主数据
CRM 主数据包括必备和可选的主数据功能和特性。 需要必备数据来执行 CRM 程序。 可以将可选数据指定特定用于多个 CRM 程序中。
地址
要与 CRM中的人员和组织通信,必须指定
地址
和
地址格式
。
业务伙伴、联系人和员工
必须指定
业务伙伴
、
联系人
和与您一起工作的
员工
。
可选进程
提供了多个进程,您可以在其中指定可选但基本的信息,如
机会类型
、
销售流程
、
阶段
和
来源
。
属性
可以指定
属性
,这些属性用于记录有关业务伙伴、联系人、活动、机会、信函和报告的特有信息。