CRM – functionaliteitU kunt CRM gebruiken voor het volgende:
Mogelijkheden Verkoopkansen worden door een verkoper gebruikt voor het vastleggen en controleren van verkoopgegevens met betrekking tot een relatie, met als doel het verkopen van een product of service aan deze relatie. U kunt verkoopkansen aanmaken in de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000). U kunt deze sessie gebruiken voor het volgende:
Een verkoopofferte genereren op basis van een verkoopkans Omdat een verkoopofferte kan worden gegenereerd op basis van een verkoopkans, kan een verkoopkans de basis zijn voor productaanbiedingen aan een relatie. Als artikelen worden toegevoegd aan een verkoopkans, kunnen offerteregels worden gegenereerd voor de artikelen wanneer een verkoopofferte wordt gegenereerd op basis van de verkoopkans. NB In de sessie Verkoopkans (tdsmi1610m000) kunt u het volgende doen:
Het volgende is van toepassing op het genereren:
NB U kunt geen verkoopofferte genereren op basis van een verkoopkans met als Status Niet actief, Gewonnen, Verloren of Geannuleerd Activiteiten Een essentieel onderdeel van de functionaliteit voor relatiebeheer is de mogelijkheid om activiteiten aan te maken en die in te plannen voor business objects (relaties, contactpersonen, verkoopkansen of andere activiteiten) en de voortgang van de activiteiten te controleren. Een activiteit is een afspraak, call, taak, mailing of e-mail die moet worden aangemaakt of uitgevoerd door een gebruiker en die is geregistreerd in LN. Activiteiten zijn bijvoorbeeld telefoongesprekken, mailings, bezoeken en enquêtes. Optioneel kunnen taken, afspraken en calls worden gesynchroniseerd met Microsoft Exchange. U kunt activiteiten aanmaken en koppelen aan business objects in de sessie Activiteiten (tccom6100m000). Activiteiten kunnen handmatig worden aangemaakt of automatisch worden gegenereerd. Activiteiten handmatig aanmaken In de sessie Activiteiten (tccom6100m000) kunt u handmatig de volgende activiteiten aanmaken:
NB De sessie Activiteiten (tccom6100m000) kan zelfstandig worden gestart, maar verschijnt ook als tabblad in de volgende sessies:
Vervolgactiviteiten Een activiteit kan leiden tot een andere activiteit. Daarom kunnen vanuit een afspraak, call, taak, mailing of e-mail vervolgactiviteiten worden aangemaakt van de soorten Call, Taak, Afspraak en E-mail. In een van de sessies voor activiteiten kunt u handmatig de volgende vervolgactiviteiten aanmaken:
NB Als een activiteit wordt gegenereerd op basis van een andere activiteit:
Activiteiten automatisch genereren In de sessie Activiteiten collectief toevoegen (tdsmi2210m100) kunt u activiteiten tegelijkertijd collectief toevoegen aan meerdere relaties, verkoopkansen, enzovoort. Op basis van een activiteitensjabloon (gedefinieerd in de sessie Activiteitensjablonen (tdsmi0155m000)) kunt u de volgende activiteiten automatisch genereren:
Koppelen aan activiteiten U kunt het volgende aan een activiteit koppelen:
Brieven Brieven aan relaties en massale mailings zijn veel voorkomende marketingactiviteiten. In CRM kunt u brieven aanmaken, opslaan en wijzigen. U kunt de functionaliteit voor mailings gebruiken om een generieke brief af te drukken met daarin specifieke relatiegegevens. U kunt brieven exporteren naar andere tekstverwerkers, bijvoorbeeld om de spelling te controleren. De procedure voor het aanmaken en afdrukken van brieven bestaat uit de volgende stappen: Stap 1. Brieven aanmaken In de sessie Brieven (tdsmi1150m000) kunt u brieven voor uw relaties aanmaken. U kunt de brieven aanmaken in een generiek formaat, dat u later kunt samenvoegen met specifieke relatiegegevens. U kunt een teksteditor gebruiken om de inhoud van de brief op te geven. Voor meer informatie, zie CRM – Teksteditor. Stap 2. Mailings aanmaken In de sessie Mailing met standaardbrieven (tdsmi2410m000) kunt u brieven voor relaties (prospects of klanten), verkoopkansen, contactpersonen of activiteiten afdrukken of verwerken. U kunt een bereik van gegevens opgeven dat moet worden afgedrukt in de brieven. Selectie-expressies Met