Classificação de crédito

A continuação de uma ordem de venda pode depender da verificação de crédito do parceiro de negócios. Para cada cliente, é preciso selecionar uma classificação de crédito na sessão Parceiro de negóc. faturado (tccom4112s000). A classificação de crédito determina a ação a ser tomada quando você tratar de ordens de venda para o parceiro de negócios e o valor da fatura em aberto resultante exceder o limite de crédito do parceiro de negócios.

Por exemplo, a ação pode ser para verificar o crédito do parceiro de negócios ou para manter a ordem de venda. É possível definir a classificação de crédito e as ações correspondentes na sessão Avaliações de crédito (tcmcs0564m000).

Se uma ação de classificação de crédito for Verificar crédito, o LN pode verificar o limite de crédito em várias fases do procedimento de ordem.

O LN pode exibir um aviso ou bloquear a ordem se o limite de crédito do parceiro de negócios faturado for excedido.

Se a ação de classificação de crédito for Sempre bloquear (Crédito), ou Sempre bloq. (Fat. venc.), o LN sempre bloqueará a entrada de ordem de venda, a liberação da ordem de venda para a Armazenamento ou a expedição, sem verificar o limite de crédito do parceiro de negócios. Nas linhas de ordem bloqueadas, a ação Sempre bloquear (Crédito) ou Sempre bloq. (Fat. venc.) indica o motivo para o bloqueio.

Na sessão Motivo para bloqueio por tipo de PN (tdsls0193s000), é possível selecionar um código do motivo para o bloqueio das ordens de venda por tipo de parceiro de negócios. Para cada motivo de bloqueio, é possível especificar as ações que podem ser tomadas quando uma linha de ordem de venda for colocada em espera por um motivo de bloqueio específico.

Se a ordem de venda for bloqueada, não é possível continuar o procedimento de ordem. Depois da liberação da linha de ordem de venda bloqueada na sessão Ordem de vendas bloqueada (linhas) (tdsls4520m000), o procedimento de ordem pode continuar.