Projet (tppdm6600m400)

Cette session permet de gérer les données de base pour chaque projet. Les données de projet définissent tous les aspects du projet. De nombreux champs dépendent des sessions de paramètres pour leurs valeurs par défaut ou les données saisies. Si les données d'un champ sont incorrectes, vérifiez le champ associé dans les sessions de paramètres.

Remarque

Utilisez la section Cartes pour afficher l'emplacement du Code Adresse du projet et de l'Adresse d'expédition. Vous ne pouvez sélectionner qu'un seul enregistrement à la fois.

Utilisez le bouton Changer la devise pour afficher les montants dans les différentes devises société.

La méthode d'identification du revenu et la méthode du coût des marchandises vendues sont définies au niveau du projet ou de l'avenant. L'identification du revenu et les coûts des biens vendus peuvent également être déterminés au niveau de l'élément et de l'activité en fonction de la méthode sélectionnée. L'utilisation d'éléments et d'activités varie selon que le projet est géré par élément ou par activité.

Aux niveaux projet et avenant, vous devez définir une limite supérieure et une limite inférieure pour le revenu à identifier.

Vous pouvez accéder aux sessions suivantes à l'aide des onglets de cette session :

  • Eléments (tpptc1100m000)
  • Prestations (tppss2100m000)
  • Jalons (tppss2101m000)
  • Lien contrat et structure de projet (tpctm0160m000)
  • Responsabilité par employés (tppdm6149m000)

 

Général
Projet
Projet
Saisissez un nouveau code Projet.

Vous pouvez choisir de créer un projet à partir des éléments suivants :

  • Un projet général existant non utilisé.
  • Un nouveau numéro lié au numéro de série du projet.
  • Un nouveau numéro lié au numéro de série de l'estimation. Le numéro de série de l'estimation est différent de celui du projet. Si vous créez un projet d'estimation, la numérotation vous aide à reconnaître que le projet a démarré en tant qu'estimation.
  • Un premier numéro disponible.
Description
Description ou nom du code.
Statut du projet
Statut du projet. Le statut du projet est important pour assurer un suivi tout au long du cycle de vie du projet.
Remarque

Pour les projets de type Modèle, le statut du projet est sans conséquence.

Général
Chef de projet
Employé responsable du projet.
Chef de projet
Description ou nom du code.
Code Adresse du projet
Code d'identification de l'emplacement auquel les livrables du projet peuvent être envoyés. Aux USA, ce code adresse est utilisé dans le cadre du programme de comptabilité fiscale.
Description
Description ou nom du code.
Adresse d'expédition
L'adresse saisie dans ce champ sera utilisée comme adresse d'expédition standard pour les livraisons du projet et les services.
Unité d'entreprise
Entité financièrement indépendante de votre entreprise qui consiste elle-même en des entités telles que les départements, les centres de charge, les magasins et les projets. Les entités d'une unité d'entreprise doivent tous appartenir à la même société logistique mais une société logistique peut contenir plusieurs unités d'entreprise. Une unité d'entreprise est liée à une seule société financière.

Quand des transactions entre plusieurs unités d'entreprise sont effectuées, celles-ci sont imputées dans les sociétés financières auxquelles chaque entreprise est liée. Vous pouvez définir les relations entre les unités d'entreprise et, partant, les transferts de marchandises qui peuvent intervenir entre ces unités. Pour utiliser la facturation et la tarification entre diverses unités d'entreprise, vous devez lier ces unités à des tiers internes.

Vous pouvez employer des unités d'entreprise pour séparer la comptabilité financière propre à chacune des parties de votre entreprise. Par exemple, vous pouvez définir des unités d'entreprise pour des entités distinctes de votre entreprise qui appartiennent à une même société logistique mais sont établies dans des pays différents. La comptabilité de chaque unité d'entreprise est gérée dans la devise nationale de chaque pays et dans la société financière liée à cette unité.

Description
Description ou nom du code.
Société financière
Société financière à laquelle l'unité d'entreprise est liée. Si la société financière n'est pas la même que la société opérationnelle, le système de devises de la société financière est utilisé pour l'application Projet.

