请购单审核流程

必须先由审核人或一列审核人核准请购单，才能将其转换为采购订单或征求报价单 (RFQ)。 审核人是经授权可对提交的请购单进行核准的有效员工或部门。 审核人可核准或拒绝请购单。

注意

请购单参数 (tdpur0100m200) 进程中的请购单已在外部工作流应用程序中核准复选框可确定是在 LN 之中还是在 LN 之外核准和拒核请购单。 如果在 LN 的外部处理核准，则在提交请购单进行核准后，会在外部审理请购单并将其返回到 LN。 返回的请购单的状态为已核准或已拒核，或者如果选中请购单页眉上的开支已核准复选框，则该状态可以为待核准。 对于外部核准的情况，本主题不再适用。

指定审核人清单

在审核人 (tdpur2105m000) 进程中，可以维护有效请购单审核人（个人或部门）的清单，并在审核结构中定义分级结构。

添加到审核人清单之前：

  1. 在员工通用数据 (tccom0101m000) 和部门 (tcmcs0565m000) 进程中定义员工和部门。
  2. 由于个人审核人只能属于一个部门，请在员工通用数据 (tccom0101m000) 进程中定义员工的部门默认值。
  3. 审核人的生效日期和过期日期必须有效，并且必须在员工通用数据 (tccom0101m000) 进程中进行验证。 而且，在审核人 (tdpur2105m000) 进程中指定的审核人必须具有有效的生效日期和过期日期。
注意
  • 审核人 (tdpur2105m000) 进程中的部门字段为必填字段。 如果在审核人 (tdpur2105m000) 进程的审核人字段中选择某个审核人，则该审核人必须属于选定的审核人部门。
  • 只有作为采购部门的审核人部门和来自采购部门的个人审核人，才能对请购单进行最终审核。

使用打印审核人 (tdpur2405m000) 进程可打印审核人清单。

核准或拒核请购单

当将请购单提交审核时，会根据审核人 (tdpur2105m000) 进程中链接的审核人清单在请购单核准进度 (tdpur2506m000) 进程中插入核准记录。

通常会在审核过程中执行以下步骤：

  1. 使用请购单页眉中的核准人和核准人部门来填写第一条核准记录。 如果审核人在审核人清单中具有上级审核人，则会再插入一条审核人为此上级审核人的核准记录。 完整的审核人树状结构会根据审核人清单中的上级审核人来进行插入。 这些核准记录的状态为待核准。
  2. 当第一个审核人核准或拒核请购单后，核准记录的状态从待核准更改为已核准或已拒核。 当请购单经由第一个审核人核准后，请购单页眉上的核准人和核准人部门字段会更新为下一个核准记录/下一个审核人的审核人和审核人部门。
  3. 当审核人清单中的所有审核人都核准了请购单后，请购单的状态会从待核准更改为已核准。 如果仍可在请购单核准进度 (tdpur2506m000) 进程中找到状态为待核准的核准记录（这意味着还必须由下一个审核人来审理请购单），则请购单的状态会保持为待核准。
注意
  • 在请购单核准进度 (tdpur2506m000) 进程中（该进程在请购单 (tdpur2600m000) 进程中显示为标签），审核人可以查看请购单是否已提交审核。
  • 请购单参数 (tdpur0100m200) 进程中的核准授权字段确定如何在请购单审核流程中使用审核人清单。
  • 在核准请购单之前，审核人可以查看请购单 (tdpur2600m000) 进程的“请购单行”标签上的请购单行，如果想要拒核特定的请购单行，可以选中已拒核复选框。
  • 在请购单 (tdpur2501m000) 进程中，允许部分拒收复选框会确定已核准状态的请购单是否可以包含已拒核的请购单行。
  • 如果审核人拒核了请购单，申请人可以对该请购单进行修改。 重新将已修改状态的请购单提交审核时，会在请购单核准进度 (tdpur2506m000) 进程中为拒核请购单的审核人插入一条额外的核准记录。 此核准记录的状态为待核准。
  • 如果为一个或多个请购单行选中预算例外复选框，则无法审核请购单。 必须先处理预算例外。

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