een selectie-expressie kan een gebruiker zoekcriteria definiëren om een doelgroep aan te maken. Deze doelgroep kan worden gebruikt om de relaties op te geven die in een bepaalde actie moeten worden opgenomen. Selectie-expressies worden gebruikt om doelbereiken aan te maken voor verkoopkansen, de collectieve toevoeging van attributen en activiteiten, brieven (mailings) en verslagen. Selectie-expressies zijn vergelijkbaar met gerichte criteria die worden gebruikt in spreadsheet- en databaseprogramma's, zoals Microsoft Excel. Selectie-expressies worden aangemaakt in de sessie Selecties (tdsmi0170m000) en worden vervolgens gebruikt voor onder meer brieven en verslagen. De expressies kunnen eenvoudig of complex zijn, afhankelijke van de gebruikte criteria. U kunt een teksteditor gebruiken om de expressies te definiëren. Voor meer informatie, zie CRM – Teksteditor Voorbeeld Een bedrijf heeft een attribuut gedefinieerd dat de datum aangeeft waarop relaties een relatie zijn geworden. Het attribuut wordt aan alle relaties gekoppeld. Er kan een selectie-expressie worden aangemaakt om de relaties te vinden die gedurende de laatste 45 dagen relatie zijn geworden. De selectie-expressie kan gebruik maken van het attribuut om de doelgroep te vinden. Het bedrijf gebruikt ook fasen om de voortgang te volgen die ze hebben geboekt met relaties. Een van die fasen geeft aan dat de relatie extra informatie nodig heeft. In de selectie-expressie kan die fase worden gebruikt om de relaties te selecteren die moeten worden gebeld of die informatie moet worden gestuurd. De sessie Selecties (tdsmi0170m000) bevat een lijst van de codes en omschrijvingen van de selecties die door de gebruiker zijn gedefinieerd. Met selectievakjes wordt aangegeven of tekst aanwezig is voor een selectie en of een expressie is gedefinieerd voor een selectie. Zowel tekst als expressies worden aangemaakt via de tekstfunctionaliteit in het menu Bewerken. In het menu Beeld, Referentie en/of Acties kunt u Expressie compileren selecteren om de syntaxis van de selectie-expressie te controleren. Dit is niet verplicht, maar u kunt deze optie als voorzorgsmaatregel gebruiken. Verslagen U kunt verslagen definiëren om door de gebruiker gedefinieerde gegevens op te vragen. Welke informatie wordt opgenomen in het verslag, wordt bepaald door verschillende criteria. In CRM kunt u verslagen aanmaken om gegevens op te vragen op basis van uw behoeften. De procedure voor het definiëren van verslagen bestaat uit de volgende stappen: Stap 1. Een verslag definiëren Om een verslag aan te maken, moet u eerst een code, een omschrijving en wat algemene kop- en voetgegevens definiëren in de sessie Verslagen (tdsmi0180s000). Stap 2. Verslaglayouts aanmaken Met kolomdefinities geeft u aan welke informatie moet worden opgenomen in de kolommen van het verslag. U definieert kolommen in de sessie Verslaglayout (tdsmi0181s000). Die informatie kan bestaan uit tabelvelden of attributen. Stap 3. Verslagen afdrukken In de sessie Flexibel afdrukken (tdsmi2410m100) kunt u de verslagen afdrukken en verwerken die in CRM zijn gedefinieerd. Klant 360 Account-managers zijn binnen een bedrijf verantwoordelijk voor het onderhouden van de relaties met verkopen-aan relaties, ook wel accounts genoemd. Zij besteden veel tijd aan de afhandeling van verzoeken en voorstellen van de relaties. Daarom moeten zij inzicht hebben in de status van de verkopen-aan relaties waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De sessie Klant 360 (tdsmi1500m000) geeft een overzicht van de informatie voor verkopen-aan relaties en daarmee wordt het voor een account-manager mogelijk om op een eenvoudige manier meerdere taken met betrekking tot relaties uit te voeren. Deze sessie ondersteunt account-managers in hun dagelijkse taken, dat wil zeggen het afhandelen van verzoeken en voorstellen van relaties op een flexibele en juiste manier. NB Als u het selectievakje Alleen relaties voor deze account-manager inschakelt, worden alleen de relaties die van belang zijn voor een specifieke account-manager, weergegeven.
| |||