Dit wordt door een verkoper gebruikt voor het vastleggen en controleren van verkoopgegevens met betrekking tot een relatie, met als doel het verkopen van een product of service aan deze relatie.
Verkoopkans (tdsmi1610m000)Deze sessie kunt u gebruiken om opportunities op te vragen, in te voeren en te muteren. Een relatie kan aan meerdere opportunities worden gekoppeld. Informatie uit deze sessie kan worden gebruikt voor vervolgactiviteiten voor elke opportunity. U kunt deze sessie gebruiken om het volgende te doen:
U start deze sessie vanuit de overzichtssessie Verkoopkansen (tdsmi1110m000), door te dubbelklikken op een record of door een nieuwe opportunity in te voeren. U kunt deze sessie ook als een zelfstandige sessie starten. De detailgegevens van de opportunity geeft u weer door te klikken op Gegevens opportunity in het menu Bestand van de huidige sessie. Hierdoor wordt de sessie Verkoopkansen (tdsmi1110m000) gestart. Tabbladen
Verkoopkans Dit wordt door een verkoper gebruikt voor het vastleggen en controleren van verkoopgegevens met betrekking tot een relatie, met als doel het verkopen van een product of service aan deze relatie. Algemene informatie Gebruik dit veld om een tekst met achtergrondinformatie over de verkoopkans in te voeren. Verkopen-aan relatie Dit is meestal een inkoopbureau bij de debiteur. De relatie die goederen of diensten bestelt van uw organisatie die de configuraties, die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert, in eigendom heeft. De afspraak met de verkopen-aan relatie kunnen het volgende omvatten:
Status relatie Geeft de acties aan die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd. De status kan Actief, Niet actief of Prospect zijn. U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder invoeren voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief. Toegestane waarden Toegekend aan De vertegenwoordiger waaraan de verkoopkans is toegewezen. NB U kunt de verkoopkans (opnieuw) toewijzen:
Status De status van de verkoopkans. Toegestane waarden Verkoopproces Een standaard verkoopmethodiek die moet worden gevolgd wanneer aan een verkoopkans wordt gewerkt. Een verkoopproces wordt opgesplitst in fasen. Default waarde Default verkoopproces uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000). Fase De identificatie van een stadium of fase in het verkoopproces. Bijvoorbeeld: analyse, voorstel, onderhandeling, enz. NB U kunt de voortgang van een verkoopkans muteren door de fase en/of de scoringskans bij te werken. Scoringskans Het percentage dat de waarschijnlijkheid van het binnenhalen van de verkoopkans aangeeft. NB
Reden Voor verkoopkansen met de status Gewonnen, Verloren of Geannuleerd de reden voor acceptatie, mislukking of annulering. NB Deze code wordt gebruikt om afgesloten verkoopkansen te analyseren. Soort Een manier om opportunities met vergelijkbare kenmerken te classificeren voor sorteren en selecteren. Default waarde Default type verkoopkans uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000). Van Plaatsen, evenementen of methoden waar of waardoor relaties in contact komen met uw bedrijf (bijvoorbeeld een beurs of een advertentie). Default waarde Default bron uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000). Serie De serie die wordt gebruikt voor de verkoopkans. Default waarde De serie voor verkoopkansen uit de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000). In prognose meenemen Voor verkoopkansen met de status Voorlopig of Onderhanden schakelt u dit selectievakje in als de Verwachte opbrengst moet worden meegenomen in de prognose. NB Omwille van de traceerbaarheid wordt aangeraden dit selectievakje niet uit te schakelen wanneer de verkoopkans de status Niet actief Verloren of Gewonnen krijgt. Verwachte opbrengst De omzet die wordt verwacht van de verkoopkans. Valuta De default valuta van de relatie. Gewogen opbrengst Gewogen opbrengst = Scoringskans * Verwachte opbrengst Gewogen opbrengst De valuta waarin de Gewogen opbrengst wordt uitgedrukt. Artikelopbrengst Het totaalbedrag van alle geselecteerde artikelen die zijn gekoppeld aan de verkoopkans. NB
Artikelopbrengst De valuta waarin de Artikelopbrengst wordt uitgedrukt. Datum eerste contact De datum waarop voor het eerst contact is gelegd met de relatie. Verwachte afsluitdatum De datum waarop de relatie volgens de verwachting zal beslissen over de verkoopkans. Werkelijke afsluitdatum De datum waarop de verkoopkans de status Gewonnen, Verloren of Geannuleerd krijgt. Aangemaakt door De gebruiker die de verkoopkans heeft aangemaakt. Aanmaakdatum De datum waarop de verkoopkans is aangemaakt. Laatst gewijzigd door De gebruiker die de verkoopkans het laatst heeft gewijzigd. Laatste mutatiedatum De datum waarop de gegevens van de opportunity het laatst zijn gewijzigd. Verkoopbureau Een bedrijfsonderdeel, duidelijk gedefinieerd in het bedrijfsmodel, voor het beheren van verkooprelaties met zakenrelaties. Het verkoopbureau wordt gebruikt om de locaties te identificeren die verantwoordelijk zijn voor de verkoopactiviteiten van de organisatie. Default waarde Voor het ophalen van default waarden wordt de volgende methode toegepast:
Aandachtscode De meldingen die zijn gekoppeld aan relaties, opportunities, enzovoort, die uw aandacht vestigen op speciale gebeurtenissen of omstandigheden. Correspondentieadres Het adres waar alle post naartoe wordt gestuurd (bijv. orderbevestigingen, facturen). Deze adressen worden vastgelegd voor debiteuren of crediteuren. U kunt ook extra orderspecifieke adressen vastleggen. Telefoon Het telefoonnummer van de relatie. Telefax Het faxnummer van de relatie. Naam De naam van de relatie. Zoekargument Voer een zoekargument in voor het vinden van verkoopkansen. NB Als default gebruikt LN de eerste 16 tekens van de naam na de laatste punt, omgezet naar hoofdletters. Voorbeeld: "J. Janssen" wordt "JANSSEN". Voer niet J. Janssen N.V. maar J. Janssen NV in.
Aan mijzelf toekennen Hiermee wijst u de verkoopkans toe aan uzelf. Hierdoor wordt uw gebruikersnaam weergegeven op het veld Toegekend aan. Offerte genereren Hiermee genereert u een verkoopofferte op basis van de verkoopkans.
| |||