Facturering instellen

Vereisten

Voordat u de factuurgegevens instelt in Facturering, kunt u in Common de volgende gegevens definiëren:

1. Factureermethoden in de sessie Factureermethoden (tcmcs0555m000).
2. Kredietbeperkingen in de sessie Kredietbeperkingen (tcmcs0111m000).
3. Factuurverzendmethoden in de sessie Factuurverzendmethoden (tcmcs0156m000).
4. Koppel de factureermethoden en andere factureringsgegevens aan de factureren-aan relaties in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000).

U stelt Facturering as volgt in:

1. Selecteer in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000) in het juiste menu de optie Mutatiesoorten. Vervolgens definieert u in de sessie Parameters Facturering per brontype (cisli0101m000) default mutatiesoorten en series die moeten worden gebruikt voor factuurnummering, afhankelijk van de herkomst van de factuurmutaties, zoals verkooporders en serviceorders. Op deze wijze staat u het groeperen van gegevenssoorten op de facturen toe of perkt u dit juist in. Om op één factuur te kunnen worden gegroepeerd, moeten de factuurregels namelijk dezelfde mutatiesoort en serie hebben.
2. Definieer de parameters voor facturering in de sessie Parameters facturering (cisli0100m000).

   In de detailsessie Parameters facturering (cisli0100m000) kunt u het volgende instellen:

   • Een default factuuraanvraagsjabloon en factuuraanvraag-aanvulling.
   • De default rekening en dimensies voor handmatige verkoopfacturen.
   • Default factuuraanvraagsjablonen en -aanvullingen voor de directe verwerking van verkooporders, handmatige verkoopfacturen, debetnota's en creditnota's.
   • Parameters voor selfbilling-facturering.
   • Diverse andere opties.

3. Definieer factuuraanvraagsjablonen in de sessie Factuuraanvraagsjablonen (cisli1125m000).

4. Definieer desgewenst in de sessie Factuurteksten (cisli1110m000) kop- en voetteksten voor de facturen in elke taal.

   Raadpleeg voor meer informatie Kop- en voetteksten op facturen afdrukken.

5. Definieer factuuraanvraag-aanvullingen in de sessie Factuuraanvraag-aanvullingen (cisli1520m000). De factuuraanvraag-aanvullingen regelen hoe de afgedrukte facturen eruit zien.

6. Definieer in de sessie Afdrukvolgorde facturen (cisli1540m000) in welke volgorde de originele facturen moeten worden afgedrukt. U kunt sorteerargumenten met verschillende prioriteiten selecteren.

   Raadpleeg voor meer informatie Waarderingsprijs en factuurbedragen voor gespreide consignaties.

7. Stel bankreferentienummers in met de sessie Posities bankreferentie per land (cisli1130m000) als deze moeten worden opgenomen op de facturen.

   Raadpleeg voor meer informatie Bankreferentienummers.