Para definir uma estimativa

O processo de estimativa é usado para preparar uma proposta, uma cotação ou uma proposta. A estimativa é constituída pelo preço de venda e pelas informações sobre o escopo proposto, a programação do projeto e o contrato.

Crie um projeto na sessão Projetos (tppdm6100m000). É possível usar uma estrutura de elemento ou de atividade.

Crie uma versão de estimativa usando a sessão Versões de estimativa (tpest1100m000). Usando várias versões de estimativa, é possível criar estimativas diferentes. Por exemplo, para comparar as estimativas alternativas, crie extensões de contrato ou manipule qualquer escopo adicional da estimativa. Cada versão da estimativa é exclusiva e não está relacionada nem é derivada de outra versão.

É possível vincular estruturas à versão da estimativa. No entanto, também é possível criar uma estimativa sem usar uma estrutura. Para criar um código de estrutura, no menu Específico da sessão Versões de estimativa (tpest1100m000), selecione Estruturas de estimativa ( Nota: um novo código de estrutura requer elementos estruturais). No menu Específico, selecione Gerar elementos estruturais.

Na sessão Gerar elementos estruturais (tpest1220m000), é possível copiar os elementos estruturais de atividades, elementos, listas de extensão ou componentes de custo específicos do projeto. Os novos elementos podem ser visualizados na sessão Estruturas de estimativa (tpest1110m000). É possível vincular até oito estruturas a uma versão da estimativa. O fato de ter várias estruturas em uma estimativa permite classificar a estimativa conforme necessário.

Por exemplo, o cliente envia uma solicitação de cotação para dez navios. O projeto da estimativa é baseado na atividade. Na versão, use uma estrutura de atividade com atividades como Engenharia de sistemas e Produção de componentes. Caso você não queira que o cliente visualize esse nível de detalhes, também é possível vincular, na proposta, uma estrutura de elemento menos detalhada às linhas de estimativa. Quando você prepara a proposta, pode usar somente os elementos vinculados, como Retenção, Casota e Navegação. Consequentemente, a proposta exibirá somente o que você quer que o cliente visualize.

A sessão Linhas da estimativa (tpest2100m000) é crucial para a funcionalidade de estimativa. No menu Específico da sessão Versões de estimativa (tpest1100m000), selecione Linhas de estimativa. Especifique as linhas da versão de estimativa. Uma linha de estimativa contém um preço de custo ou preço de venda. Também é possível usar uma combinação de preço de custo e de vendas.

Também é possível definir uma estimativa de vendas a partir de uma estimativa de custo ou usar as várias versões de estimativa. As linhas de estimativa podem ser ascendentes ou descendentes (ou uma combinação dos dois tipos de estimativa). As linhas de estimativa ascendentes são somadas para fornecer a estimativa geral. As linhas de estimativa descendentes sempre estão relacionadas a uma estrutura primária. Ao usar linhas de estimativa, o valor total da estimativa é distribuído ao longo da estrutura da versão da estimativa.

Também é possível incluir as sobretaxas padrão para os objetos de custo, os tipos de custo ou os componentes de custo especificados nas linhas de estimativa. As sobretaxas de estimativa podem ser calculadas usando a sessão Calcular sobretaxas estimadas (tpest2200m100). Uma nova linha de estimativa com o Tipo de linha definido como Indireto, incluindo as sobretaxas calculadas, é adicionada nessa sessão.

Ao usar as sessões de estimativa, é possível calcular a estimativa para um projeto. No entanto, também é possível usar a integração ao Microsoft Excel para calcular a estimativa. Para utilizar a integração ao Microsoft Excel, na sessão Linhas da estimativa (tpest2100m000), clique com o botão direito em uma linha de estimativa e vá para Ação > Enviar para.

É possível exportar a data inicial e a data final da atividade para as linhas de estimativa relacionadas. Clique em Modificar utilitários no menu Específico e selecione a sessão Atualizar datas da linha de estimativa das atividades (tpest2204m000); a data do custo incorrido e das vendas esperadas é atualizada.

Use a sessão Ativar estimativa para o orçamento (tpest2200m000) para ativar sua estimativa para o módulo Orçamento. Por exemplo, se a proposta é aceita pelo cliente ou se o trabalho (parte dele) deve iniciar.

Em relação ao processo de estimativa, as estruturas podem ficar em branco. Se você ativa a sua estimativa para um orçamento do projeto, é necessário especificar um elemento, atividade, extensão ou componente de custo padrão para o qual é possível copiar as linhas. É possível definir o status da versão e/ou das linhas de estimativa como Final para garantir que as estimativas sejam ativadas no momento correto.