将 CRM联系人和活动与 Microsoft Exchange 同步

CRM提供下列同步功能:

  • LN 中的联系人可以与 Microsoft Exchange 同步。
  • 呼叫预约类型的活动可以在 LN 和 Microsoft Exchange 之间作为日历事件进行同步。 日历为双向同步。
同步参数和主数据

在同步联系人和活动前,必须先定义以下参数和主数据:

  • 如果要启用联系人同步,请选中公用数据参数 (tccom0000s000) 进程中的同步联系人复选框。如果选中此复选框,则还必须指定国别 (tcmcs0510m000) 和语言 (tcmcs0146m000) 进程中的 ISO 代码
  • 如果要启用日历同步,请选中公用数据参数 (tccom0000s000) 进程中的同步活动复选框。
  • 在MS Exchange 同步设置 (ttaad2140m000) 进程中配置 Exchange 同步器。
  • 在 MS Exchange 同步用户 (ttaad2141m000) 进程中指定需要同步其联系人和日历的用户。
注意

要为与会者 (tccom6105m000) 进程中指定的员工类型的与会者同步活动,下列内容必须适用于员工:

  • 在员工通用数据 (tccom0101m000) 进程中已指定用户字段。
  • 在员工个人数据 (bpmdm0101m000) 进程中已指定电子邮件字段。 电子邮件地址必须与在 Windows 域中定义的电子邮件地址相同(包括大写和小写字符)。
  • MS Exchange 同步用户 (ttaad2141m000) 进程中的电子邮件地址的值与员工个人数据 (bpmdm0101m000) 进程中电子邮件字段的值相同。 电子邮件地址必须与在 Windows 域中定义的电子邮件地址相同(包括大写和小写字符)。

只有与会者 (tccom6105m000) 进程中定义的活动会议组织者也在 MS Exchange 同步用户 (ttaad2141m000) 进程中进行了定义,才能向与会者的日历发送活动邀请。 这是因为 MS Exchange 为组织者生成邀请。

同步联系人和活动

在 Web UI 管理控制台中,可以为 LN CRM 环境启动和终止 Exchange 同步器。

启动 Exchange 同步器后,请完成下列步骤:

  1. 同步器连接至 LN。
  2. 将 MS Exchange 同步设置 (ttaad2140m000) 和 MS Exchange 同步用户 (ttaad2141m000) 进程中定义的设置发送至同步器。
  3. 同步器启动联系人和活动的同步。

如需更多信息,请参见 Web User Interface - Installation and Configuration Guide (U8715 US)

同步联系人

通过拉式机制将 LN 中的联系人同步至 Microsoft Exchange。 通过拉式操作间隔触发同步器。 该间隔由数字和时间单位组成,例如 1 小时或 7 天。 触发时,针对每个需要同步的用户,同步器都会从 LN 检索联系人,这些联系人的同步复选框已在联系人 (tccom1640m000) 进程中选中,并且自上次运行同步以来发生了变化。 这些联系人会同步至 Microsoft Exchange。

同步日历

同样使用基于拉式操作间隔的拉式机制对日历进行同步。 触发时,针对每个需要同步的用户,同步器都会从 LN 和 Microsoft Exchange 中检索现在和将来的所有日历事件。 同步器不会使用拉式机制同步过去的事件。

日历事件源自 LN

对于在 LN 中创建且必须同步的活动,请选中活动 (tccom6100m000) 进程中的下列复选框:

触发时,同步器会同步已链接至活动并在与会者 (tccom6105m000) 进程中选中邀请复选框的与会者的日历。

注意

如果 Microsoft Exchange 中尚不存在日历事件,则会清除与会者 (tccom6105m000) 进程中的同步复选框,而选中发送至同步器复选框。

如果在 Microsoft Exchange 中已创建与会者的日历事件,则会选中与会者 (tccom6105m000) 进程中的同步复选框。

日历事件源自 Microsoft Exchange。

在 Microsoft Exchange 中创建并且必须同步至 LN 的日历事件,但在 LN 中尚不存在,必须也在 LN 中创建。 因此,在预约 (tccom6600m100) 进程中,日历事件创建为与会者链接到的预约类型的活动。

以下内容适用于生成的预约:

  • 在活动 (tccom6100m000) 进程中,清除 由 Infor LN 创建复选框并选中同步复选框。
  • 需要同步的用户的电子邮件地址将确定在与会者 (tccom6105m000) 进程中将与会者设置为员工联系人还是其它
  • 在与会者 (tccom6105m000) 进程中选中同步复选框并清除发送至同步器复选框。
注意

除了拉式机制外,日历同步还支持推式通知机制。 如果在 MS Exchange 同步设置 (ttaad2140m000) 进程中选中启用推式同步复选框,则在 Microsoft Exchange 或 LN 中创建、修改或删除日历事件时,会向同步器发送推式通知。 该通知会触发所涉及日历事件的同步。