Jobverwerking facturen

Als u facturen middels een batch-job wilt verwerken, moet u gebruikmaken van factuuraanvraaggroepen. Zo kunt u factuuraanvraaggroepen vastleggen om periodiek vergelijkbare selecties van factuurgegevens te verwerken zonder dat u steeds een nieuwe factuuraanvraag hoeft aan te maken.

U kunt bijvoorbeeld vastleggen hoe de facturen voor verkooporders dagelijks worden verwerkt.

Instellen van jobverwerking facturen

Voer de volgende stappen uit om facturen voor specifieke ordersoorten en specifieke relaties met vaste tijdsintervallen te genereren:

  1. In de sessie Factureerbare regels collectief bevestigen (cisli2219m000) selecteert u de ordersoort(en) die u automatisch wilt verwerken.
  2. Klik op Aan job toevoegen om een job aan te maken waarmee de factuurgegevens automatisch met het gewenste tijdsinterval worden gefiatteerd.
  3. Maak voor de ordersoort een factuuraanvraagsjabloon aan en zet het aantal orders op Meer.
  4. Definieer de factuurindeling in een factuuraanvraag-aanvulling

  5. Maak een factuuraanvraag aan om de factuurgegevens te selecteren.

  6. Maak een factuuraanvraaggroep aan.
  7. Voeg de factuuraanvraag toe aan de factuuraanvraaggroep. U kunt meerdere factuuraanvragen aan de factuuraanvraaggroep toevoegen.

  8. In de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000) toetst u de volgende gegevens in:

    1. Selecteer de factuuraanvraaggroep op het veld Factuuraanvraaggroep.
    2. Schakel de selectievakjes Samenstellen, Afdrukken en Boeking in.
    3. Laat de huidige datum en tijd op het veld Tot en met (datum) ongewijzigd.

    4. Klik op Aan job toevoegen om een job aan te maken waarmee de factuuraanvraaggroep automatisch op vaste tijdstippen wordt verwerkt.

      Zorg ervoor dat er tussen de job waarmee de factuurgegevens worden gefiatteerd en de job waarmee de factuuraanvragen worden verwerkt een tijdsinterval van bijvoorbeeld 30 minuten ligt. Voor meer informatie, zie Jobs gebruiken

Een factuuraanvraaggroep aanmaken

Voer de volgende stappen uit om een factuuraanvraaggroep aan te maken:

  • U maakt een factuuraanvraaggroep aan in de sessie Factuuraanvraaggroepen (cisli1106m000).
  • Selecteer de factuuraanvraaggroep en klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Factuuraanvragen. Daarmee wordt de sessie Factuuraanvragen per factuuraanvraaggroep (cisli1107m000) gestart.
  • Klik op Nieuw om factuuraanvragen aan de factuuraanvraaggroep toe te voegen. Op het veld Factuuraanvraag klikt u op het bladerpijltje om een factuuraanvraag in de sessie Factuuraanvragen (cisli2100m000) te selecteren.
  • Sla de gegevens op en sluit de sessie Factuuraanvragen per factuuraanvraaggroep (cisli1107m000) af.
  • Sla de gegevens op in de sessie Factuuraanvraaggroepen (cisli1106m000).
Een factuuraanvraaggroep verwerken

Voer de volgende stappen uit om een factuuraanvraaggroep te verwerken:

  1. Selecteer de factuuraanvraaggroep in de sessie Factuuraanvraaggroepen (cisli1106m000).
  2. Klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Verwerken. Daarmee wordt de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000) gestart. De factuuraanvraaggroep is reeds geselecteerd.
  3. In de sessie Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000) toetst u de benodigde gegevens in op de resterende velden.
  4. Klik op Starten om de factuuraanvragen van de factuuraanvraaggroep te verwerken.

Gerelateerde onderwerpen