Sjablonen voorwaarden en condities

U kunt voorwaarden en condities gebruiken om het volgende te doen:

Voorwaarden en condities genereren op basis van een sjabloon

Een sjabloon is een algemene overeenkomst voor voorwaarden en condities die niet op een specifieke relatie van toepassing is. Gewoonlijk vertegenwoordigen de sjabloongegevens een bedrijfsproces. Voor het instellen van voorwaarden en condities voor een relatie, kunt u een sjabloon gebruiken om hieruit de gegevens te kopiëren. U kunt dus default gegevens opslaan in een sjabloon voor voorwaarden en condities, en dat vergemakkelijkt de gegevensinvoer in een overeenkomst voor voorwaarden en condities.

Het genereren van overeenkomsten op basis van een sjabloon gaat als volgt:

Stap 1. Basisgegevens instellen

Stel de basisgegevens in voor voorwaarden en condities. Voor meer informatie, zie Voorwaarden en condities instellen.

Stap 2. Een sjabloonkop opgeven

Geef in de sessie Voorwaarden en condities - sjablonen (tctrm1600m100) een sjabloonkop op en selecteer een soort voorwaarden en condities.

Stap 3. Sjabloongegevens opgeven op verschillende niveaus

U kunt op verschillende niveaus een grote hoeveelheid gegevens aan de sjabloon toevoegen. Het detailniveau van de sjabloongegevens kunt u zelf bepalen.

Een sjabloon kan onder meer de volgende elementen bevatten:

  • Zoekniveaus
  • Zoekniveaus, regels en details van voorwaarden en condities
  • Eén zoekniveau met lege zoekattributen, regels en details van voorwaarden en condities
  • Zoekniveaus met ingevulde attributen, regels met lege attributen en gedetailleerde voorwaarden en condities

U kunt de verschillende niveaus opgeven in de volgende sessies:

  • Voorwaarden en condities (tctrm1600m000)
  • Zoekniveau voorwaarden en condities (tctrm1610m000)
  • Voorwaarden en condities - regels (tctrm1620m000)

Voor meer informatie, zie Voorwaarden en condities instellen.

Stap 4. Overeenkomsten voor voorwaarden en condities genereren op basis van een sjabloon

Geef in de sessie Voorwaarden en condities genereren o.b.v. sjabloon (tctrm2200m000) de sjabloon op op basis waarvan een nieuwe overeenkomst moet worden gegenereerd.

  • Als u deze sessie start vanuit de sessie Inkoopcontract (tdpur3600m000) of Verkoopcontract (tdsls3600m000), wordt de nieuw gegenereerde overeenkomst automatisch gekoppeld aan het contract (dat Vrij is).
  • Als u deze sessie start vanuit de sessie Relaties tussen enterprise-eenheden (tcemm0134m000), wordt de nieuw gegenereerde overeenkomst automatisch gekoppeld aan de relatie tussen enterprise-eenheden.

Als de sjabloon regels bevat met lege attributen en gedetailleerde voorwaarden en condities, bevat de nieuw gegenereerde overeenkomst alleen een koptekst en zoekniveaus. Dus in de sessie Voorwaarden en condities - regels (tctrm1620m000) of Regels voorwaarden en condities (tctrm1120m000) moet u het volgende doen:

Voorwaarden en condities bijwerken op basis van een sjabloon

Aangezien bedrijfsprocessen in de loop van de tijd veranderen, kunt u ook wijzigingen in de sjabloon aanbrengen. Deze wijzigingen kunnen worden gekopieerd naar de overeenkomsten voor voorwaarden en condities die op basis van de sjabloon worden gegenereerd.

Voor het bijwerken van de overeenkomst(en) voor voorwaarden en condities met de sjabloonwijzigingen, worden de volgende stappen uitgevoerd:

Stap 1.  Voorwaarden en condities afgeleid van sjabloon (tctrm2100m000)

LN werkt de sessie Voorwaarden en condities afgeleid van sjabloon (tctrm2100m000) bij wanneer een overeenkomst voor voorwaarden en condities wordt gegenereerd op basis van de sjabloon. Deze sessie wordt gebruikt om na te gaan welke overeenkomsten voor voorwaarden en condities moeten worden opgenomen in het collectieve bijwerkproces. Tijdens het collectieve bijwerkproces worden sjabloonwijzigingen gekopieerd naar de gekoppelde overeenkomst(en) voor voorwaarden en condities.

