销售订单 (tdsls4100m000)使用此进程以查看、输入和维护销售订单页眉。 可通过单击下列项,以详细模式启动此进程:
双击某条记录或单击“新建”按钮时,便会启动销售订单行 (tdsls4100m900) 进程。
注意
此进程可在不同视图中显示。 更改视图时,LN 会更改此进程的标题栏、栏顺序和视图字段的数目。 如果在视图菜单上单击“排序方式”,则可以选择按以下各项对销售订单进行排序:
可以维护下列项生成的销售订单:
销售订单 标识销售订单的编号。 销售订单类型 订单日期 买方业务伙伴 这通常指客户的采购部门或从您的组织订购货物或服务的业务伙伴,该业务伙伴拥有需要您维护的配置,或者要求您为其执行某个项目。 与买方业务伙伴签定的协议可包括下列内容:
注意
此字段可确定销售订单页眉中其它字段的大多数默认值。 客户订单 买方业务伙伴分配给订单的编号。 在汽车工业中,该编号可以表示买方业务伙伴的采购合同编号。 销售部门 在公司业务模型中定义的部门,负责管理业务伙伴的销售关系。 销售部门用于标识负责组织内销售活动的位置。 默认值 输入销售订单时,LN 会从销售用户配置文件 (tdsls0139m000) 进程中检索销售部门。 可以更改该值。 如果在销售用户配置文件 (tdsls0139m000) 进程中找不到销售部门,LN 将搜索买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程。 如果在买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程中也找不到销售部门,则说明未定义销售部门。 因此,LN 不能检索默认销售部门。 财务部门 内部销售代表 您公司中负责与买方业务伙伴联系的销售代表。 订单金额 订单总金额。 这是扣除了折扣后的所有销售订单行金额的累计值。 促销
如果选中此复选框,则会对销售订单应用促销。 加急订单
如果选中此复选框,则此订单为加急订单。 订单状态 销售订单的状态。 允许值 工作流状态
业务对象需要使用 ION Workflow 的授权时应用的状态。 在执行需要授权的更改时,会为业务对象自动创建检出的版本。 所提交的更改仅在核准/检入后才生效。您也可以撤销更改或重新调用所提交的更改。
允许值 如果检出业务对象,则此字段显示对象状态。 如果检入业务对象,则此字段显示核准状态。 无论是检入还是检出对象,如果在工作流信息字段 (ttocm0106m000) 进程(在对象类型 (ttocm0102m000) 进程中显示为标签)中为对象类型指定了说明,则此字段始终显示相应说明字段的值。
注意
如需在 LN 中针对业务对象设置和使用 ION Workflow 的更多信息,请参阅 Infor Xtreme 上的 Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors。 销售回执 销售订单页眉的销售回执码。 更改单序号 销售订单页眉的更改单序号。 更改原因 销售订单页眉的更改原因代码。 更改类型 销售订单页眉的更改类型。 客户更改单序号 在销售订单 - 客户更改单序号 (tdsls4522m000) 进程中从客户收到的最新更改单序号。 订单参考 参考其它应用程序的订单编号。 业务伙伴 向您付款的业务伙伴。 这通常代表客户的应付帐款部门。 其定义包含了默认的货币和汇率、客户的银行帐户、您发送给该业务伙伴的催单类型及发送催单的频率。 全名 联系人的全名。 付款条款 有关发票付款方式的协议。 付款条款包括:
使用付款条款可以计算:
默认值 如果此订单是加急订单,则此字段的默认值来自销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中的加急订单付款条款字段。 但您可以更改该默认值。 滞纳金 指发票接受方没有在规定的期间内支付发票时,必须按货款或服务费用的百分比支付的费用。 付款方式 用于创建付款(采购发票)或收款(销售发票)的方式。 付款方式定义如下详细资料:
