| | Attributs par tiers (tdsmi1101m000) Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des attributs par tiers. Tiers Personne avec qui vous effectuez des transactions commerciales, par exemple, un client ou un fournisseur. Vous pouvez aussi définir des départements de votre entreprise qui agiront en tant que tiers clients et tiers fournisseurs vis à vis de votre propre département. La définition du tiers inclut : - le nom et l'adresse principale de l'entreprise,
- la langue et la devise utilisées,
- les données de taxation et d'identification légales.
Vous vous adressez au tiers par l'intermédiaire du contact de l'entreprise concernée. Le statut du tiers détermine si vous pouvez ou non effectuer des transactions. Le type de transaction (commande client, paiement, expédition) est défini par le rôle du tiers. Rôle du tiers Indique les relations qui existent entre votre entreprise et le tiers. Ce rôle indique les types de transactions que vous pouvez effectuer avec le tiers. Les tiers possédant des rôles distincts sont liés par l'intermédiaire d'un tiers père commun. Exemples de rôles de tiers : - Tiers acheteur
- tiers payeur.
Attribut Permet d'enregistrer des données distinctives concernant les tiers (potentiels, les contacts, les opportunités ou les activités, et de segmenter les données lors de la spécification d'une sélection globale en vue de générer des activités, des publipostages (lettres) ou des états flexibles. Exemple | Attribut | Description | Type | Détails |
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| af | La personne est-elle un amateur de football ? | Option | Les options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non | | cf | Club de football favori | Alphanumérique | La réponse par défaut est un champ vide. | | conv | Quelle valeur avez-vous accordé à cette conversation ? | Alphanumérique | Aucune valeur par défaut | | rpl | Puis-je vous rappeler la semaine prochaine ? | Option | Les options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non | | déj | Doit-on apporter son déjeuner ? | Option | Les options sont Oui et Non ; la valeur par défaut est non | | cdevst | Quel est le code vestimentaire ? | Option | Les options sont Formel et Informer (valeur par défaut) | | conc | Principal concurrent | Alphanumérique | Aucune valeur par défaut | | terr | Territoire | Option | Les options sont Est et Ouest |
| Groupe d'attributs | Description | Attributs |
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| CON | Groupe d'attributs par défaut pour les contacts | af, cf | | Tiers | Groupe d’attributs pour les tiers | af, cf | | APPEL | Groupe d'attributs par défaut pour les appels | conv, rpl | | RDV | Groupe d'attributs par défaut pour les rendez-vous | déj, cdevst | | OPP | Groupe d'attributs par défaut pour les opportunités | conc, terr |
Attribut Description de l'attribut. Permet de rendre l'attribut clair et concis car il est affiché et imprimé en de nombreux endroits. Aide L'éditeur de texte permet de saisir un texte d'aide, qui sert à donner des informations supplémentaires sur l'attribut spécifié. | |