Attributs par tiers (tdsmi1101m000)

Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des attributs par tiers.

Remarque

Vous pouvez ajouter des attributs un par un ou par groupe d'attributs.

 

Tiers
Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département.

La définition du tiers inclut :

  • le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
  • la langue et la devise utilisées,
  • les données de taxation et d'identification légales.

Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers.

Rôle du tiers
Indique les relations qui existent entre votre entreprise et le tiers. Ce rôle indique les types de transactions que vous pouvez effectuer avec le tiers. Les tiers possédant des rôles distincts sont liés par l'intermédiaire d'un tiers père commun.

Exemples de rôles de tiers :

  • Tiers acheteur
  • tiers payeur.
Attribut
Permet d'enregistrer des données distinctives concernant les tiers (potentiels, les contacts, les opportunités ou les activités, et de segmenter les données lors de la spécification d'une sélection globale en vue de générer des activités, des publipostages (lettres) ou des états flexibles.
Exemple
AttributDescriptionTypeDétails
afLa personne est-elle un amateur de football ?OptionLes options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non
cfClub de football favoriAlphanumériqueLa réponse par défaut est un champ vide.
convQuelle valeur avez-vous accordé à cette conversation ?AlphanumériqueAucune valeur par défaut
rplPuis-je vous rappeler la semaine prochaine ?OptionLes options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non
déjDoit-on apporter son déjeuner ?OptionLes options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non
cdevstQuel est le code vestimentaire ?OptionLes options sont Formel et Informer (valeur par défaut)
concPrincipal concurrentAlphanumériqueAucune valeur par défaut
terrTerritoireOptionLes options sont Est et Ouest

 

Groupe d'attributsDescriptionAttributs
CONGroupe d'attributs par défaut pour les contactsaf, cf
TiersGroupe d’attributs pour les tiersaf, cf
APPELGroupe d'attributs par défaut pour les appelsconv, rpl
RDVGroupe d'attributs par défaut pour les rendez-vousdéj, cdevst
OPPGroupe d'attributs par défaut pour les opportunitésconc, terr

 

Attribut
Description de l'attribut. Permet de rendre l'attribut clair et concis car il est affiché et imprimé en de nombreux endroits.
Valeur
Valeur de l'attribut. Par exemple, si l'attribut est Salaire niveau 1, la valeur peut être le montant du salaire.
Aide
L'éditeur de texte permet de saisir un texte d'aide, qui sert à donner des informations supplémentaires sur l'attribut spécifié.