Instellen van belastingvrijstellingen (uitgebreid)

Als u belastingvrijstellingen wilt instellen met de methode Uitgebreid, gebruikt u de volgende sessies:

1. Belastingcodes per land (tcmcs0136s000)
   Definieer de belastingcodes voor vrijstelling en keur die goed (zie Belastingcodes per land instellen). Het belastingpercentage moet nul zijn. Als u een verwijzing naar de belastingwet wilt afdrukken op facturen of bevestigingen van inkooporders, koppelt u een tekst aan de belastingcode.
2. Redenen (tcmcs0105m000)
   Definieer desgewenst redenen voor de Belastingvrijstelling. Als u een belastingpakket gebruikt, moet u redenen voor belastingvrijstelling definiëren. LN drukt de redenen voor de vrijstelling automatisch af op de verkoopfacturen.
4. Bedrijvensets (tctax0170m000)
   Definieer één of een aantal financiële bedrijvensets.
5. Bedrijven per bedrijvenset (tctax0171m000)

   Voeg financiële bedrijven toe aan de bedrijvenset. Zorg ervoor dat een financieel bedrijf niet bij meer dan één financiële bedrijvenset hoort. Als u de belastingvrijstellingen wilt vastleggen voor één financieel bedrijf, maakt u een bedrijvenset met één bedrijf aan.

6. Definieer de belastingvrijstellingen voor de financiële bedrijvenset op een van de volgende manieren:

   • Belastinguitzonderingen per land (tctax1100m000)
     Als de belastingvrijstelling van toepassing is op een specifieke staat of provincie, moet u deze sessie gebruiken.
   • Belastinguitzonderingen per landenset (tctax1101m000)

     Als de belastingvrijstelling van toepassing is op meerdere landen, gebruikt u de sessie Belastinguitzonderingen per landenset (tctax1101m000).

     • Definieer eerst in de sessie Landensets (tctax0120m000) belastinglandensets en voeg in de sessie Landen per landenset (tctax0121m000) landen toe aan de belastinglandensets.
     • Voer vervolgens de sessie Belastinguitzonderingen per landenset (tctax1101m000) uit om de belastingvrijstellingen in te stellen voor de landenset.

7. De vrijstelling definiëren

   Voer in de sessie Belastinguitzonderingen per land (tctax1100m000) of Belastinguitzonderingen per landenset (tctax1101m000) de volgende gegevens in:

   • De verkopen-aan of kopen-van relatie.
   • Schakel het selectievakje Vrijgesteld in of, indien van toepassing, selecteer op het veld Vrijgesteld de optie Ja.
   • Voer de toepasselijke mutatiegegevens in. Als een bepaald detail niet relevant is, laat u het veld leeg.
   • U moet op het veld Certificaat vrijstelling het certificaat voor belastingvrijstelling van de verkopen-aan relatie invoeren. Voor inkooporders moet u uw eigen certificaat voor belastingvrijstelling of rechtstreekse betaling opgeven.
   • Voer op het veld Redencode vrijstelling de reden in waarom de verkopen-aan relatie of uw eigen bedrijf is vrijgesteld van verkoopbelasting.
   • Geef met de velden Ingangsdatum en Vervaldatum de periode op gedurende welke het certificaat voor belastingvrijstelling geldig is. Er kan slechts één combinatie van reden voor vrijstelling en certificaatnummer per keer geldig zijn. U kunt voor één reden voor vrijstelling wel verschillende certificaten voor belastingvrijstelling met opeenvolgende vervaldatums instellen.
   • Als u belastingvrijstelling wilt instellen voor orders van het type Inkoop voor een magazijn, voert u het magazijn in op het veld Magazijn. Voor de zoekvolgordes Vrijstellingen controleert LN eerst of u een vrijstelling hebt gedefinieerd voor het magazijn.
   • Indien u gebruik maakt van een belastingpakket, kunt u belastingcodes voor vrijstelling opgeven voor inkopen per land en staat/provincie. Voer de staat of provincie waarin de goederen worden afgegeven of afgeleverd in op de velden Van staat/provincie en State / Province from.

8. Selecteer in de sessie Parameters belasting (tctax0100m000) de volgende gegevens:

   • Niveau belastingvrijstelling
     Uitgebreid, om aan te geven dat u belastingcodes voor vrijstelling hebt gedefinieerd voor specifieke relaties en mutatiegegevens.
   • Zoekvolgorde

     Selecteer een van de volgende waarden:

     • Selecteer in een van de velden Zoekvolgorde Vrijstellingen per land of Vrijstellingen per landenset.
     • Als u behalve belastingvrijstellingen ook belastinguitzonderingen definieert, moet u ook Uitzonderingen per land of Uitzonderingen per landenset selecteren op een veld Zoekvolgorde.
9. Gebruik de sessie Testmodel belasting (tctax8100m000) om de resulterende combinatie van belastingcode en belastingland te testen in verschillende situaties en breng eventueel wijzigingen aan.