Utilisation d'un type d'estimation principale

Les types d'estimation vous permettent de permuter entre les estimations descendantes et les estimations ascendantes. Initialement, l'estimation du projet est déterminée selon une structure descendante en l'absence d'informations détaillées liées aux coûts du projet.

Dans le cadre de l'estimation, vous créez une offre faisable pour votre client. Ensuite, vous calculez le prix de revient cible approximatif de votre projet. Vous pouvez utiliser ce montant pour associer l'estimation au travail requis ou l'affecter aux services concernés.

Par exemple, un client demande le coût approximatif d'un yacht de luxe. Le chantier naval étudie la demande de devis. Le prix de vente est évalué à environ 65 millions d'euros. Le yacht doit être construit, selon l'expertise de la Gestion de projet (PM) et du service de Construction. Le service PM doit intervenir pour modifier en CAO les plans existants d'un bateau ; cette phase coûte 9 millions d'euros. Le service Construction demande environ 50 millions d'euros pour construire le yacht et un sous-traitant est affecté à la décoration du yacht.

Spécifiez les estimations suivantes dans la session Numéros d'estimation (tpest1100m000):

Descendant : définissez un montant de 60 millions d'euros pour le niveau supérieur. Le montant réparti est 60 millions d'euros.

01, 02 et 03 sont liées au niveau supérieur en tant qu'activités filles.

Pour créer une estimation, l'élément structurel du type d'estimation principale est requis. Dans la session Eléments structurels (tpest1120m000), vous pouvez définir le type d'estimation comme descendant ou ascendant. Le type d'estimation principale d'un élément structurel détermine la méthode de calcul de l'estimation. Vous pouvez également modifier le type d'estimation.

Saisissez votre estimation descendante dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), telle que le numéro de ligne, l'activité, la description, le type d'estimation, le type de niveau de ligne et le montant en euros.

L'élément 03, ligne 25, est sous-traité à une autre société. Une demande de devis est envoyée au sous-traitant, mais le coût est estimé à 1 million d'euros.

Vous devez saisir des lignes d'estimation plus détaillées et définir l'ensemble de la structure d'estimations. Les activités enfants, pour lesquelles des informations ascendantes supplémentaires sont disponibles, utilisent l'option de type d'estimation principale Ascendant :

L'élément structurel 011 est lié à 01. Les éléments structurels 021, 022 et 023 sont liés à 02. De par cette liaison, l'activité mère 02 Construction du bateau reste une activité descendante en raison des frais généraux prévus.

Dans l'exemple, une estimation descendante est utilisée et les montants sont affectés. Cependant, les deux services internes impliqués dans le projet fournissent leurs propres estimations pour la construction du yacht. Leur évaluation leur permet de proposer un calcul plus détaillé. Renseignez ces lignes et les détails associés dans la version d'estimation.

Si vous affichez les détails de l'activité 011, un total descendant de 5 millions d'euros est prévu. Cependant, si vous additionnez les deux lignes de détail ascendantes de 011, cette partie du bateau totalise 3 millions ou 5 millions d'euros. Cela dépend du type de niveau. Si vous avez entré toutes les lignes d'estimation nécessaires, vous pouvez agréger les totaux et consulter les montants pour le type d'estimation principale. Pour les formules, reportez-vous à l'aide en ligne dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000).

Si le type d'estimation principale (LET) dans la session Eléments structurels (tpest1120m000) est Ascendant, vous pouvez calculer les totaux d'estimation pour les types de niveaux Total et Détail. Si le type d'estimation principale est Descendant pour un élément structurel, vous ne pouvez pas appliquer une agrégation des types de niveaux, mais vous pouvez utiliser ces types pour vérifier la cohérence des lignes descendantes.

La session Profils utilisateur (tppdm0101s000) permet de définir les paramètres d'un contrôle de cohérence. Vous pouvez également définir si le contrôle de la session Vérification cohérence estimation descendante (tpest2220m000) est effectué pour chaque champ ou pour chaque enregistrement. Lorsque vous utilisez les types de champ Niveau saisis dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), le contrôle est effectué dans l'ordre suivant :

Une ligne ascendante ne peut avoir que deux types de niveaux : Total et Détail. Saisissez et ajoutez les coûts. Dans la session Eléments structurels (tpest1120m000), vous pouvez déterminer le type de niveau qui doit être utilisé dans l'estimation ascendante. Les valeurs des champs Niveau de coût et Niveau de vente déterminent les lignes agrégées pour les coûts ou les ventes. Le type de niveau du champ Lancer détermine quelles lignes d'estimation liées au type de niveau défini sont lancées. Si le type de niveau défini est Total, toutes les lignes d'estimation de ce type de niveau sont lancées pour le budget du projet.

Si vous cliquez sur Agréger totaux dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), le montant total des éléments structurels du type d'estimation principale est calculé à partir des lignes d'estimation. Le montant s'affiche dans les divers champs Total du type d'estimation principale. Si vous utilisez une estimation ascendante, le calcul dépend également des paramètres du type de niveau défini dans la session Eléments structurels (tpest1120m000). Par exemple, le type d'estimation principale de l'élément 011 est descendant et vous disposez de trois lignes descendantes pour l'élément 011 et de deux lignes ascendantes. En conséquence, seules les lignes descendantes sont utilisées dans le calcul du type d'estimation principale.

Dans la session Lignes d'estimation (tpest2100m000), sous l'onglet Détails des coûts, les calculs suivants des totaux de lignes d'estimation sont affichés. Par exemple, le type d'estimation principale est 60 millions d'euros ; le montant affiché s'appuie sur la configuration de l'affichage. Lorsque celui-ci est centré sur l'élément maître, la valeur est affichée dans le total descendant : 60 millions d'euros.

Le calcul de la structure Ascendante diffère. Les montants des éléments structurels sont ajoutés (011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21 millions d'euros) et le type de champ Niveau de coût sert à déterminer les montants sélectionnés.

Pour l'estimation ascendante, vous pouvez aussi calculer un total avec le type de niveau Détail. Si le type de champ Niveau de coût de la session Eléments structurels (tpest1120m000) est défini sur Détail, le résultat suivant s'affiche : 3 + 1 + 0 + 15 + 0,5 = 19,5 millions d'euros.

Si vous considérez les lignes ascendantes de l'élément 011, vous constatez un écart de montant ; le montant de la ligne Total est un montant approximatif, tandis que les lignes Détail sont des heures de main d'œuvre précises. Si le type de champ Niveau de coût est Détail, le total de l'élément 011 est de 3 millions et les autres lignes de détail pour 011, le cas échéant.

Vous pouvez utiliser le total LET et le total des coûts pour calculer et recalculer différentes estimations avant d'envoyer une offre. Le but est de créer une estimation de coûts. Avec la même estimation, vous pouvez présenter une estimation de ventes avec le niveau de détail requis.