Rubriques liées

Société financière
Description ou nom du code.
Devise du projet
Si le projet est réalisé dans un autre pays, la devise sert au contrôle. Il peut s'agir d'une devise externe qui n'est pas définie comme l'une des devises société.
Description
Description ou nom du code.
Procédure projet
Code de procédure de projet. Une procédure de projet comporte différentes étapes, également appelées activités, qui permettent de mettre à jour le statut du budget et le statut d'autorisation de travail, ainsi que de générer des données de contrôle. Pour plus de détails, reportez-vous à Utilisation de procédures de projet.
Procédure projet
Description ou nom du code.
Critère de recherche
Forme alternative d'une description utilisée pour des raisons de commodité durant la recherche. Généralement, il s'agit d'une abréviation, d'un acronyme ou d'un mnémonique utilisé à la place d'une description complète.
Critère de recherche II
Deuxième critère de recherche de l'article.
Type de projet
Projet interne
Si cette case est cochée, il s'agit d'un projet interne. Un projet interne n'implique aucune obligation contractuelle auprès d'un tiers et ses coûts sont enregistrés dans le compte de résultats. A part le projet interne simple, vous avez également la possibilité de créer un projet d'investissement si vous cochez à la fois la case Projet interne et la case Projet d'investissement. Un projet d'investissement est un projet interne qui, une fois achevé, sera activé dans le bilan en tant qu'immobilisation.
Projet d'investissement
Projet utilisé en interne dans lequel les livrables peuvent être enregistrés en tant qu'immobilisations mais la livraison des marchandises est impossible. Dans un projet d'investissement, vous représentez le tiers.
Remarque

Cette case ne peut pas être cochée si les écritures comptables ont été traitées pour le projet et que ce dernier a déjà été rendu Actif.

Modèle
Si cette case est cochée, le projet est de type modèle et ne peut pas être utilisé pour de projets en cours. Ce projet ne peut être employé que pour la copie de projets.
Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que si le statut du projet est Ouvert.

Type de hiérarchie
Un projet doit appartenir à l'un des types de projets:
Projet principal
Projet principal auquel appartient le sous-projet.
Projet principal
Description ou nom du code.
Programme
Code d’identification du programme lié au projet.
Description
Description ou nom du code.
Utiliser un organigramme fonctionnel
Si cette case est cochée, l'organigramme fonctionnel est utilisé pour le projet.
Remarque

Vous pouvez voir ce champ uniquement si la case Tous les types d'activité est cochée dans la session Paramètres généraux Project (tppdm0100s000).

Organigramme fonctionnel
Remarque

Vous pouvez voir ce champ uniquement si la case Tous les types d'activité est cochée dans la session Paramètres généraux Project (tppdm0100s000).

Organigramme fonctionnel
Description ou nom du code.

 

Données financières
Spécification de l'accord
Contrat
Code du contrat associé au projet.
Description
Description ou nom du code.
Tiers acheteur
Code du tiers acheteur associé au projet.
Tiers acheteur
Description ou nom du code.
Montant du contrat
Montant total du contrat du projet.

Pour une version du budget échéancé, le montant du contrat est exprimé sous la forme suivante :

montant du contrat = commission + réserve de gestion + budget réparti + non réparti budget

Le montant du contrat permet de déterminer le montant limite de la facture.

En devise société
Montant du contrat exprimé en devise société.
Type de contrat
Ce champ détermine le mode de calcul du montant du contrat du projet. Sa valeur a une incidence sur la facturation dans Projet.
Type de facture
Le type de facture que vous choisissez détermine la façon dont la facturation est gérée dans Facturation des projets.
Conditions de règlement pour analyse financière
Matières
Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.
Main-d'oeuvre
Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.
Equipement
Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.
Sous-traitance
Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.
Coûts divers
Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.
Tiers
Nombre moyen de jours qui séparent la date de commande de la date de règlement.
Gestion des immobilisations
Numéro d'immobilisation
Si vous cochez la case Projet d'investissement et si vous souhaitez lier le projet à un code Immobilisation, vous pouvez saisir un numéro d'immobilisation et un avenant. L'immobilisation s'appréciera à la clôture des coûts annuels du projet. Faites un zoom vers la session Immobilisations (tffam1500m000) pour saisir les immobilisations.
Numéro d'immobilisation
Description ou nom du code.
Complément du numéro d'immobilisation
Le champ du complément du numéro d'immobilisation est un champ descriptif. Vous pouvez y saisir jusqu'à 15 caractères. Vous pouvez utiliser ce champ, par exemple, pour choisir une immobilisation parmi une plage d'immobilisations dépendant d'un numéro d'immobilisation dans la session Immobilisations (tffam1500m000).
Résultat financier
Statut
Ce champ détermine la procédure de calcul du résultat financier du projet dans Finances.

