Использование типа предварительной оценки

Типы оценки позволяют вам переключаться между оценками «сверху вниз» и «снизу вверх». Изначально оценка проекта выполняется с использованием нисходящей структуры, так как детальная информация о затратах проекта недоступна.

Как часть оценки, вы создаете выполнимое предложение для клиента. Затем рассчитывается приблизительная целевая себестоимость для вашего проекта. Эту сумму затрат можно использовать для распределения оценки на требуемые работы или на вовлеченные в процесс подразделения.

Например, клиент запрашивает приблизительные затраты на люксовую яхту. Верфь оценивает запрос на коммерческое предложение. Определяется приблизительная цена продажи в 60 миллионов Евро. Яхта должна быть построена, используя знания и опыт отдела Управления проектами (PM) и отдела постройки. Отдел PM требуется для перепроектирования существующих CAD-чертежей судна; эти затраты составляют 9 миллионов Евро. Отделу постройке требуется приблизительно 50 миллионов Евро для строительства яхты.

Укажите следующие оценки в сеансе Версия оценки (tpest1100m000):

Сверху вниз: Задайте сумму для ТОР = 60 миллионов Евро. Распределенная сумма = 60 миллионов Евро.

01, 02 и 03 связаны как дочерние работы с ТОР.

Для создания оценки требуется структурный элемент с нисходящим типом предварительной оценки. В сеансе Структурные элементы (tpest1120m000) можно задать тип оценки как «сверху-вниз» или «снизу-вверх». Тип предварительной оценки структурного элемента определяет метод расчета оценки и вы также можете изменить тип оценки.

Введите вашу оценку «сверху вниз» в сеансе Строки оценки (tpest2100m000) как номер строки, работа, описание, тип оценки, тип уровня строки и сумма в Евро.

Элемент 03, Строка 25, - переданы на субподряд другой компании. Субподрядчику отправлен запрос на коммерческое предложение, но оценка затрат - 1 миллион Евро.

Вы должны указать подробные строки оценки и вы должны определить структуру оценки в целом. Дочерние работы, для которых доступно больше информации снизу-вверх, используют опцию типа предварительной оценки снизу вверх:

Структурный элемент 011 связан с 01. Структурные элементы 021, 022 и 023 связаны с 02. На основе связей родительская работа 02 Постройка судна остается работой «сверху вниз», так как ожидаются накладные затраты.

В этом примере используется нисходящая оценка (сверху-вниз) и суммы распределены. Однако, два внутренних подразделения, вовлеченные в проект, предоставляют собственные оценки для постройки яхты. На основе их оценки можно создать более подробный расчет. Указать эти строки и связанные данные в версии оценки.

Если вы посмотрите детали работы 011, ожидается итог сверху-вниз в 5 миллионов Евро. Однако, если добавить две детальных строки «снизу-вверх» для 011, эта часть судна добавляет до 3 или до 5 миллионов Евро. Это зависит от типа уровня. Если все требуемые строки оценки указаны, можно агрегировать итоги и просматривать суммы оценки для типа предварительной оценки. Формулы можно найти в интерактивной Справке в сеансе Строки оценки (tpest2100m000).

Если тип предварительной оценки (ТПО) в сеансе Структурные элементы (tpest1120m000)- «Снизу вверх», то вы можете рассчитать итоговые суммы оценки для типов уровня «Итого» и «Подробно». Если главным типом оценки для структурного элемента является «Сверху-вниз», то невозможно применить агрегирование типов уровней, но можно использовать типы уровней для проверки согласованности строк оценки «сверху-вниз».

В сеансе Профили пользователя (tppdm0101s000) вы можете задать настройки для проверки целостности. Вы также можете задать, будет ли выполняться проверка сеансом Проверка целостности нисходящей оценки (tpest2220m000) каждого поля или каждой записи. Используя типы поля «Уровень», введенные в сеансе Строки оценки (tpest2100m000), порядок проверки будет такой:

Восходящая строка может иметь только два типа уровней: «Итого» и «Подробно». Вводя и добавляя затраты в сеансе Структурные элементы (tpest1120m000) можно определить, какой тип уровня должен использоваться для восходящей оценки. Значения полей «Уровень затрат» и «Уровень продаж» определяют строки, которые объединяются для затрат и продаж. Тип поля «Уровень запуска» определяет, какие строки оценки связаны с заданным типом уровня и копируются. Если тип уровня установлен в «Итого», все строки оценки данного типа уровня копируются в бюджет проекта.

Нажмите Агрегировать итоги в сеансе Строки оценки (tpest2100m000), из строк оценки рассчитывается итоговая сумма структурных элементов типа предварительной оценки. Сумма отображается в различных полях «Итого» ТПО. Если вы используете восходящую оценку, расчет также зависит от настройки типа уровня в сеансе Структурные элементы (tpest1120m000). Например, ТПО элемента 011 является нисходящей и имеются три нисходящие строки для 011 и две восходящие строки. Следовательно, в расчете ТПО используются только нисходящие строки.

В сеансе Строки оценки (tpest2100m000) на вкладке Детали затрат показываются калькуляции итогов строк оценки. Например, ТПО - 60 миллионов Евро; показывается сумма на основе настройки показа. Когда установлен режим просмотра элемента ТОР, в поле «Итог сверху-вниз» выводится значение: 60 миллионов Евро.

Калькуляция восходящей структуры отличается. Добавляются суммы структурных элементов (011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21 миллион Евро) и тип поля Уровень затрат используется для определения выбранных сумм.

Для восходящей оценки можно также рассчитать итог при помощи типа уровня «Подробно». Если тип поля Уровень затрат в сеансе Структурные элементы (tpest1120m000) установлен в Подробно, показывается следующий результат: 3 + 1 + 0 + 15 + 0,5 = 19.5 миллионов Евро.

Если посмотреть восходящие строки 011, имеется разница в сумме; сумма строки «Итого» является приблизительной суммой, тогда как строки «Подробно» представляют собой точные часы трудозатрат. Если тип поля Уровень затрат - Подробно, то итог для 011 равняется 3 миллиона и другие строки подробностей для 011, если они есть.

Итог ТПО и итоговые затраты можно использовать для расчета и перерасчета различных оценок, прежде чем отправить ценовое предложение. Целью является оценка затрат. При помощи той же оценки, можно представить оценку продажи с требуемым уровнем детализации.