Corrigir as faturas

Se for necessário realizar alterações nos valores da fatura, será possível desfazer a composição de uma fatura com o status Pronto para impressão em Faturamento. No pacote de Gestão de operações relacionado, como Vendas ou Serviço, é possível alterar os dados relacionados à fatura. Em seguida, o LN atualizará as linhas faturáveis (status Bloqueado) de acordo. Após isso, é possível reprocessar os dados de faturamento.

Nota

Não é possível realizar correções em faturas para as quais o Processamento direto de faturas é usado (por exemplo, notas de débito e notas de crédito).

Para corrigir as faturas:
Passo 1. Desfazer a composição das faturas

Selecione a solicitação de faturamento ou o conjunto de solicitações de faturamento em Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000).

Selecione uma destas caixas de seleção:

  • Desfazer composição

    Se você clicar em Continuar, o LN realizará as seguintes ações:

    • remove as faturas de Faturamento
    • define o status da linha faturável como Confirmado
    • Define o status da solicitação de faturamento como Aguardando.
    Por exemplo, é possível usar essa função para alterar os intervalos de seleção da solicitação de faturamento e/ou complemento da solicitação de faturamento e, então, reprocessar a solicitação de faturamento.
  • Desfazer composição e excluir

    Se você clicar em Continuar, o LN realizará as seguintes ações:

    • remove as faturas geradas de Faturamento

    • remove as linhas faturáveis para contratos de Gestão de contrato, contratos de Serviço, faturas de juros e faturas de venda manuais da sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000)

      Nota: as faturas de venda manuais são retidas na sessão Dados de faturamento de venda manual (cisli2520m000). No entanto, seu status é revertido para Bloqueado.

    • define o status da linha faturável de outros tipos de ordens como Bloqueado
    • Define o status da solicitação de faturamento como Aguardando.

Passo 2. Corrigir a seleção de faturas

Para alterar os intervalos de seleção da solicitação de faturamento e/ou complemento da solicitação de faturamento:

  1. Na sessão Requisições de faturamento (cisli2100m000), abra a solicitação de faturamento e realize as alterações necessárias.
  2. Confirme as linhas faturáveis cujos status foram definidos como Bloqueado, por exemplo, usando a sessão Confirmação global de linhas faturáveis (cisli2219m000).
  3. Na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000), reprocesse a solicitação de faturamento.
Passo 3. Corrigir as linhas faturáveis

Para alterar as linhas faturáveis:

  • altere as linhas faturáveis no pacote de Gestão de operações correspondente.
  • para os tipos de ordens que não sejam para contratos de Gestão de contrato ou Serviço, as linhas faturáveis ainda existem em Faturamento. Não é necessário liberar as linhas da ordem para Faturamento novamente. Se você salvar os novos dados nas sessões apropriadas em Gestão de contrato, Vendas, Projeto ou Serviço, o LN atualizará automaticamente as linhas faturáveis em Faturamento e definirá o status como Confirmado.
  • se você realizar o cancelamento da composição e a exclusão de uma fatura de Gestão de contrato ou uma fatura de contrato de Serviço, as linhas faturáveis não existirão mais em Faturamento. Altere os dados nas sessões adequadas de Gestão de contrato ou Serviço e libere os dados novamente para Faturamento.

  • na sessão Linhas faturáveis (cisli8110m000), é possível alterar uma grande quantidade de dados, incluindo:

    • Parceiro de negócios devedor
    • Método de entrega de fatura
    • Cond. de entrega
    • Data limite
    • Método de faturamento
    • Formato de relatório
    • Condições de pagamento
    • Multa por atraso de pagamento
    • Método de pagamento
    • Código de imposto.
  • Confirme as linhas faturáveis cujos status foram definidos como Bloqueado, por exemplo, usando a sessão Confirmação global de linhas faturáveis (cisli2219m000).
  • Na sessão Compor/Imprimir/Lançar faturas (cisli2200m000), reprocesse a solicitação de faturamento.

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