Références par opportunité (tdsmi1115m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer les informations de référence pour une opportunité.

Si un devis est généré à partir d'une opportunité, une référence de type Devis est automatiquement insérée dans cette session. Pour cette référence automatiquement générée, vous ne pouvez ni modifier les champs de référence (à l'exception du champ Remarque) ni supprimer la référence.

Les références des autres types ne peuvent être spécifiées que manuellement. Par exemple, vous pouvez indiquer une référence à une autre opportunité ou à un devis saisi manuellement.

Rubriques liées

 

Opportunité
Opportunité à laquelle les références sont liées.
Séquence
Numéro de séquence de la référence.
Type
Type de référence lié à l'opportunité.
Référence
Numéro de la référence liée à l'opportunité.

Les références sont extraites des sessions suivantes selon leur Type:

Statut
Statut de la référence liée à l'opportunité.
Date d'exigibilité
Date d'échéance de la référence liée à l'opportunité.

Selon le Type de référence, cette date est la suivante :

  • Devis
    Date réception planifiée
  • Ordre de service
    Fin planifiée
  • Commande client
    Date de réception planifiée
  • Projet (PCS)
    Date d'achèvement
  • Projet
    Date de fin
  • Budget
    Date de référence
  • Commande fournisseur
    Date de réception planifiée
  • Appel d'offres
    Date de réception
  • Contrat de projet
    Date d'expiration
  • Opportunité
    Date de clôture prévue
  • Activité
    Date de fin
  • Appel de service
    Sans objet
  • Devis de contrat de service
    Date d'expiration
  • Contrat de service
    Date d'expiration
  • Devis d'ordre de service
    Heure de fin
  • Ordre de service
    Fin planifiée
  • Devis de maintenance externe
    Date d'expiration
  • Ordre de maintenance sur article client
    Heure de fin
  • Contrat de vente
    Date d'expiration
Montant
Montant total de la référence.

Pour les types de références ci-après, ce montant est le suivant :

Montant
Devise dans laquelle le Montant est exprimé.
Informations
Information sur la référence qui est automatiquement spécifiée.
Remarque
Vous pouvez, le cas échéant, saisir une remarque pour la référence.

 

Détails
Permet de lancer la session de détails pertinente pour le Type de référence.