Valeurs autorisées

Valeurs possibles

Budget
Méthodes
Budget par
Le type de budget du projet détermine votre façon de considérer le budget.

Vous pouvez budgéter le projet par :

  • Elément
  • Activité
Contrôle par
Méthode de budgétisation
Utiliser les avenants dans le budget
Si cette case est cochée, des avenants sont utilisés dans le budget et le contrôle des coûts.
Budgétisation du projet principal
Si cette case est cochée, l'analyse des coûts budgétés et les données de contrôle générées ne comprennent que les coûts budgétés du projet principal. Les coûts réels comprennent à la fois le coût du projet principal et les coûts des sous-projets correspondants.

Si cette case n'est pas cochée, l'analyse des coûts budgétés et les données de contrôle générées comprennent à la fois le coût budgété du projet principal et les coûts budgétés du sous-projet correspondant.

Données réelles
Elément maître du budget
Elément maître d'un élément de projet ou d'une structure d'activités. Le budget du projet se compose d'une structure arborescente. Cette structure ne possède qu'un seul élément ou activité maître.
Elément maître du budget
Description ou nom du code.
Analyse des coûts budgétés
En fonction du budget du projet, plusieurs analyses des coûts du budget peuvent être effectuées dans la session Génération de l'analyse des coûts budgétés (tpptc3200m000). Chaque analyse est stockée sous la combinaison de code Projet et de code Analyse des coûts du budget. Pour chaque projet, il est indiqué quel code Analyse doit être considéré comme réel.

Par exemple, l'analyse des coûts du budget réel est activée par défaut dans les sessions suivantes :

  • Affichage d'analyse financière (tppss0701m000)
  • Impression des coûts de projet budgétés (tpptc3440m000)
Analyse des coûts budgétés
Description ou nom du code.
Analyse du budget échéancé par projet
En fonction du budget réel, plusieurs analyses des coûts du budget peuvent être effectuées dans la session Génération de l'analyse des coûts budgétés (tpptc3200m000). Chaque analyse est stockée sous la combinaison de code Projet et de code Analyse des coûts du budget. Pour chaque projet, il est indiqué quel code Analyse doit être considéré comme réel. En cas de comparaison de coûts entre l'estimation, le budget réel et / ou les coûts réels, Infor LN affiche toujours les données de coûts du budget réel sur la base du code Analyse des coûts du budget réel.
Analyse du budget échéancé par projet
Description ou nom du code.
Type de taux de change budget
Type de taux de change par défaut utilisé pour l'analyse des coûts liés au budget dans l'ensemble de l'application. L'utilisateur peut modifier cette valeur lorsqu'il génère l'analyse des coûts du budget.
Description
Description ou nom du code.
Type de taux change coûts
Type de taux de change par défaut utilisé pour l'analyse des coûts d'achat dans l'ensemble de l'application. L'utilisateur peut modifier cette valeur lorsqu'il génère l'analyse des coûts du budget.
Type de taux de change revenus
Type taux de change par défaut utilisé pour l'analyse des coûts de vente dans l'ensemble de l'application. L'utilisateur peut modifier cette valeur lorsqu'il génère l'analyse des coûts du budget.
Chemin pour taux de main-d'oeuvre budget
Priorité 1
Chemin de recherche du taux de main-d'œuvre du budget pour le coût unitaire de la main-d'œuvre et le taux de vente dans les lignes main-d'œuvre du budget.
Valeurs par défaut
Date du budget
Saisissez la date de début du budget.
Coût unitaire main-d'oeuvre
Date d'écriture des coûts de main d'œuvre
Dès que le coût unitaire général est modifié dans un projet, la date de transaction de ce coût est automatiquement renseignée à partir de la date du système, de sorte que la date de la dernière modification est toujours connue.
En devise société
Coût unitaire exprimé en devise société.
Description
Description ou nom du code.
Taux vente main-d'oeuvre
Taux de vente général pour les coûts de main-d'oeuvre dans un projet.
Date d'écriture de la vente de main d'œuvre
Dès que le taux de vente général est modifié dans un projet, la date de transaction de ce taux est automatiquement la date du système, de sorte que la date de la dernière modification de ce taux est toujours connue.
En devise société
Coût unitaire exprimé en devise société.
Unité de taux
Par exemple, le coût unitaire se montant à 25 euros et l'unité étant l'heure, les coûts sont de 25 euros de l'heure.
Unité de taux
Description ou nom du code.
Planification
Programmation
Plan actif
Plan utilisé dans le projet. Ce champ doit être renseigné si les coûts sont contrôlés par le type de budget d'activités.
Remarque