这些详细资料是订单或发票上的默认值,您可以对这些默认值进行更改。 业务伙伴 您向其发送发票的业务伙伴。 这通常代表客户的应付帐款部门。 其定义包括默认的货币和汇率、开票方法和频率、关于客户信用限额的信息、付款条件和方式及相关的付款方业务伙伴。 该字段的默认值来自买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程或发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程。 如果在买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程中找不到发票接受方业务伙伴,则 LN 会搜索发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程。 如果在发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中也找不到发票接受方业务伙伴,未定义任何发票接受方业务伙伴,且 LN 无法输入默认值。 此字段中输入的发票接受方业务伙伴,将作为销售订单行 (tdsls4101m000) 进程中的默认值。 联系人 汇率类型 一种对货币汇率进行分组的方法。 您可以将不同的货币汇率分配给不同的发票接受方业务伙伴和/或不同类型的事务处理(采购、销售等)。 汇率确定方式 汇率/货币因子 这是一个换算系数,以其它货币表示的金额乘以此系数才能计算为以基本货币表示的金额。 货币因子
LN 应用于换算成本币之前的事务处理货币或发票币种金额的除数因子。 货币因子经常用于币值相对较低的货币,如韩币。 汇率/货币因子 本币与销售订单所用货币之间的换算。 按分期付款开票 允许值
注意
如果销售订单符合下列情况,则会禁用此字段:
货物接受日期 交货后客户接受所有订单货物且可以寄送担保发票的日期。
注意
如果在销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中选中了担保分期付款必须填写货物接受日期复选框,则必须在担保分期付款下达给统一开票之前指定此字段。 税目分类 订单页眉和订单行的一种属性,可用于定义事务处理的税收例外。 LN 会检索发票开具方业务伙伴以及发票接受方业务伙伴的默认税分类。 例如,可使用税分类来指示:
默认值 此字段的默认值来自发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中的业务伙伴税分类字段。 自开票
如果选中此复选框,则自开票将适用。 在这种情况下,发票由买方业务伙伴创建。 待开票的货运成本
如果选中此复选框,则会向发票接受方业务伙伴开具货运成本发票。 货运成本的开票依据 公司可以依据下列其中一项,向发票接受方业务伙伴开具货运费率发票:
注意
发票接受方业务伙伴 (tccom4112s000) 进程中货运发票依据字段的值,会作为此字段的默认值。 进货方业务伙伴 接收订购货物的业务伙伴。 这通常指的是客户的分销中心或仓库。 其定义包括了从中发送货物的默认仓库、执行运输任务的承运人及相关的买方业务伙伴。 该字段的默认值来自买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程或进货方业务伙伴 (tccom4111s000) 进程。 如果在买方业务伙伴 (tccom4110s000) 进程中找不到进货方业务伙伴,则 LN 会搜索进货方业务伙伴 (tccom4111s000) 进程。 如果在进货方业务伙伴 (tccom4111s000) 进程中也找不到进货方业务伙伴,未定义任何进货方业务伙伴,且 LN 无法输入默认值。 此字段中输入的进货方业务伙伴,将作为销售订单行 (tdsls4101m000) 进程中的默认值。 地址 计划交货日期 订单/进度计划行上的物料必须交货的计划日期。 在订单日期/进度计划生成日期之前,不能生成计划交货日期。 默认值 默认值为订单日期。 但在下列情况下,计划交货日期会与订单日期出现偏差:
计划收货日期 客户接收货物的计划日期。 默认值 默认值为计划交货日期。 但在下列情况下,计划收货日期会与计划交货日期出现偏差:
订单确认日期 卖方业务伙伴确认采购订单的日期,或向买方业务伙伴确认销售订单的日期。 订单确认日期用于计算供应商评级中的订单确认客观评级。 根据订单日期和订单确认日期之间的时间间隔,为卖方业务伙伴给出的评级。
注意
只有选中已实施的软件组件 (tccom0500m000) 详细进程的使用确认(销售)复选框,才可以填入此字段。 装运约束条件 与货物装运相关的条款和条件。 默认值 此字段默认如下:
允许值
注意
