| | 市场营销、销售和公用程序为了保持竞争力和收益的持续增长，必须确定业务伙伴的需求，针对需求与业务伙伴进行沟通，然后跟踪业务伙伴的需求。 在 CRM 中，可以灵活地指定和跟踪销售和营销数据。 可以指定有关潜在业务伙伴的信息、维护有关当前业务伙伴的其它信息、使用机会记录和监视销售潜力以及创建、计划和汇报各种销售和营销活动。 可以在 CRM 与 Microsoft Exchange 之间同步联系人和活动。
CRM 没有一组必须执行的步骤。 所有信息均为可选。 可以使用机会记录和监控与业务伙伴相关的销售信息，从而向此业务伙伴销售产品或服务。 由于可以从机会生成 销售报价单，因此机会可作为提供给业务伙伴的产品的基础。
销售中的项目挂钩包括挂钩销售订单行和销售报价单行的项目成本。 如果需要对物料进行项目挂钩，则可以选择将 挂钩链接至机会的物料。 可以使用活动为业务对象（业务伙伴、联系人、机会或其它活动）制定进度计划，并跟踪这些活动的进度。 活动是必须由用户创建或执行并登记在 LN 中的 预约、 呼叫、 任务、 邮件或 电子邮件。 例如，活动包括电话呼叫、邮件、拜访和调查。 给业务伙伴发送信函和大宗邮件是一些常见的营销活动。 在 CRM 中，可以创建、保存和修改信函。 可以使用邮件合并功能打印包含特定业务伙伴信息的通用信函。 还可以将信函导出到其它字处理程序来使用像拼写检查这样的功能。 可以使用选择表达式来指定搜索标准，以创建目标组。 此目标组可用于指定要参加特定活动的人员。 选择表达式用于创建目标范围的机会、全局添加属性和活动、信函（邮件合并）和报告。 如果要创建信函或选择表达式，可使用“文本编辑器”指定信函的实际布局或指定某个表达式。 通过指定报告可查看自定义数据。 可以打印和处理报告，以根据需求查看 CRM 数据。
LN 中的 联系人可以与 Microsoft Exchange 同步。 呼叫或 预约类型的 活动可以在 LN 和 Microsoft Exchange 之间作为日历事件进行同步。 日历为双向同步。
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