Vous pouvez voir ce champ uniquement si la case Utiliser le plan est cochée dans la session Paramètres de planification de projet (tppss0100s000).

Plan actif
Description ou nom du code.
Date de début
Cette date constitue la valeur par défaut pour les plans et est importante lors de l'exécution de l'analyse des coûts du budget et de l'utilisation de majorations. La date de début permet de décider quelles majorations (du budget) sont valables pour l'analyse des coûts du budget. Si aucune date de début n'est indiquée, toutes les majorations seront utilisées.
Remarque

Si vous utilisez un avenant pour une fluctuation avec la méthode de calcul facturation Coûts réels (définie dans la session Avenant (tpptc0110s000)), il est obligatoire de saisir la date de début du projet.

Date de fin
Date de fin du projet.
Première date d'achèvement
Date convenue de premier achèvement du projet. Ce champ est uniquement informatif.
Type de délai du projet
Mode d'affichage de l'heure dans un plan.
Délai estimé
Ce champ permet d'enregistrer le temps prévu nécessaire pour l'exécution d'un projet. Ce champ donne uniquement des informations. Le temps de projet requis peut être exprimé en jours ouvrés ou jours calendaires, selon le réglage du champ Type de délai du projet.
Délai du projet final
Ce champ indique le délai du projet en fonction des spécifications. Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations. Le temps de projet requis peut être exprimé en jours ouvrés ou jours calendaires, selon le réglage du champ Type de délai du projet.
Phase
Vous pouvez lier une phase à un projet dans tous les statuts. Une phase peut servir à différencier le projet.

Exemple

Vous pouvez lier le code Phase 001 à la description Supprimer données à une plage de projets. Pour supprimer les projets appropriés, vous sélectionnez simplement le code Phase 001.

Phase
Description ou nom du code.
Planification des besoins
Validation du stock sur
Spécifie la phase à laquelle le stock du magasin doit être engagé pour le projet, selon la disponibilité.

Valeurs autorisées:

  • Insérer
    Vous pouvez réserver le stock réel, c'est-à-dire engager le stock du magasin, lorsque vous insérez un ordre magasin planifié dans le module Planification des besoins
  • Approuver
    le stock est engagé lorsque vous confirmez l'ordre magasin planifié.
  • Jamais
Remarque

Une réservation de stock dans Projet correspond à un engagement de stock dans Magasin. Toutefois, cette valeur peut être modifiée uniquement si aucun stock n'est réservé pour le projet.

Unité d'entreprise
Unité d'entreprise chargée de la livraison, désignée sur la ligne d'écriture.
Description
Description ou nom du code.
Magasin d'approvisionnement prioritaire
Magasin général qui reçoit les livraisons pour plusieurs projets. Les marchandises sont envoyées du magasin d'approvisionnement prioritaire vers le magasin de projet.

Rubriques liées

Description
Description ou nom du code.
Magasin projet par défaut
Un magasin de projet permet de stocker les marchandises livrées provenant du magasin d'approvisionnement prioritaire. Saisissez un magasin dans ce champ si vous souhaitez utiliser un seul magasin pour tout le projet. Tous les stocks seront envoyés à ce magasin. Vous pouvez également omettre de compléter ce champ et lier le magasin à un niveau inférieur par rapport à un élément ou une activité, afin d'améliorer le contrôle des stocks.
Groupe de planification
Code d'identification du groupe de planification, défini dans la session Groupes de planification (tcpeg0101m000).
Remarque

Si la fonctionnalité de rattachement de projet est mise en œuvre, il convient de renseigner ce champ pour les projets ayant le statut Actif.