Stap 2.  Sjabloonwijzigingen (tctrm2105m000)

Als ten minste één overeenkomst voor voorwaarden en condities wordt gegenereerd op basis van de sjabloon, registreert de sessie Sjabloonwijzigingen (tctrm2105m000) de wijzigingen die in de sjabloon zijn aangebracht.

De volgende typen wijzigingen worden geregistreerd:

  • Toevoegen
    Het toevoegen van een nieuw record aan de sjabloon.
  • Verwijderen
    Het verwijderen van een record uit de sjabloon.
  • Wijzigen
    Het wijzigen van een veld in de sjabloon.

Als u de sjabloonwijziging wilt opnemen in het collectieve bijwerkproces, schakelt u het selectievakje Gebruiken bij collectief bijwerken in.

Stap 3.  Voorwaarden en condities collectief bijwerken (tctrm2205m000)

Gebruik deze sessie om de overeenkomsten voor voorwaarden en condities die zijn afgeleid van de sjabloon, bij te werken met de wijzigingen die in de sjabloon zijn aangebracht.

In deze sessie moet u het type overeenkomst selecteren dat moet worden bijgewerkt. U kunt ook de volgende selectievakjes inschakelen:

  • Simuleren
    Het proces wordt uitgevoerd, maar de overeenkomsten worden nog niet bijgewerkt met de sjabloonwijzigingen. U kunt bijvoorbeeld dit selectievakje gebruiken om het foutenverslag te genereren en te controleren voordat u de overeenkomsten bijwerkt.
  • Handmatige wijzigingen overschrijven
    De relevante gegevens in de overeenkomst voor voorwaarden en condities worden overschreven met de sjabloonwijzigingen. Mocht u al handmatig gegevens hebben gewijzigd in de overeenkomst voor voorwaarden en condities, dan worden deze wijzigingen hierbij overschreven. Als u dit selectievakje niet inschakelt, overschrijven de sjabloonwijzigingen alleen de gegevens in de overeenkomst voor voorwaarden en condities als de Oude waarde in de sjabloon gelijk is aan de huidige waarde in de overeenkomst voor voorwaarden en condities.
  • Sjabloonwijzigingen verwijderen
    De sjabloonwijzigingen worden verwijderd uit de sessie Sjabloonwijzigingen (tctrm2105m000) wanneer de overeenkomsten voor voorwaarden en condities met deze wijzigingen zijn bijgewerkt. U kunt de sjabloonwijzigingen ook verwijderen met de sessie Sjabloonwijzigingen collectief verwijderen (tctrm2205m100).
Overeenkomsten voor voorwaarden en condities valideren aan de hand van een sjabloon

Als u een overeenkomst voor voorwaarden en condities wilt valideren aan de hand van een sjabloon, moet u eerst het zoeksimulatieproces uitvoeren vanuit de sessie Voorwaarden en condities - zoeken (tctrm2150m000). Voor meer informatie, zie Ophalen van voorwaarden en condities.

Het inschakelen van het validatieproces gaat als volgt:

  1. Geef een sjabloon op in het veld Validatiesjabloon van de sessie Voorwaarden en condities - zoeken (tctrm2150m000).
  2. Klik op Overeenkomst met validatiesjabloon afdrukken in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van de sessie Voorwaarden en condities - zoekresultaten (tctrm2151m000). De opgehaalde overeenkomst voor voorwaarden en condities wordt gevalideerd op basis van de ingevoerde Validatiesjabloon.
  3. Voor de gedefinieerde zoekattributen in de sessie Voorwaarden en condities - zoeken (tctrm2150m000) worden de toepasselijke voorwaarden en condities opgehaald.
  4. Voor dezelfde zoekattributen worden de toepasselijke voorwaarden en condities opgehaald uit de validatiesjabloon.
  5. De voorwaarden en condities die afwijken van de waarden in de validatiesjabloon, zijn in het verslag gemarkeerd met een sterretje.

Gerelateerde onderwerpen