Используется специалистом по продажам для записи и отслеживания относящейся к контрагентам информации с целью продажи товара или услуги данному контрагенту.
Возможность (tdsmi1610m000)Используйте этот сеанс чтобы просматривать, вводить и изменять возможности. Контрагент может быть связан с несколькими возможностями. Информация этого сеанса может быть использована для последующих работ по возможности. В этом сеансе можно, к примеру, выполнить следующее:
Рассматриваемый сеанс можно запустить из сеанса просмотра Возможности (tdsmi1110m000), дважды щелкнув на записи или введя новую возможность. Этот сеанс также можно вызвать автономно. Чтобы просмотреть детали возможности, нажмите Подробности возможности в меню Файл текущего сеанса. В результате чего запустится сеанс Возможности (tdsmi1110m000). Вкладки
Возможность Используется специалистом по продажам для записи и отслеживания относящейся к контрагентам информации с целью продажи товара или услуги данному контрагенту. Общая информация Используйте данное поле для того, чтобы добавить к возможности текст с общей информацией. Покупат.. Обычно это - подразделение закупок клиента; контрагент, который заказывает товары или услуги у вашей организации, владеющий конфигурацией, которую вы обслуживаете, или для которого вы выполняете проект. Соглашение с покупателем может включать следующие сведения:
Статус контрагента Указывает на действия, которые могут выполняться для контрагента. Статус может быть: Активный, Неактивный или Потенциальный. Например, вы не можете ввести заказ на продажу для контрагента со статусом Потенциальный или отправить товары контрагенту со статусом Неактивный. Допустимые значения Назначено торговый представитель, кому назначено возможность. Примечание Вы можете (пере)назначить возможность:
Статус Статус возможность. Допустимые значения Процесс продаж Стандартная методология продаж, которой необходимо следовать при работе по возможности. Процесс продаж делится на стадии. Значение по умолчанию Процесс продажи по умолчанию из сеанса Параметры CRM (tdsmi0100m000). Фаза Идентификация стадии или фазы в процессе продажи. Например, анализ, подготовка предложения, переговоры, и т.д. Примечание Можно управлять прогрессом возможности посредством обновления фазы и/или процента вероятности. Процент вероятности Процент вероятности для выигравшей возможности. Примечание
Причина Для возможностей в статусе Выигранный, Проигранный или Отмененный это - причина выигрыша, проигрыша или отмены. Примечание Этот код используется для анализа закрытых возможностей. Тип Способ классификации возможностей с похожими характеристиками для целей сортировки и выборки. Значение по умолчанию Тип возможностей по умолчанию из сеанса Параметры CRM (tdsmi0100m000). Источник Места, события или методы, когда или с помощью которых контрагенты вступают в контракт с Вашей компанией (например, торговая ярмарка или реклама). Значение по умолчанию Источник по умолчанию из сеанса Параметры CRM (tdsmi0100m000). Серия серия, используемая для возможности. Значение по умолчанию Серия возможности из сеанса Параметры CRM (tdsmi0100m000). Включить в прогноз Для возможностей в статусе Предварительный или В обработке выберите этот флаг, если необходимо включить в прогноз Ожидаемый доход. Примечание По причине прослеживаемости не сбрасывайте этот флаг, если возможность получила статус Нет оклика, Проигранный или Выигранный. Ожидаемый доход Доход, который ожидается от этой возможности. Валюта валюта контрагента по умолчанию. Взвешенный доход Взвешенный доход = Процент вероятности * Ожидаемый доход. Взвешенный доход валюта, в которой Взвешенный доход выражается. Доход изделия Итоговое сумма всех выбранных изделий, которые связаны с возможностью. Примечание
Доход изделия валюта, в которой Доход изделия выражается. Первый контакт Дата совершения первого контракта с контрагентом. Ожидаемая дата закрытия Дата, когда ожидается принятия решения о возможности контрагентом. Фактическая дата закрытия Дата, когда возможность получает статус Выигранный, Проигранный или Отмененный. Создано Пользователь, который создал возможность. Дата создания Дата, когда создана возможность. Изменено Пользователь, кто последний изменил данные возможности. Дата последнего изменения Дата, когда данные возможности были изменены. Отдел продаж Отдел, уникально идентифицируемый в модели бизнеса компании и управляющий связями по продаже с контрагентом. Отдел продаж предназначен для определения структур, ответственных за работы по продажам в рамках организации. Значение по умолчанию Применяется следующая логика умолчаний:
Внимание Сообщения, связанные с контрагентами, возможностями и т.д., для привлечения вашего внимания к определенным событиям и обстоятельствам. Почтовый адрес Адрес, по которому вся корреспонденция (например, подтверждение заказа, счета-фактуры) отправляется так, как это определено для клиентов и поставщиков. Вы также можете записывать дополнительные адреса, касающиеся заказов. Телефон Номер телефона контрагента. Факс Номер факса контрагента. Имя Имя контрагента. Ключ поиска Введите ключ поиска для поиска возможностей. Примечание По умолчанию система LN берет первые 16 символов имени после последней точки и преобразует их в заглавные буквы. Пример: "Дж. Джонсон" преобразуется в "ДЖОНСОН". Следует вводить не Дж. Джонсон Л.т.д., а Дж. Джонсон Лтд.
Назначить мне Назначает возможность Вам. В результате, имя вашего пользователя отображается в поле Назначено. Генерировать КП Генерирует КП на продажу из возможности.
| |||