Groupe de planification
Description ou nom du code.
Groupe d'installation
Le Groupe d'installation par défaut utilisé pour générer une arborescence physique dans Service ou pour générer des ordres de service depuis Projet.
Expédition
Itinéraire
Circuit lié au projet.
Itinéraire
Description ou nom du code.
Prestataire logistique (LSP)
Porteur / LSP pour le projet.
Prestataire logistique (LSP)
Description ou nom du code.
Contrôle
Avancement réel
Avancement réel des matières
Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts.
Avancement réel de la main-d'oeuvre
Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts.
Avancement réel de l'équipement
Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts.
Avancement réel de la sous-traitance
Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts.
Avancement réel des coûts divers
Niveau auquel vous pouvez enregistrer l'avancement pour ce type de coûts.
Enregistrer l'avancement
Journalisation
Date de génération des données de contrôle
Date de la dernière exécution de la session Génération des données de contrôle (tpptc1230m000) pour ce projet.
Génération des données de contrôle du code d'accès
Code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière exécution de la session Génération des données de contrôle (tpptc1230m000) pour ce projet.
Génération des données de contrôle du code d'accès
Description ou nom du code.
Dernière date d'imputation de l'historique
Dernière date à laquelle des transactions de coûts réelles ont été imputées à l'historique. Cette date est automatiquement enregistrée par Infor LN lors de l'exécution de la session Imputation des transactions (tpppc4202m000). Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations.
Dernière imputation de l'historique des codes d'accès
Ce champ affiche le code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière imputation des transactions de coûts réels de ce projet à l'historique. La valeur de ce champ est mise à jour automatiquement lors de l'exécution de la session.
Dernière imputation de l'historique des codes d'accès
Description ou nom du code.
Date de contrôle du dernier établissement des coûts réels
Date des dernières données de contrôle générées.
Dernier établissement du contrôle des coûts réels par
Code d'accès de l'utilisateur qui a procédé à la dernière exécution de la session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000) pour ce projet. Ce champ est utilisé uniquement pour fournir des informations.
Dernier établissement du contrôle des coûts réels par
Description ou nom du code.
Chemin type heures du taux main-d'oeuvre
Priorité 1
Chemin de recherche du taux de main-d'œuvre pour l'enregistrement des heures pour le coût unitaire de main-d'œuvre par heure et le taux de vente par heure dans les lignes de main-d'œuvre.
Projet créé à partir de
Utilisateur
Utilisateur qui crée le projet. La valeur par défaut est le nom de connexion de l'utilisateur. La valeur est modifiable.
Utilisateur
Description ou nom du code.
Date création projet
Date à laquelle le projet est créé.
Origine projet
Source
Le cas échéant, source à partir de laquelle le projet a été créé.
Source
Description ou nom du code.
Estimation
Estimation
Rejeté
Un projet peut être rejeté après estimation. Ce champ indique si le projet estimé peut poursuivre son cycle de vie constitué de l'estimation, de la budgétisation et de la facturation.
Code Motif
Utilisez ce champ, par exemple, dans les cas où une estimation particulière est rejetée ou le projet est retardé. Le code Motif est obligatoire si l'estimation est rejetée.
Code Motif
Description ou nom du code.
Projet cible
Ce champ n'est complété que si des numéros de série différents sont utilisés pour les projets et les estimations. Le projet cible est affiché, après la procédure de copie.
Description
Description ou nom du code.
Estimation d'origine
Ce champ n'est complété que si des numéros de série différents sont utilisés pour les projets et les estimations. Le projet d'estimation utilisé comme source est affiché.
Dernier lancement par
Code d'accès de la personne qui a lancé l'estimation dans un projet. Ce code est enregistré depuis le dernier lancement.
Dernier lancement par
Description ou nom du code.
Date de lancement
Dernière date à laquelle le processus de lancement est exécuté.
Résultats intermédiaires
Identification du revenu
Méthode de calcul
Méthode de calcul du pourcentage de travail effectué.
Remarque

Ce champ n'est activé que si le champ Méthode d'identification du revenu est défini sur Pourcentage d'achèvement.

