CRM – basisgegevens

U moet de volgende basisgegevens definiëren voor gebruik in CRM:

  • Parameters CRM
    De parameters voor relatiebeheer.
  • Adressen
    De definitie van adressen en adresformaten.
  • Relaties, contactpersonen en medewerkers
    De sessies voor het werken met relaties, contactpersonen en werknemers.
  • Elementaire sessies
    De sessies met elementaire klantgegevens voor relatiebeheer.
  • Attributen
    De instelling van attributen, die worden gebruikt om onderscheidende informatie vast te leggen voor relaties, contactpersonen, activiteiten, verkoopkansen, brieven en verslagen.
Parameters CRM
Parameters CRM (tdsmi0100m000)

In deze sessie worden de volgende groepsvakken weergegeven:

  • Verkoopkansen
    Bevat parameters voor verkoopkansen.
  • Contactpersonen
    Bevat een default attribuutset voor contactpersonen
  • Default attribuutset voor relatie
    Bevat een default attribuutset voor relaties U kunt een default attribuutset koppelen aan verschillende rollen van relaties.
  • Default attribuutset voor potentiële relatie
    Bevat attribuutsets voor prospects U kunt een default attribuutset koppelen aan verschillende rollen van potentiële relaties.
  • Diversen
    Bevat algemene parameters die overal in CRM worden gebruikt.
NB

U kunt de sessie Defaults per gebruiker (tdsmi0520m000) gebruiken om default instellingen voor een gebruiker of groep gebruikers in te voeren. De instellingen in deze sessie overschrijven de instellingen die zijn opgegeven in de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000).

Parameters COM (tccom0000s000)

U kunt de volgende parameters van CRM definiëren in deze sessie:

Adressen

Om te kunnen communiceren met personen en organisaties in CRM, moet u het volgende definiëren:

Relaties, contactpersonen en medewerkers

In CRM werkt u met relaties, contactpersonen en medewerkers die u kunt opgeven in de volgende sessies:

Elementaire sessies

De volgende sessies zijn optioneel. Elke sessie bevat elementaire informatie voor CRM:

  • Aanhefcodes (tcmcs1120m000)
    Deze sessie kunt u gebruiken om aanschrijvingen te definiëren die kunnen worden gebruikt voor introducties in brieven die worden gericht aan contactpersonen.
  • Fasen (tdsmi0103m000)
    Deze sessie kunt u gebruiken om fasen te definiëren die het mogelijk maken om een bepaald stadium of een fase in een verkoopproces bij te houden.
  • Typen kansen (tdsmi0107m000)
    Deze sessie kunt u gebruiken om typen opportunities te definiëren die kunnen worden gebruikt om opportunities te classificeren.
  • Verkoopprocessen (tdsmi0108m000)
    Deze sessie kunt u gebruiken om verkoopprocessen te definiëren. Deze processen geven de standaard verkoopmethodiek aan die moet worden gevolgd wanneer aan een verkoopkans wordt gewerkt.
  • Fasen per verkoopproces (tdsmi0109m000)
    Deze sessie kunt u gebruiken om de fasen te definiëren voor een verkoopproces.
  • Aandachtscodes (tcmcs1122m000)
    Deze sessie kunt u gebruiken om aandachtscodes te definiëren. Aandachtscodes zijn meldingen die u aan elke contactpersoon, elke opportunity en elke activiteit kunt koppelen.
  • Promoties (tcmcs1123m000)
    Deze sessie kunt u gebruiken om promoties te definiëren, die kunnen worden gebruikt voor artikelen die aan contactpersonen worden gegeven om waardering te tonen of om aan te geven welke soort promotieactiviteiten zijn gebruikt voor een bepaalde relatie.
  • Bronnen (tcmcs1124m000)
    Deze sessie kunt u gebruiken om bronnen te definiëren waarmee u kunt bijhouden waar contact is opgenomen met relaties. Een bedrijf dat regelmatig naar vakbeurzen gaat, kan bijvoorbeeld willen weten hoeveel nieuwe prospects die vakbeurzen hebben opgeleverd.
  • Bedrijfstakcodes (tcmcs1125m000)
    Deze sessie kunt u gebruiken om branchecodes te definiëren. Deze codes worden gebruikt om relaties te classificeren op soort zakelijke activiteiten met als doel, bijvoorbeeld, het segmenteren van klanten voor gebiedsbeheer en campagnes.
  • Inkoperrollen (tcmcs1126m000)
    Deze sessie kunt u gebruiken om inkoperrollen te definiëren. Rollen worden gebruikt om contactpersonen te classificeren op basis van hun beslissingsbevoegdheid in een verkoopkans.
Attributen

U kunt attributen koppelen aan de volgende business objects:

  • Relaties
  • Contactpersonen
  • Mogelijkheden
  • Activiteiten

Daarnaast kunt u attributen gebruiken voor brieven en verslagen.

U moet de volgende stappen uitvoeren om attributen en attribuutsets te definiëren:

Stap 1. Attributen aanmaken

U maakt attributen aan in de sessie Attributen (tdsmi0550m000).

