CRM – 功能机会 机会是由销售人员用于记录和监控业务伙伴相关的销售信息，从而向此业务伙伴销售产品或服务。 可以在机会 (tdsmi1610m000) 进程中创建机会。 可以使用此进程执行下列操作：
从机会生成销售报价单 由于可以从机会生成销售报价单，因此机会可作为提供给业务伙伴的产品的基础。 如果将物料添加至机会，则从机会生成销售报价单时可生成物料的报价单行。
注意
在机会 (tdsmi1610m000) 进程中，可以：
下列内容适用于生成过程：
注意
如果机会的状态为已消失、已赢取、已失去或已取消，则无法从该机会生成销售报价单。 活动 客户关系管理功能的基本部分是能够创建活动，来为业务对象（业务伙伴、联系人、机会或其它活动）制定进度计划，并跟踪这些活动的进度。 活动是必须由用户创建或执行的预约、呼叫、任务、邮件或电子邮件，且必须在 LN 中登记。 例如，活动包括电话呼叫、邮件、拜访和调查。 任务、预约和呼叫也可以与 Microsoft Exchange 同步。 在活动 (tccom6100m000) 进程中，可以创建活动并将其链接至业务对象。 可以人工创建或自动生成活动。 活动的人工创建 在活动 (tccom6100m000) 进程中，可以人工创建以下活动：
注意
活动 (tccom6100m000) 进程可以单独启动，也可以显示为以下进程中的标签：
后续活动 一个活动还可以产生另一个活动。 因此，可以从预约、呼叫、任务、邮件或电子邮件创建类型为呼叫、任务、预约和电子邮件的后续活动。 在其中一个活动进程中，可以人工创建以下后续活动：
注意
如果一个活动生成自另一个活动：
活动的自动生成 在全局添加活动 (tdsmi2210m100) 进程中，可以将活动同时全局添加多个至业务伙伴、机会等。 根据可以在活动模板 (tdsmi0155m000) 进程中定义的活动模板，可以自动生成下列活动：
链接至活动 可以将以下内容链接至活动：
信函 给业务伙伴发送信函和大宗邮件是一些常见的营销活动。 在 CRM 中，可以创建、保存和修改信函。 可以使用邮件合并功能打印包含特定业务伙伴信息的通用信函。 还可以将信函导出到其它字处理程序来使用像拼写检查这样的功能。 创建和打印信函的过程包括下列步骤： 步骤 1. 创建信函 在信函 (tdsmi1150m000) 进程中，可以创建要发送给业务伙伴的信函。 可以先创建通用格式的信函，然后再加入特定业务伙伴信息。 可以使用文本编辑器来定义信函实际正文内容。 如需更多信息，请参见 CRM 子系统 - 文本编辑器。 步骤 2. 使用邮件合并 在按标准信函合并邮件 (tdsmi2410m000) 进程中，可以打印或处理与业务伙伴（潜在客户或现有客户）、机会、联系人或活动有关的信函。 可以指定邮件合并中必须打印的数据范围。 选择表达式 用户可通过选择表达式来为了创建目标组而定义搜索标准。 此目标组可用于指定要参加特定活动的人员。 选择表达式用于创建目标范围的机会、全局添加属性和活动、信函（邮件合并）和报告。 选择表达式类似于电子表格和数据库程序（如 Microsoft Excel）中使用的目标标准。 在选择 (tdsmi0170m000) 进程中创建选择表达式，此后将这些表达式用于信函、报告等。 根据使用的标准，选择表达式可以很简单，也可以很复杂。 可以使用文本编辑器来定义表达式。如需更多信息，请参见 CRM 子系统 - 文本编辑器。
示例
某公司创建了一个可附加至业务伙伴的属性，其中列出了这些业务伙伴成为业务伙伴的日期。 创建的选择表达式要能查找在过去的 45 天内成为了业务伙伴的业务伙伴。 选择表达式可使用此属性查找出该目标组。 公司还可以使用阶段来跟踪与业务伙伴一起确定的进度。 如果一个阶段指出了业务伙伴需要额外的信息， 则可以在选择表达式中使用这个阶段来确定公司必须打电话或要发送信息的目标业务伙伴。 选择 (tdsmi0170m000) 进程列出了用户定义的选择的代码和说明。 复选框指出了是否提供选择文本或者是否定义选择表达式。 通过编辑菜单上的文本功能可创建文本和表达式。 在视图, 参考, 操作菜单上，可选择编译表达式来检查选择表达式的语法。 不必一定这样做，但可使用此选项来防备出现错误。 报告 通过定义报告可查看自定义数据。 报告中包含的信息由不同的标准来确定。 在 CRM 子系统中，可以根据需求创建报告以查看数据。 定义报告的过程包含下列步骤： 客户全方位视图 在公司中，客户经理负责维护与买方业务伙伴（也称客户）或交易关系的关系。 他们花费大量的时间来处理业务伙伴的需求和提议。 因此，他们必须非常了解他们负责的买方业务伙伴的状态。 客户全方位视图 (tdsmi1500m000) 进程可提供买方业务伙伴信息概览，并使客户经理可以轻松执行多个与业务伙伴相关的任务。 此进程还支持客户经理灵活、准确地完成处理业务伙伴请求和提议等日常任务。
注意
如果选中了仅显示指定客户经理的业务伙伴复选框，则将仅显示与特定客户经理相关的业务伙伴。
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