| | Sjablonen en catalogi gebruiken in verkooporders verkoopoffertesU kunt verkoopordersjablonen gebruiken voor periodieke verkooporders van dezelfde (groep) relaties en u kunt catalogi gebruiken voor het invoeren van orders en offertes op een manier die lijkt op een boodschappenlijstje. In de sessie Verkooporder (tdsls4100m900) kunt u handmatig verkooporders invoeren. U kunt echter ook sjablonen gebruiken als u vaak dezelfde soort orders moet invoeren of catalogi gebruiken. In de sessie Verkoopofferte (tdsls1600m000) kunt u verkoopofferteregels opgeven met behulp van een catalogus. In de sessie Klant 360 (tdsmi1500m000) kunt u sjablonen gebruiken om een verkooporder te genereren voor de geselecteerde relatie. Verkooporderregels opgeven op basis van een sjabloon Verkooporderregels opgeven op basis van een sjabloon: - Geef een of meer verkoopordersjablonen op.
- Klik in de sessie Verkooporder (tdsls4100m900) op de knop Nieuwe verkooporder toevoegen om kopgegevens op te geven.
- Selecteer in het Beeld, Referentie en/of Acties menu op het tabblad Regels in de sessie Verkooporder (tdsls4100m900) de optie Invoegen van sjabloon....
- LN controleert hoeveel sjablonen beschikbaar zijn voor de relatie. Als er maar één sjabloon beschikbaar is, wordt de sessie Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000) gestart. Als er meerdere sjablonen beschikbaar zijn, wordt de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) gestart.
-
- Als de sessie Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000) wordt gestart, kunt u alle artikelregels of een selectie van artikelregels kopiëren naar de verkooporder door op Alle artikelregels kopiëren of Geselecteerde regels kopiëren te klikken.
- Als de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) wordt gestart, kunt u een sjabloon selecteren en op Alle artikelregels kopiëren klikken om alle artikelregels naar de verkooporder te kopiëren. Als u specifieke artikelregels wilt selecteren, dubbelklikt u op een sjabloon. De sessie Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000) wordt gestart en u kunt de regels selecteren.
Een verkooporder genereren op basis van een sjabloon Een verkooporder genereren op basis van een sjabloon: - Geef een of meer verkoopordersjablonen op.
- Klik in de sessie Klant 360 (tdsmi1500m000) op Invoegen van sjabloon....
- LN controleert hoeveel sjablonen beschikbaar zijn voor de relatie. Als er maar één sjabloon beschikbaar is, wordt de sessie Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000) gestart. Als er meerdere sjablonen beschikbaar zijn, wordt de sessie Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000) gestart.
- Vanuit het Beeld, Referentie en/of Acties menu in een van deze sessies selecteert u Verkooporder genereren. Er wordt een verkooporder gegenereerd op basis van de sjabloon voor de geselecteerde relatie.
NB Als een verkopen-aan relatie is opgegeven in de sessie Verkoopordersjabloon (tdsls2605m000) of Verkoopordersjablonen (tdsls2505m000), kunt u ook vanuit deze sessies een verkooporder genereren op basis van de sjabloon. Verkooporderregels en offerteregels opgeven op basis van een catalogus Artikelen invoegen vanuit een catalogus: - Geef een productcatalogus op. Voor meer informatie, zie Productcatalogi.
- Geef in de sessie Verkooporder (tdsls4100m900) of de sessie Verkoopofferte (tdsls1600m000) kopgegevens op voor de verkooporder of verkoopofferte.
- Selecteer in het Beeld, Referentie en/of Acties menu op het tabblad Regels de optie Invoegen van catalogus... om de sessie Catalogi (tdpct0510m000) te starten.
- Selecteer de gewenste catalogus in het Beeld, Referentie en/of Acties menu in de sessie Catalogi (tdpct0510m000) en klik op de optie Boomstructuur. Hierdoor wordt de sessie Catalogusstructuur (tdpct0510m100) of de sessie Catalogussen met artikelgegevens (tdpct0601m000) gestart. In die sessies wordt de gedefinieerde categoriestructuur weergegeven.
- Om artikelen aan de verkooporder of verkoopofferte toe te voegen, selecteert u een artikel in de catalogusstructuur en gaat u als volgt te werk:
Catalogusstructuur (tdpct0510m100) Selecteer Artikelgegevens in het Beeld, Referentie en/of Acties menu. De sessie Artikelgegevens (tdpct0212s000) wordt gestart. In deze sessie kunt u eerst een Orderhoeveelheid opgeven en vervolgens op Artikel bestellen klikken om het artikel te bestellen. Catalogussen met artikelgegevens (tdpct0601m000) Geef in het groepsvak Artikelgegevens eerst een Orderhoeveelheid op en klik vervolgens op Artikel bestellen om het artikel te bestellen.
| |