Управления отношениями с клиентами (CRM)- обзор

Чтобы оставаться конкурентоспособной и прибыльной, компании необходимо отслеживать и идентифицировать потребности контрагентов. В Управления отношениями с клиентами (CRM) Вы можете гибко задавать и отслеживать данные по продажам и маркетинговые данные. Вы можете управлять информацией как по существующим контрагентам, так и по потенциальным, использовать возможности записи и просмотра потенциальных продаж, а также создания, планирования и отчетности по различным продажам и маркетинговым мероприятиям. Контактные лица и работы можно синхронизировать между Управления отношениями с клиентами (CRM) и Microsoft Exchange.

Управления отношениями с клиентами (CRM) не имеет набора обязательных шагов. Вся инфомация является выборочной.

Основные данные Управления отношениями с клиентами

Перед тем, как можно использовать Управления отношениями с клиентами (CRM), Вы должны определить основные данные.

За дополнительной информацией обратитесь к Управления отношениями с клиентами (CRM) – основные данные.

Функциональность Управления отношениями с клиентами

Вы можете использовать Управления отношениями с клиентами (CRM), чтобы выполнять следующее:

  • Реализация возможностей
  • Определение работ
  • Написание писем
  • Создание выражений выборки
  • Создание отчетов
  • Воспользуйтесь сеансом Панорама заказчика

За дополнительной информацией обратитесь к Управления отношениями с клиентами (CRM)- функциональность.

Управления отношениями с клиентами (CRM)- Редактор текстов

Если создаются письма, то используется редактор текстов для работы с форматами стандартных писем.

Если создаются выражения выборки, то используйте редактор текстов для создания выражений.

За дополнительной информацией обратитесь к Управления отношениями с клиентами (CRM)- Редактор текстов.

Синхронизация контактных лиц и работ CRM с Microsoft Exchange

Контактные лица из сеанса LN могут быть синхронизированы с Microsoft Exchange.

Работы с типом Вызов или Встреча могут быть синхронизированы как события календаря между LN и Microsoft Exchange. Календари синхронизируются в обоих направлениях.

За дополнительной информацией обратитесь к Синхронизация Управления отношениями с клиентами (CRM) синхронизация контактных лиц и работ CRM с Microsoft Exchange.

Связанные темы