Управления отношениями с клиентами (CRM) – основные данные

Вам необходимо определить следующие основные данные, которые используются в Управлении отношениями с клиентам ( Управления отношениями с клиентами (CRM)):

• Параметры CRM
  Параметры Управления отношениями с клиентами (CRM)
• Адреса
  Определение адресов и форматов адресов.
• Контрагенты, контактные лица и работники
  Сеансы для работы с контрагентами, контактными лицами и работниками.
• Дополнительные сеансы
  Сеансы с основной информацией по управлению отношений с клиентами
• Атрибуты
  Настройка атрибутов, которые используются для записи различной информации по контрагентам, контактным лицам, работам, возможностям, письмам и отчетам.

Для взаимодействия с физическими лицами и организациями в модуле Управления отношениями с клиентами (CRM), необходимо определить:

• Адреса в сеансе Адреса (tccom4530m000).
• Форматы адресов в сеансе Форматы адресов (tccom4535m000).

За дополнительной информацией обратитесь к:

• Использование адресов
• Определение форматов адресов
• Использование форматов адресов

В модуле Управления отношениями с клиентами (CRM), Вы работаете с контрагентами, контактными лицами, и работниками, которых можно указать в следующих сеансах:

• Контрагенты
  Контрагент (tccom4100s000)
• Контактные лица
  Контактное лицо (tccom1640m000)
• Работники
  Работники - Общие данные (tccom0101m000)

За дополнительной информацией обратитесь к:

• Контрагенты
• Контактные лица контрагента
• Определение работников

Следующие сеансы являются дополнительными. Каждый сеанс включает основную информацию по Управления отношениями с клиентами (CRM):

• Приветствия (tcmcs1120m000)
  Используйте этот сеанс чтобы задать приветствия, которые могут быть использованы для приветствий в письмах, адресованных контактным лицам.
• Фазы (tdsmi0103m000)
  Используйте этот сеанс чтобы задать фазы, которые позволяют отслеживать определеннай этап или фазу или в процессе продаж.
• Типы возможности (tdsmi0107m000)
  Используйте этот сеанс чтобы задать типы возможности, которые можно использовать для классификации возможностей.
• Процессы продаж (tdsmi0108m000)
  Используйте этот сеанс чтобы задать процессы продаж, представляющие собой стандартные методологии продаж, которым необходимо следовать при работе по возможности.
• Фазы по процессу продаж (tdsmi0109m000)
  Используйте этот сеанс чтобы задать фазы для процесса продаж.
• Коды внимания (tcmcs1122m000)
  Используйте этот сеанс чтобы задать коды внимания, представляющие собой сообщения, которые можно связать с любым контактным лицом, возможностью или работой.
• Продвижения (tcmcs1123m000)
  Используйте этот сеанс чтобы задать поощрения, которые могут использоваться, чтобы отразить изделия, презентованные контактным лицам с целью выражения признательности за их бизнес, или указать, какой тип промо-мероприятий используется вместе с данным контрагентом.
• Источники (tcmcs1124m000)
  Используйте этот сеанс чтобы задать источники для отслеживания того, где будут контактировать с контрагентами. Например, компании, направляющейся на торговую выставку может потребоваться узнать, сколько новых потенциальных клиентов они получат при посещении данной выставки.
• Шифры отраслей (tcmcs1125m000)
  Используйте этот сеанс чтобы задать шифры отраслей, которые используются для классификации контрагентов по типу бизнеса в целях, например, сегментирования клиентов для управления территорией и кампаниями.
• Роли закупщика (tcmcs1126m000)
  Используйте этот сеанс чтобы задать роли закупщика, которые используются для классификации права голоса при принятии решения по контактному лицу по возможности.

Вы можете привязать атрибуты к следующим бизнес-объектам:

• Контрагенты
• Контактные лица
• Возможности
• Работы