販売見積での製品モデルの使用方法

構成を要する製品の販売見積を顧客から要請された場合、製品コンフィギュレータを使用して、販売見積から製品バリアントを定義できます。

次のステップを実行する必要があります。

ステップ 1. 

販売見積 (tdsls1500m000) セッションで、販売見積を開くか、または新規作成します。販売見積ライン (tdsls1501m000) セッションで、新規の見積ラインを作成するか、一般品目を生成します。

ステップ 2. 

見積ライン上の、構成を要する一般品目にズームします。販売見積ラインに一般品目を入力する場合、製品コンフィギュレータ (tipcf5120m000) セッションを開始できます。このセッションでは、顧客に必要なオプションおよび特徴を選択することができます。製品バリアントを構成すると、販売価格が計算され、見積ラインに書き込まれます。製品バリアントを保存します。

ステップ 3. 

販売価格に関する情報を顧客に提供する必要のある場合は、製品バリアント別販売価格構造の出力 (tipcf5430m000) セッションで、さまざまな価格リストラインが表示されるレポートを生成できます。

ステップ 4. 

見積ラインを選択し、適切なメニューの販売見積 (予算) 構造の生成をクリックして、販売見積 (予算 PCS) 構造の生成 (tdsls1201m100) セッションを実行します。製品バリアント構造の生成前または後に、販売見積の出力 (tdsls1401m000) セッションで見積を出力します。

ステップ 5. 

販売見積を販売オーダに変換する場合、オーダ方針が受注であるときは、予算をプロジェクトにコピーする必要があります。一般品目が見込であるなら、予算をプロジェクトにコピーする必要はありません。

一般品目が受注である場合、予算をプロジェクトにコピーするには次の手順を実行します。

  1. 販売見積ライン (tdsls1501m000) セッションで、見積ラインを選択します。
  2. 適切なメニューの結果をクリックします。販売見積結果 (tdsls1101s100) セッションが開始されます。
  3. プロジェクトフィールドにズームして、[プロジェクトのコピー] を選択します。
  4. プロジェクトのコピー (tipcs2210m000) セッションで、コピー先プロジェクトタイプフィールドの単独プロジェクトを選択して、コピーをクリックします。
ステップ 6. 

ここで販売見積を販売オーダに変換したい場合は、販売見積 (tdsls1500m000) セッションで見積を選択し、適切なメニューの販売見積の処理をクリックします。

関連トピック