如果仓库由仓库管理系统控制,则由仓库管理系统接口参数 (whwmd2105m000) 进程中的订单行作为整体装运、订单作为整体装运和订单行集作为整体装运复选框决定是否可以在该字段中选择订单行作为整体装运、订单作为整体装运和/或订单行集作为整体装运值。 仓库 存储货物的地方。 您可以输入每个仓库的地址数据及与其类型相关的数据。 承运人/LSP 负责将货物运输到进货方业务伙伴的公司。 交货条款 与业务伙伴就货物交货方式达成的协议。 相关信息会打印在各种订单文档上。 默认值 如果此订单是加急订单,则此字段的默认值来自销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中的用于加急订单的交货条款字段。 但您可以更改该默认值。 所有权转移点 法定所有权的改变点。 此时,风险从卖方转移到买方。 交货通知 运输原因 指明运输活动发生原因的代码,例如“维修”、“销售”、“转移”等等。 交货代码 指明由谁支付货物运输费用的原因代码。 代码 单击 ... 便可启动联系人 (tccom1640m000) 进程,可以在此进程中维护和显示联系人代码数据。 电话 联系人的(直拨)电话号码。 代码 买方业务伙伴的地址代码。 单击...便可启动地址 (tccom4130s000) 进程,可以在此进程中维护和显示地址代码数据。 地址
买方业务伙伴的地址。 区域 订单折扣 销售价格表 提供给客户和供应商的默认价格和折扣表。 您可以将价格表链接至物料和物料组,以及买方或卖方业务伙伴。 业务伙伴价格/折扣 可以选择业务伙伴作为父业务伙伴。 这意味着,为此业务伙伴指定的订单折扣是相关订单的输入。 如果在订单中定义了父业务伙伴,LN 会首先查找为父业务伙伴定义的订单折扣。 如果没有为父业务伙伴指定订单折扣,或没有指定父业务伙伴,则 LN 会查找为订单上的业务伙伴指定的折扣。 业务伙伴文本 可以选择业务伙伴作为“父项”。 这意味着,为此业务伙伴指定的文本是相关订单的输入。 如果在订单中定义了父业务伙伴,LN 会首先查找为父业务伙伴定义的文本。 如果没有为父业务伙伴指定文本,或没有指定父业务伙伴,则 LN 会查找为订单上的业务伙伴指定的文本。 促销折扣合计 所有实施促销的促销折扣合计。 多种促销方法 如果在销售订单页眉层选择了多种促销,则此字段可指示多种促销的应用方法。 参考 A 可根据它来标识订单或征求报价单的第一个额外参考。 此参考会打印在各种订单文档和列表上。 参考 B 可以在其中填入额外信息的第二个额外参考字段。 此参考打印在订单文档和清单中。 合同 一种面向客户的合同,由卖方业务伙伴和买方业务伙伴共同议定、用于记录特定项目的特定协议。 特殊合同也可以是促销合同。 对于特殊合同,在有效期间允许相同物料/业务伙伴组合存在重叠。 输入合同编号后,合同页眉中的默认值将作为订单页眉数据载入。 还将复制特定地址。 由此,便在订单层上采用合同条款,同时也允许采用合同价格和/或合同折扣。 该字段的用途是作为销售订单行 (tdsls4101m000) 进程中合同字段的默认值。 但是,LN 采取的操作视销售合同参数 (tdsls0100s300) 进程中销售订单所允许的多个特殊合同复选框的值而定。
注意
合同必须符合下列条件:
项目 项目指的是努力在规定的时间和财务限额内实现、而且已经指定定义或执行的一个特定目标。 此字段的值用作销售订单行 (tdsls4101m000) 进程中项目字段的默认值。 信用限额 您为发票接受方业务伙伴承担(或投保)的最大财务风险,或发票开具方业务伙伴为您承担(或投保)的最大财务风险。 创建订单时,LN 会经常检查已创建订单和已开票订单的总金额是否超出了信用限额。 当超出限额时,LN 会发出一条警告消息。 可用信贷额 计算该字段值的公式如下: 信用限额字段的值减去发票接受方业务伙伴订单结余 (tccom4513m000) 进程中以下字段值之和:
货币 用于表示可用信贷额和信用限额的货币。 原始单据编号
退货单单据上的事务处理类型代码。 原始单据编号
退货单的原始单据编号。
注意
退货原因 拒收和退回已交付货物的原因。 外部销售代表 您的公司中通过登门拜访方式访问买方业务伙伴的销售代表。 记录销售订单历史记录
如果选中此复选框,则必须记录销售订单的历史记录。
注意
在销售订单生命周期内无法更改此字段。 默认值 创建销售订单时,此字段的默认值来自销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中的记录销售订单历史记录参数。 如果在销售订单创建日期后更改此参数,则不会更改此字段。 记录 EDI 订单历史记录
如果选中此复选框,则在通过电子数据交换 (EDI) 生成销售订单时,必须记录 EDI 订单历史记录。