Notities

  • De velden op het tabblad Referentie zijn optioneel. Als er geen referentie is en zoomen niet nodig is, hoeft u deze niet in te vullen.
  • Attributen zijn vergelijkbaar met andere velden in LN. Zo kunt u een rekenmachine gebruiken voor attributen voor gehele en gebroken getallen, op dezelfde manier als voor standaard numerieke LN-velden. Voor datumattributen kunt u de kalender gebruiken.
  • Als een attribuut van het type Optie is, geeft u de opties op in de sessie Opties per attribuut (tdsmi0151m000).
Stap 2. Attribuutsets aanmaken

U kunt meerdere attributen koppelen aan een business object. Als u meerdere attributen tegelijk wilt koppelen aan een business object, gebruikt u de sessie Attributensets (tdsmi0152m000) om attribuutsets aan te maken.

Stap 3. Attributen koppelen aan attribuutsets

Koppel de attributen aan de attribuutset in de sessie Attributen per attributenset (tdsmi0153m000). Een attribuut kan in meer dan één attribuutset voorkomen.

U kunt attribuutsets toevoegen aan de volgende sessies:

  • Attributen per relatie (tdsmi1101m000)
  • Attributen per verkoopkans (tdsmi1111m000)
  • Attributen per contactpersoon (tdsmi1123m000)
  • Attributen per activiteit (tdsmi2101m000)
Stap 4. Attributen koppelen aan business objects

U kunt attributen als volgt koppelen aan business objects:

  • Door default attribuutsets te definiëren in de sessie Defaults per gebruiker (tdsmi0520m000) of de sessie Parameters CRM (tdsmi0100m000).
  • Door een attribuut tegelijkertijd collectief toe te voegen aan meerdere relaties, verkoopkansen, enzovoort, in de sessie Attributen collectief toevoegen (tdsmi2210m000).
  • Door activiteiten tegelijkertijd collectief toe te voegen aan meerdere relaties, verkoopkansen, enzovoort, in de sessie Activiteiten collectief toevoegen (tdsmi2210m100). Activiteiten die u toevoegt in deze sessie, moeten zijn gebaseerd op een activiteitensjabloon waaraan een attribuutset is gekoppeld in de sessie Activiteitensjablonen (tdsmi0155m000).
  • Door handmatig attributen toe te voegen aan specifieke business objects. U kunt attributen afzonderlijk of per attribuutset toevoegen in de volgende sessies:
    • Relatie (tccom4100s000)
      U kunt attributen toevoegen aan een relatie op het tabblad Extra attributen. Dit tabblad verwijst naar de sessie Attributen per relatie (tdsmi1101m000).
    • Verkoopkans (tdsmi1610m000)
      U kunt attributen toevoegen aan een verkoopkans op het tabblad Extra attributen. Dit tabblad verwijst naar de sessie Attributen per verkoopkans (tdsmi1111m000).
    • Contactpersoon (tccom1640m000)
      U kunt attributen toevoegen aan een contactpersoon op het tabblad Extra attributen. Dit tabblad verwijst naar de sessie Attributen per contactpersoon (tdsmi1123m000).
    • Activiteiten (tccom6100m000)
      U kunt attributen toevoegen aan een activiteit op het tabblad Extra attributen van de sessies Afspraak (tccom6600m100), Call (tccom6600m200), Taak (tccom6600m300) en Mailing (tccom6600m400). Het tabblad verwijst naar de sessie Attributen per activiteit (tdsmi2101m000).
Stap 5. Waarden voor attributen invoeren

Op het tabblad Extra attributen van de sessies Relatie (tccom4100s000), Verkoopkans (tdsmi1610m000), Contactpersoon (tccom1640m000) en Activiteiten (tccom6100m000) kunt u waarden invoeren voor de attributen.

Het is mogelijk dat een rekenmachine of kalender beschikbaar is voor de invoer (afhankelijk van de attribuutsoort). Invoer van een waarde is verplicht als het attribuut zo is ingesteld.

Voorbeeld
  • Attributen gekoppeld aan relaties
    Een bedrijf heeft besloten om te controleren of de leveranciers ISO 9000-certificatie hebben. Het bedrijf kan dan een attribuut genaamd ISO 9000? aanmaken en koppelen aan de leveranciers om deze informatie bij te houden. Het bedrijf stelt de default waarde voor deze expressie op Nee.
  • Attribuut gekoppeld aan een activiteit
    Een bedrijf heeft een activiteit aangemaakt die wordt gebruikt om klachten van het magazijn over leveranciers bij te houden. Aan deze activiteit is een attribuutset genaamd KLACHT = Klachten gekoppeld. De attribuutset bevat de informatie die het bedrijf wil bijhouden voor elk probleem. Een van de attributen is een veld waarin de magazijnmedewerker de reactie van de leverancier beoordeelt. De beschikbare waarden zijn Prima, Goed, Matig en Niet acceptabel.
  • Attribuutset
    Een bedrijf houdt elk jaar een enquête onder de klanten. Elk van de vragen in de enquête wordt aangemaakt als een attribuut en alle vragen worden gegroepeerd in een attribuutset.

Gerelateerde onderwerpen