Управления отношениями с клиентами (CRM)- функциональность

Возможности используется специалистом по продажам для записи и отслеживания относящейся к контрагентам информации с целью продажи товара или услуги данному контрагенту.

Вы сможете создавать возможности в сеансе Возможность (tdsmi1610m000).

Существенной частью функциональности управления отношениями с клиентами является возможность создавать работы с целью осуществления планирования для бизнес-объектов (контрагентов, контактных лиц, возможностей, или других работ), а также для отслеживания прогресса выполнения этих работ.

Работой является встреча, звонок, задача, почтовая рассылка или электронное письмо, которые необходимо создать или выполнить пользователю и которые регистрируются в LN. Работы включают, например, телефонные звонки, отправку электронных писем, визиты, анкетирование и т.д. Выборочно, задачи, встречи и звонки могут быть синхронизированы с Microsoft Exchange.

В сеансе Работы (tccom6100m000) работы могут быть созданы и привязаны к бизнес-объектам. Работы могут быть созданы вручную или сгенерированы автоматически.

Письма контрагентам и массовая рассылка являются обычными маркетинговыми работами. В модуле CRM вы можете создавать, сохранять и изменять письма. Воспользуйтесь функцией составления писем для печати типового письма, которое содержит информацию отдельного контрагента. Вы можете экспортировать письма в другие программы обработки текстов, чтобы воспользоваться такой функцией, как проверка орфографии.

Выражения выборки позволяют пользователю определить критерии поиска для создания целевых групп. Эта целевая группа может быть использована для определения связей, которые входят в определенное действие. Выражения выборки используются для создания целевых диапазонов возможностей, глобального добавления характеристик и работ, отправки писем и отчетов. Выражения выборки аналогичны критериям, используемым в электронной таблице и базе данных, как например Microsoft Excel.

Выражения выборки создаются в сеансе Выборки (tdsmi0170m000), после чего они используются для писем, отчетов и т.д. Они могут быть простыми или сложными, что зависит от используемых критериев. Для задания выражений можно использовать текстовый редактор. За дополнительной информацией обратитесь к Управления отношениями с клиентами (CRM)- Редактор текстов.

Сеанс Выборки (tdsmi0170m000) содержит коды и описания выборок, определенные пользователем. Флаги показывают, что существует текст выборки или выражение определено для выборки. И тексты, и выражения создаются посредством функциональности текстов в меню Редактировать. В меню соответствующий вы можете выбрать Компил. для проверки синтаксиса выражения выборки. Это необязательно, но вы можете использовать эту опцию в качестве предупреждающей меры.

Вы можете разрабатывать отчеты для просмотра определенных пользователем данных. Информация, включаемая в отчет, определяется различными критериями. В модуле Управления отношениями с клиентами (CRM) вы можете создавать отчеты для просмотра необходимых вам данных.

В компании менеджеры по работе с клиентами отвечают за поддержание отношений с покупателями, которых называют также учетными записями или торговыми связями. Они тратят много времени на обработку запросов от контрагентов и предложений для них. Поэтому они должны хорошо знать статус покупателей, за которых они отвечают.

Сеанс Заказчик-Панорама (tdsmi1500m000) предоставляет обзор информации по контрагентам-покупателям и позволяет менеджеру по работе с клиентами упростить выполнение многих задач, связанных с контрагентами. С помощью этого сеанса менеджеры по работе с клиентами имеют возможность гибко и корректно выполнять свою повседневную деятельность по ведению запросов контрагентов и предложений для них.