Задание оценки

Процесс оценки используется для подготовки предложения, коммерческого предложения или предложения по цене. Оценка является компромиссом цены продажи и информации по предполагаемому объему работ, графику проекта и контракту.

Создать проект в сеансе Проекты (tppdm6100m000). Вы можете использовать структуру работ или элементов.

Создайте версию оценки версию оценки с использованием сеанса Версия оценки (tpest1100m000). Используя различные версии оценки можно создавать различные оценки. Например, чтобы сравнить альтернативные оценки, создать дополнения к контракту или обработать какие-либо дополнительные рамки оценки. Каждая версия оценки уникальна и не связана с и не проистекает из другой версии.

Вы можете связать структуры с версией оценки. Однако, вы также можете создать оценку без использования структуры. Чтобы создать код структуры, в сеансе Версия оценки (tpest1100m000) в сеансе в меню Ссылки/Действия выберите пункт Структуры по версии ( Примечание: Для нового кода структуры требуются структурные элементы). В меню Ссылки/Действия выберите Генерация структурных элементов.

В сеансе Генерация структурных элементов (tpest1220m000) вы можете копировать структурные элементы из относящихся к проекту работ, элементов, списков дополнительных соглашений, или компонентов затрат. Новые элементы можно просмотреть в сеансе Структура оценки (tpest1110m000). С одной версией оценки можно связать до восьми структур. Наличие нескольких структур в оценке позволяет классифицировать оценку так, как требуется.

Например, клиент присылает вам запрос на коммерческое предложение на 10 кораблей. Оценка проекта основывается на работе. В версии используется структура работ с работами, такими как «Системное проектирование» и «Производство компонентов». В случае, если вы не хотите, чтобы в коммерческом предложении заказчик видел такой уровень подробностей, вы также связываете со строками оценки структуру элементов с меньшим количеством подробностей. Когда вы готовите предложение, вы используете только привязанные элементы, такие как Трюм, Рубка и Навигационное оборудование. В результате, коммерческое предложение будет передавать только то, что вы желаете сообщить заказчику.

Сеанс Строки оценки (tpest2100m000) является ключевым для функциональности оценки. В сеансе Версия оценки (tpest1100m000) в меню Ссылки/Действия выберите Строки оценки. Укажите строки для версии оценки. Строка оценки содержит себестоимость или цену продажи. Вы также можете использовать комбинацию цены продажи и себестоимости.

Вы можете задать оценку продажи из оценки затрат или использовать разные версии оценки. Строки оценки могут быть «сверху-вниз» или «снизу-вверх» (или сочетанием обоих типов оценки). Строки оценки «снизу-вверх» суммируются до тех пор, пока не получится полная оценка. Строки оценки «сверху-вниз» всегда связаны с первичной структурой. При помощи строк оценки общее значение оценки распределяется по структуре версии оценки.

Вы можете также включить стандартные начисления для объекты затрат, типов затрат или компонентов затрат, указанных на строках оценки. Начисления оценки можно рассчитать используя сеанс Расчет оценочных начислений (tpest2200m100). Новая строка оценки, у которой Тип строки имеет значение Косвенный добавляется таким образом, что включает рассчитанные начисления, в этом сеансе.

Используя сеансы оценки можно рассчитать оценку для проекта. Однако, для расчета оценки вы также можете использовать интеграцию с Microsoft Excel. Для использования интеграции с Microsoft Excel в сеансе Строки оценки (tpest2100m000) нажмите правой кнопкой на строке оценки и перейдите в Действие > Отправить в.

Вы можете экспортировать дату начала и дату окончания работы в соответствующие строки оценки. Выберите команду Утилиты модификации в меню Ссылки/Действия, и выберите сеанс Обновление дат строк оценки из работ (tpest2204m000), дата понесенных затрат и ожидаемых продаж обновится.

Использовать сеанс Передача оценки в бюджет (tpest2200m000) для запуска (передачи) вашей оценки в модуль Бюджетирование. Например, если предложение принято клиентом, или работа (часть ее) должна стартовать.

Для обработки оценки структуры могут быть пустыми. Если оценка копируется в бюджет проекта, необходимо указать принятый по умолчанию элемент, работу, дополнительное соглашение или компонент затрат, для которого можно скопировать строки. Можно установить статус версии и/или строк оценки в значение Конечный для обеспечения своевременности запуска оценки.