Valeur par défaut est Coût à coût.

Vous pouvez modifier cette valeur uniquement si le statut du projet est Ouvert ou Actif.

Pour calculer le revenu à identifier selon la méthode Pourcentage d'achèvement:

  • Dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000), le champ Méthode de prévision principale doit être défini sur Estimation à achever (ETC) ou Coût prévisionnel total (EAC).
  • La session Elaboration du contrôle des coûts réels (tpppc4803m000) doit être exécutée pour extraire le dernier coût agrégé du projet, en fonction duquel le pourcentage d'achèvement est déterminé.
Pourcentage d'achèvement
Pourcentage d'achèvement du projet. Vous devez multiplier ce pourcentage par le montant du contrat pour calculer le revenu à identifier.
Remarque

Vous pouvez saisir manuellement le pourcentage d'achèvement ou cliquer sur Pourcentage d'achèvement pour obtenir la valeur calculée. Infor LN calcule le pourcentage à l'aide de la formule suivante :

pourcentage d’achèvement = coûts (engagés) /coût prévisionnel total 
Coefficient de revenu acquis
Indiquez le coefficient de revenu acquis. Vous devez multiplier ce coefficient par le coût pour calculer le revenu à identifier.
Remarque

Vous pouvez saisir manuellement le coefficient de revenu acquis ou cliquer sur Calculer coefficient revenu acquis pour obtenir la valeur calculée. Infor LN calcule le coefficient à l'aide de la formule suivante :

CRA = montant du contrat du projet / coûts totaux budgétés

Pour calculer le CRA, le statut du projet doit être Actif car le coût total budgété est connu uniquement pour les projets actifs.

Seuil de reconnaissance de revenu
Pourcentage d'achèvement minimum attendu avant l'identification du revenu.
Remarque

Lors de la génération des résultats intermédiaires, le revenu n'est identifié dans la session Génération de résultats intermédiaires (tpppc3250m000) que si le pourcentage d'achèvement est égal ou supérieur au contenu de ce champ. Si, cependant, le Pourcentage de bénéfice est négatif, le revenu est identifié, que le pourcentage d'achèvement ait été atteint ou non.

Valeur par défaut

0

Limite d'identification du revenu
Limite sur le revenu à identifier. Indiquez un pourcentage maximum.
Remarque

La valeur est modifiable. La limite d'identification du revenu est valable pour toutes les méthodes d'identification du revenu, à l'exception de la méthode Projet terminé. Le pourcentage multiplié par le montant du contrat donne le revenu maximum pouvant être reconnu (jusqu'à la fin du projet). Ce pourcentage est ignoré lorsque le projet est terminé et que le revenu final (et les coûts des biens vendus) sont imputés.

Valeur par défaut

100

Coût des marchandises vendues
Pourcentage d'achèvement
Pourcentage d'achèvement du projet. Vous devez multiplier ce pourcentage par le coût prévisionnel total pour calculer le coût à identifier.
Remarque

Infor LN attribue par défaut à cette valeur le Pourcentage d'achèvement calculé pour le projet lorsque la Méthode est définie sur Pourcentage d'achèvement.

Vous ne pouvez pas utiliser cette valeur pour calculer le coût à identifier si le champ Méthode est défini sur Pourcentage de bénéfice.

Pourcentage de bénéfice
Indiquez le pourcentage de bénéfice. Les coûts des biens vendus sont calculés en fonction de ce pourcentage et du revenu identifié.
Remarque

Saisissez le pourcentage manuellement ou cliquez sur Calcul pour obtenir la valeur calculée. Infor LN calcule le pourcentage à l'aide de l'une des formules suivantes :

pourcentage de bénéfice = montant du budget / contrat

ou

pourcentage de bénéfice = EAC (coût prévisionnel total) / montant du contrat

Lorsque le coût des marchandises vendues est déterminé au niveau du projet, Infor LN vous permet de sélectionner la base pour le calcul du pourcentage de bénéfice. Vous pouvez sélectionner soit Budget soit Coût prévisionnel total (EAC) comme base pour calculer le pourcentage de bénéfice.

