Procedure voor verkoopoffertes

Verkoopoffertes opgeven en verwerken:

Stap 1.  Verkoopofferte (tdsls1600m000)

Geef een verkoopoffertekop en -regels op in de sessie Verkoopofferte (tdsls1600m000). Met deze sessie kunt u snel de belangrijkste gegevens voor een verkoopofferte invoeren en de offerte verwerken.

Stap 2.  Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1401m000)

Druk de verkoopofferte af in de sessie Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1401m000) en verzend de offerte naar de relatie. Dit document bevat de prijs en voorwaarden voor de levering van de goederen. U kunt extra exemplaren afdrukken voor archivering.

Stap 3.  Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101s100)

Geef de reactie van de relatie op de offerte op in de sessie Resultaten verkoopoffertes (tdsls1101s100). De relatie kan de voorgelegde offerteregel accepteren of afkeuren. De reden voor het slagen of mislukken en de concurrent die de offerteregel heeft gemist of verkregen, kunnen ook worden aangegeven in deze sessie. Deze informatie kan van belang zijn voor volgende offertes.

U kunt de sessie Verkoopoffertes collectief muteren (tdsls1205s000) gebruiken om de resultaten voor de gehele offerte of voor een groep offertes op te geven.

Stap 4.  Verkoopoffertes verwerken (tdsls1200m000)

Als de relatie een offerteregel accepteert, kunt u een verkooporder genereren op basis van de voorgelegde offerteregel in de sessie Verkoopoffertes verwerken (tdsls1200m000).

Stap 5.  Verkooporders (tdsls4100m000)

Verkooporders die zijn aangemaakt op basis van een offerte muteert u in de sessie Verkooporders (tdsls4100m000).

Extra processen voor verkoopoffertes

Een aantal processen is niet altijd onderdeel van de verkoopofferteprocedure, maar kan optioneel worden gebruikt.

Het gaat om de volgende processen:

  • Materiaalprijzen ophalen
    Als het selectievakje Materiaalprijzen in Verkoop is ingeschakeld in de sessie Parameters materiaalprijzen (tcmpr0100m000), kan LN na het instellen van de basisgegevens voor prijsbeheer van het materiaal, materiaalprijzen ophalen en berekenen voor een verkoopofferteregel.
  • Productvarianten configureren
    U kunt een productvariant configureren voor een generiek artikel op de offerteregel.
  • ATP en CTP controleren
    U kunt een ATP-controle (available-to-promise) en CTP-controle (capable-to-promise) uitvoeren voor de offerte. Deze controle wordt automatisch uitgevoerd als in de sessie Planningsparameters (cprpd0100m000) het selectievakje CTP-controle bij verkooporder is ingeschakeld en een van de parameters Voorraad controleren tijdens invoer van offerteregel, Voorraad controleren bij bevestiging of Voorraad controleren bij verwerking is ingesteld op Ja of Tijdgefaseerd in de Parameters verkoopoffertes (tdsls0100s100). Als de beschikbare voorraad (ATP) en aanvullende kritische componenten en capaciteit (CTP) onvoldoende zijn om de offerteregel volledig te leveren, kunt u het tekort wegwerken via bijvoorbeeld een leverschema, dat u kunt instellen in de sessie Beheer ATP (cprrp4800m000). Als u het leverschema wilt gebruiken, moet u de afroepschemaregel handmatig bijwerken.

    U kunt de sessie Beheer ATP (cprrp4800m000) als volgt starten:

    • Handmatig, als u offline ATP/CTP-controles wilt uitvoeren.
    • Automatisch, als de sessie voor de ordersoort is gedefinieerd als een optie voor de automatische afhandeling van voorraadtekorten.
    • Handmatig, vanuit Menu voorraadtekorten (tdsls4830s000), dat verschijnt tijdens het invoeren, bevestigen en verwerken van de offerteregels.
  • Een alternatief voorstellen
    U kunt een verkopen-aan relatie meer dan één keuze geven voor een bepaalde offerte. Als u op Alternatief aanmaken in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000) klikt, kunt u een alternatieve regel aanmaken. Deze regel heeft hetzelfde positienummer als de primaire offerteregel, maar het volgnummer wordt met één verhoogd.
  • Verkoopoffertes aanmaken vanuit een catalogus
    U kunt een nieuwe verkoopofferte aanmaken met behulp van een catalogus.
  • Stuklijstcomponenten kopiëren naar een verkoopofferte
    U kunt de sessie Stuklijstcomponenten naar verkoopofferte kopiëren (tdsls1812s000) gebruiken om stuklijst componenten te kopiëren naar een verkoopofferte. U toetst een maakartikel in en het aantal stuklijstniveaus dat u naar de offerte wilt kopiëren. Voor elke stuklijstpositie die niet verder is uitgesplitst in componenten, wordt een verkoopofferteregel toegevoegd.
  • Peggingprojectkosten voor een offerteregel
    Als projectpegging verplicht is voor het artikel op de verkoopofferteregel, moet een peg worden opgegeven in de sessie Verkoopofferteregels (tdsls1501m000).
  • Verkoopoffertes opvragen en afdrukken
    U kunt verkoopoffertes opvragen en afdrukken in de sessies Voorbeeld verkoopofferte (tdsls1401m200) Verkoopoffertes afdrukken (tdsls1419m000) en Verkoopofferteregels afdrukken (tdsls1420m000).
  • Verkoopoffertes verwijderen
    U kunt (verwerkte) verkoopoffertes verwijderen in de sessie Verkoopoffertes verwijderen (tdsls1210m000).

Gerelateerde onderwerpen