia la sesión Ofertas de contrato (tsctm2100m000) en la que puede ver, especificar y mantener las ofertas de contrato de servicio para el partner. Contratos de servicio Inicia la sesión Contratos de servicio (tsctm3100m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar contratos de servicio. LN solo muestra los contratos de servicio con el estatus Libre o Activo. Haga clic en Todos los contratos de servicio en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todos los contratos de servicio. Reclamaciones del cliente Inicia la sesión Reclamaciones del cliente (tscmm1100m000) en la que puede ver, especificar, mantener y borrar las reclamaciones que están vinculadas al partner. Ofertas de servicio Inicia la sesión Ofertas de orden de servicio (tssoc1100m000) en la que puede ver, especificar y mantener las ofertas de orden de servicio que están vinculadas al partner. Órdenes de servicio Inicia la sesión Órdenes de servicio (tssoc2100m000) en la que puede ver, especificar y mantener las órdenes de servicio que están vinculadas al partner. LN solo muestra órdenes de servicio con el estatus Libre, Planificado y Lanzado. Ofertas de ventas de mantenimiento Inicia la sesión Ofertas de venta de mantenimiento (tsepp1100m000) en la que puede ver, especificar y mantener las ofertas de venta de mantenimiento que están vinculadas al partner. Órdenes de venta de mantenimiento Inicia la sesión Órdenes de venta de mantenimiento (tsmsc1100m000) en la que puede ver, especificar y mantener órdenes de venta de mantenimiento. LN solo muestra órdenes de venta de mantenimiento, que son las órdenes con el estatus Libre y En curso. Haga clic en Todas las órdenes de venta de mantenimiento en el menú Vistas, Referencias o Acciones para ver todas las órdenes de venta de mantenimiento. Facturación 360 Inicia la sesión Facturación 360 (cisli3600m000).
| |||