Divers
Classification
Méthode d'acquisition
Vous pouvez, à des fins statistiques, saisir la méthode d'acquisition du projet que vous avez utilisée.
Méthode d'acquisition
Description ou nom du code.
Mode de financement
Code d'identification du mode de financement utilisé pour ce projet.
Mode de financement
Description ou nom du code.
Secteur d'activité
Code d'identification d'un secteur d'activité.
Secteur d'activité
Description ou nom du code.
Zone géographique
Zone géographique.
Zone géographique
Description ou nom du code.
Catégorie
Classification de projets pouvant être définie par l'utilisateur.
Catégorie
Description ou nom du code.
Groupe
Classification de projets définie par l'utilisateur.
Groupe
Description ou nom du code.
Image
Image
Vous pouvez ajouter une image si nécessaire.
Texte
Texte
Utilisez ce champ pour saisir un texte se rapportant au projet.
Divers
Code Coûts divers pour les montants provisoires
Les coûts associés à un avenant de type Montant provisoire sont imputés à un objet de coûts Divers.

Ce champ permet d'identifier le code de l'objet de coûts Coûts divers (standard ou propre à un projet) utilisé pour ce projet.

Ce champ tire sa valeur par défaut du champ Code Coûts divers pour les montants provisoires dans la session Projets (tppdm6100m000).

Code Coûts divers pour les montants provisoires
Description ou nom du code.
Compte collectif/Lot de travaux par défaut
L'activité est utilisée par défaut dans les processus dans lesquels un montant doit être imputé à une activité, cette dernière n'étant pas indiquée.

Cela se produit dans les cas suivants :

  • Si des règlements échelonnés sont générés automatiquement par l'intermédiaire de la session Création des réglts échelonnés de factures proportionnelles (tppin1210m000).
  • Si des règlements de montants provisoires sont générés par l'intermédiaire de la session Génération transactions de montant provisoire (tpppc3210m000).
  • si des factures sont générées pour les avenants ;
  • si des factures à taux unitaire sont générées.
Remarque

Par défaut, le code Activité provient des sessions suivantes :

  • Projets (tppdm6100m000)
  • Création des réglts échelonnés de factures proportionnelles (tppin1210m000)
  • Génération transactions de montant provisoire (tpppc3210m000)

L'activité doit être de type Compte collectif ou Lot de travaux.

Compte collectif/Lot de travaux par défaut
Description ou nom du code.
Utiliser les majorations
Majorations utilisées pour calculer les coûts indirects du projet. Si des majorations sont utilisées, vous pouvez choisir si les majorations doivent être appliquées au coûts budgétés, aux coûts réels ou aux deux.
Indemnité compensatoire
Code d'identification de l'indemnité compensatoire qui s'applique au projet.
Indemnité compensatoire
Description ou nom du code.
Majoration de la valeur de vente des en-cours
Pourcentage de majoration calculé en fonction des coûts totaux du projet pour déterminer la valeur financière de l'en-cours. Ce pourcentage de majoration n'est applicable que si la case Majoration des ventes - Coûts dans en-cours est cochée dans la session Paramètres d'avancement du projet (tpppc0100s000).

 

Activer
Activez un projet ou liez un projet à un lien de contrat.
Calcul
Calcule le pourcentage de travail accompli.
Calculer coefficient revenu acquis
Calcule le coefficient du revenu acquis à l'aide des formules suivantes :
CRA = montant du contrat du projet / coûts totaux budgétés

Pour calculer le CRA, le statut du projet doit être Actif car le coût total budgété est connu uniquement pour les projets actifs.

Ce bouton n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Méthode d'identification du revenu est Coefficient de revenu acquis.

Calculer pourcentage bénéfice
Calcule le pourcentage de bénéfice à l'aide de la formule suivante :
pourcentage de bénéfice = montant du budget / contrat

Ce bouton n'est disponible que si la valeur attribuée au champ Méthode de calcul des coûts des biens vendus est Pourcentage de bénéfice.