CRM – 主数据

必须定义下列用于客户关系管理 (CRM) 子系统的主数据：

  • CRM 参数
    客户关系管理的参数。
  • 地址
    地址的定义和地址格式。
  • 业务伙伴、联系人和员工
    用于处理业务伙伴、联系人和员工的进程。
  • 基本进程
    包含基本客户关系管理信息的进程。
  • 属性
    用于记录有关业务伙伴、联系人、活动、机会、信函和报告的特有信息的属性设置。
CRM 参数
CRM 参数 (tdsmi0100m000)

该进程显示下列组框：

  • 机会
    包含机会参数。
  • 联系人
    包含联系人的默认属性集。
  • 业务伙伴的默认属性集
    包含业务伙伴的属性集。可以将默认属性集链接至各种业务伙伴角色。
  • 潜在业务伙伴的默认属性集
    包含潜在客户的属性集。可以将默认属性集链接至各种潜在业务伙伴角色。
  • 杂项
    包含整个 CRM 子系统中使用的通用参数。
注意

可以在用户默认数据 (tdsmi0520m000) 进程中输入某个或某组用户的默认设置。此进程中的设置会改写 CRM 参数 (tdsmi0100m000) 进程中指定的设置。

公用数据参数 (tccom0000s000)

可以在此进程中定义下列 CRM 子系统参数：

地址

要与 CRM 子系统中的人员和组织通信，必须定义：

如需更多信息，请参见:

业务伙伴、联系人和员工

在 CRM 子系统中，所处理的业务伙伴、联系人和员工可以在下列进程中指定：

如需更多信息，请参见:

基本进程

下列进程为可选进程。每个进程都包含了 CRM 子系统基本信息：

  • 称呼语 (tcmcs1120m000)
    使用此进程以定义各种信函上介绍联系人的称呼语。
  • 阶段 (tdsmi0103m000)
    使用此进程以定义阶段，这样可跟踪销售流程中的特定阶段。
  • 机会类型 (tdsmi0107m000)
    使用此进程以定义可用来对机会进行分类的计划类型。
  • 销售流程 (tdsmi0108m000)
    使用此进程以定义销售流程，这些流程是处理机会时必须遵循的标准销售方法。
  • 按销售流程列出的阶段 (tdsmi0109m000)
    使用此进程以定义销售流程的阶段。
  • 重要事项 (tcmcs1122m000)
    使用此进程以定义重要事项代码，这些重要事项代码是可链接至任何联系人、机会或活动的信息。
  • 促销 (tcmcs1123m000)
    使用此进程以定义促销赠品，促销赠品可用来表示为了表示对联系人业务工作的感谢而馈赠给联系人的物品，或者指明已用于特定业务伙伴的促销活动类型。
  • 来源 (tcmcs1124m000)
    使用此进程以定义来源以跟踪业务伙伴的联系地址。例如，公司参加贸易展览会后可能要了解通过参加这种贸易展览会得到了多少新的潜在客户。
  • 行业代码 (tcmcs1125m000)
    使用此进程以定义行业代码，这些代码用于按照业务类型对业务伙伴进行分类，以便针对地区管理和地区活动来划分客户。
  • 采购员角色 (tcmcs1126m000)
    使用此进程以定义采购员角色，这些角色用于对联系人在机会中的决策能力进行分类。
属性

可以将属性链接至以下业务对象：

  • 业务伙伴
  • 联系人
  • 机会
  • 活动

此外，还可以在报告和信函中使用属性信息。

要定义属性和属性集，必须完成下列步骤：

步骤 1. 创建属性

在属性 (tdsmi0550m000) 进程中创建属性。

附注

  • 参考标签上的字段是可选字段。如果不需引用或推进，则不需要填写这些字段。
  • 属性与 LN 字段非常相似。例如，对整数和分数属性都可以使用计算器，这与 LN 标准数字字段一样。还可以对日期属性使用日历。
  • 如果某个属性为选项类型，请在按属性列出的选项 (tdsmi0151m000) 进程中填入选项。
步骤 2. 创建属性集

可以创建多个属性链接至一个业务对象。如果要将相同的属性放在一起，请使用属性集 (tdsmi0152m000) 进程创建属性集。

步骤 3. 将属性链接至属性集

在按属性集列出的属性 (tdsmi0153m000) 进程中将属性链接至属性集。一个属性可以出现在多个属性集中。

可向下列进程中添加属性集：

  • 按业务伙伴列出的属性 (tdsmi1101m000)
  • 按机会列出的属性 (tdsmi1111m000)
  • 按联系人列出的属性 (tdsmi1123m000)
  • 按活动列出的属性 (tdsmi2101m000)
步骤 4. 将属性链接至业务对象

可以按如下方式将属性链接至业务对象：

步骤 5. 输入属性值

可以在业务伙伴 (tccom4100s000)、机会 (tdsmi1610m000)、联系人 (tccom1640m000) 和活动 (tccom6100m000) 进程的附加属性标签上输入属性值。

根据属性的类型，可在输入值时提供计算器或日历。如果属性是采用上述方式设置的，则必须输入属性值。

示例
  • 链接至业务伙伴的属性
    某公司决定检查其供应商是否已通过 ISO 9000 认证。创建名为 ISO 9000? 的属性并将此属性链接至其每个供应商后，公司可跟踪此信息。该公司将此表达式的默认值设置为“否”。
  • 链接至活动的属性
    某公司已创建用来跟踪仓库对供应商的投诉的活动。附加到此活动的是名为“COMP = 投诉”的属性集，其中列出了每次出现问题时他们希望跟踪的信息。其中一个属性是仓库人员可在其中对供应商的响应进行评定的字段。可用值包括“优”、“良”、“差”和“不可接受”。
  • 属性集
    公司每年都会举行客户满意度调查。每个调查问题都创建为一个属性，所有问题组合为一个属性集。

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