注意
在销售订单生命周期内无法更改此字段。 默认值 创建销售订单时,此字段的默认值来自销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中的记录 EDI 订单历史记录参数。 如果在销售订单创建日期后更改此参数,则不会更改此字段。 开始记录历史记录的位置 此时开始记录销售订单历史记录。
注意
在销售订单生命周期内无法更改此字段。 默认值 创建销售订单时,此字段的默认值来自销售订单参数 (tdsls0100s400) 进程中的开始记录历史记录的位置参数。 如果在销售订单创建日期后更改此参数,则不会更改此字段。 允许值 页眉文本
如果选中此复选框,则销售订单上存在页眉文本。 此文本会打印在销售发票上。 页脚文本
如果选中此复选框,则销售订单上存在页脚文本。 此文本会打印在销售发票上。
计算计划收货日期 重新计算计划收货日期。 LN 按如下公式重新计算计划收货日期: 计划交货日期 + 货物的运输提前期。 下达至仓储管理子系统 下达销售订单/进度计划至开票 按发票接受方业务伙伴列出的销售发票 启动销售发票 (tfacr2522m000) 进程。 销售和仓储发票数据 启动开票全方位视图 (cisli3600m000) 进程。 活动 启动销售订单活动 (tdsls4113m000) 进程。 销售订单 - 分期付款 订单行确认 生成销售订单的采购订单建议 生成采购订单 启动生成采购订单 (tdsls4241m000) 进程。 生成生产订单 启动生成生产订单 (tdsls4243m000) 进程。 生成(项目)结构 更改单序号 客户更改单序号 销售订单主物料 启动销售订单主物料 (tdsls4561m000) 进程。 装运 启动装运 (whinh4630m000) 进程。 处理销售订单的物料清单更改 按业务伙伴列出的税号 销售订单 - 交易关系 项目合同信息 启动合同 (tpctm1600m000) 进程,可以在此进程中查看链接至项目的合同。 销售订单历史记录视图 销售订单销售价格差异容限 促销 处理已交货的销售订单 需求订单 - 装配订单状态 生成货运单 启动生成货运单 (tdsls4222m000) 进程。 打印装运日期有偏差的订单(FM 的样本) 加急订单 将销售订单转换为加急订单。 下达人工活动 删除销售订单 启动删除销售订单 (tdsls4224m000) 进程。 重新计算整张订单的价格/折扣 计算已配置标准物料的标准成本价格 计算从产品变型创建的标准物料的成本价。 只为没有标准成本价的物料计算成本价。 要计算从产品变型创建的定制物料的成本价,请使用按项目计算成本价 (tipcs3250m000) 进程。 要计算常规标准物料的成本价,请使用计算成本价和估价 (ticpr2210m000) 进程。 交货后更改价格和折扣 行监控 已冻结的销售订单(行) 下达销售订单行至仓储管理子系统 销售交货 启动销售交货 (tdsls4101m200) 进程。 冻结订单 取消订单 启动取消销售订单 (tdsls4201s300) 进程。 自原始单据复制 使用该命令可创建退货单与原始单据之间的链接。 根据原始单据类型字段的值,LN 会启动特定的进程,可从此进程中选择要复制到当前订单中的原始单据行。 退货单链接到原始订单后,并且您单击了自原始单据复制,将撤销原始销售/发料集成事务处理。 若未执行从原始订单复制,则会使用固定转移价 (FTP) 创建销售退货单的财务集成事务处理。 详细资料 以详细模式启动当前进程。 订单行 以概览模式启动销售订单行 (tdsls4101m000) 进程。 审核 核准特定的销售订单。 核准销售订单 启动核准销售订单 (tdsls4211m000) 进程,可以在该进程中核准一组销售订单。 确认暂停的销售订单 全部活动订单 显示所有活动的销售订单,即未取消的订单。 所有包含“由客户提供的材料”的订单 显示所有包含由客户提供的材料的销售订单。 这些订单具有选中包含客户提供物料复选框的链接的销售订单行。 所有订单 显示所有订单。 分期付款订单不完整 显示具有未结分期付款的销售订单。 对于这些销售订单,将对物料行进行开票或取消这些行,但仍必须关闭分期付款行或对其进行开票。 销售订单 - 行 - 同步 打印销售订单回执/客户退货审批 订单挂钩 启动浏览订单挂钩 (cprrp0740m000) 进程。
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