Richieste di acquisto

La procedura di richiesta di acquisto è concepita per un utente non acquirente, ovvero un utente che potrebbe non essere a conoscenza delle procedure standard di acquisto. Ad esempio, i tecnici possono ordinare materiale o servizi senza conoscere l'intero processo di acquisto. Le richieste di acquisto vengono utilizzate per specificare fabbisogni pianificati non di sistema per diversi tipi di articoli, tra cui articoli di magazzino, articoli di costo e servizi.

Le richieste di acquisto vengono create come tutti gli altri documenti di acquisto e vendita, ad esempio ordini di acquisto e ordini di vendita. Vi è tuttavia una differenza importante: in una richiesta il codice articolo e il codice del Business Partner 'Origine vendita' possono rimanere vuoti. Il richiedente può pertanto effettuare una richiesta per un nuovo articolo o una richiesta a un nuovo Business Partner 'Origine vendita'.

Nota

Non è possibile utilizzare i seguenti tipi di articolo nelle richieste:

Procedura di richiesta di acquisto

La procedura relativa alle richieste di acquisto prevede i seguenti passaggi:

  1. Specificare i parametri delle richieste di acquisto nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200).
  2. Gestire un elenco di ratificatori autorizzati all'approvazione delle richieste di acquisto nella sessione Ratificatori (tdpur2105m000).
  3. Specificare un Ratificatore e un Reparto ratificatori predefiniti nella sessione Profili utente acquisti (tdpur0143m000).

  4. Nella sessione Richiesta di acquisto (tdpur2600m000) effettuare le seguenti operazioni:

    1. Immettere l'intestazione di una richiesta di acquisto con i dati relativi al richiedente e alla consegna.
    2. Immettere una riga della richiesta di acquisto con l'articolo richiesto o la descrizione dell'articolo, la quantità ordinata e, se necessario, il progetto.
  5. Utilizzare la sessione Invio richieste di acquisto (tdpur2203m000) per inoltrare la richiesta di acquisto per l'approvazione.

  6. Utilizzare la sessione Avanzamento approvazione richieste di acquisto (tdpur2506m000) per effettuare le seguenti operazioni:

    • Visualizzare l'avanzamento dell'approvazione per una richiesta di acquisto.
    • Approvare la richiesta di acquisto.
    • Rifiutare la richiesta di acquisto.
  7. Facoltativamente utilizzare la sessione Richiesta di acquisto - Preparazione conversione (tdpur2600m100) per preparare le righe di una richiesta di acquisto con stato Approvato per la conversione nella sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000).
  8. Utilizzare la sessione Conversione richieste di acquisto (tdpur2201m000) per convertire le righe di una richiesta di acquisto con stato Approvato in un ordine di acquisto o in una richiesta di offerta (RFQ).
Nota

Se la casella di controllo Richiesta approvata in applicazione flusso di lavoro esterna è selezionata nella sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200), le richieste di acquisto vengono approvate all'esterno di LN. Il processo di approvazione pertanto non è disponibile in LN e i passaggi relativi a tale processo devono essere ignorati.

Processi aggiuntivi relativi alle richieste di acquisto
  • Copia delle richieste di acquisto
    È possibile copiare una richiesta di acquisto esistente in una nuova richiesta nella sessione Copia richieste di acquisto (tdpur2204s000).
  • Utilizzo di cataloghi nelle richieste di acquisto
    È possibile inserire articoli di un catalogo prodotti nelle richieste di acquisto della sessione Richiesta di acquisto (tdpur2600m000).
  • Distribuzione pegging per una riga di richiesta
    Se l'articolo indicato nella richiede un legame di pegging, a tale Riga richiesta deve essere collegata una distribuzione pegging nella sessione Distribuzione pegging acquisti (tdpur5100m000). In una distribuzione di questo tipo la quantità richiesta del componente della transazione padre viene distribuita tra le righe di distribuzione per le combinazioni di progetto/budget, elemento di progetto e/o attività di progetto.
  • Utilizzo di articoli in conto lavoro nelle richieste
    In caso di operazioni conto lavoro, le richieste possono includere articoli di assistenza in conto lavoro o articoli di tipo Acquistato o Prodotto con informazioni sulla fornitura dei materiali collegate. È possibile generare queste richieste da un'operazione di ciclo di produzione o da un ordine di produzione. In una richiesta è inoltre possibile specificare manualmente articoli di assistenza in conto lavoro.
  • In caso di assistenza in conto lavoro, le richieste possono includere articoli di tipo Costo o Assistenza oppure articoli di tipo Acquistato e Prodotto con informazioni sulla fornitura dei materiali collegate. Queste richieste possono essere generate a partire da un'attività di ordine di lavoro, in caso di riparazione in officina, oppure da un'attività di ordine di assistenza, in caso di assistenza in loco.
  • Annullamento delle richieste di acquisto
    È possibile annullare le richieste di acquisto nella sessione Annullamento richieste di acquisto (tdpur2206m000).
  • Eliminazione delle richieste di acquisto
    È possibile eliminare le richieste di acquisto nella sessione Eliminazione richieste di acquisto (tdpur2202m000).
  • Stampa di richieste di acquisto
    È possibile stampare le richieste di acquisto nella sessione Stampa richieste di acquisto (tdpur2401m000).
  • Storico delle richieste di acquisto
    Le richieste di acquisto possono essere scritte nello storico in base al valore impostato nel campo Registra storico richieste di acquisto della sessione Parametri richieste di acquisto (tdpur0100m200). È possibile visualizzare lo storico delle richieste registrate nella sessione Storico richieste di acquisto (tdpur2504m000).

Argomenti correlati