Lignes de devis (tdsls1501m000)

Cette session permet d'afficher, spécifier et mettre à jour les lignes de devis.

Vous pouvez lancer cette session :

  • Dans la session de vue générale Devis (tdsls1500m000), en cliquant sur Lignes de devis dans le menu Vues, Références ou Actions.
  • Dans la session Devis (tdsls1600m000), en sélectionnant une ligne de devis et en double-cliquant dessus
  • Autonome

 

Devis
Numéro de document identifiant le devis.
Solde du devis
Le montant total de toutes les lignes de devis.
Devise devis
La devise employée pour exprimer les montants du devis.
Tiers acheteur
Le tiers acheteur est généralement le service des achats du client ; c'est lui qui commande les marchandises ou les services de votre entreprise, qui est propriétaire des configurations que vous gérez ou qui bénéficie de vos services pour la réalisation d'un projet.

Le contrat avec le tiers acheteur peut comprendre :

  • les accords de tarifs et de remises par défaut,
  • les spécifications de commandes clients par défaut,
  • les conditions de livraison,
  • le tiers destinataire et le tiers facturé associés.
Remarque

Vous ne pouvez pas modifier ce champ si les lignes de devis existent.

Plafond de crédit
La limite de crédit du tiers acheteur.
Plafond de crédit
Devise dans laquelle la limite de crédit est exprimée.
Position
Il est possible de générer plusieurs solutions de remplacement pour une seule ligne de devis. Le numéro de séquence zéro est affecté à la position principale. Les numéros de séquence 1, 2, 3, etc., représentent les solutions 1, 2, 3, etc.
Remarque
  • Les alternatives ne sont pas incluses dans les (sous)-totaux et les soldes. Elles ne figurent dans les mouvements de stock échéancés que si le champ Statut ne contient pas la valeur Confirmé
  • Le stock est vérifié uniquement lorsqu’une alternative est confirmée et transférée vers une ligne de commande
  • Pour chaque ligne de devis, il n’est possible de confirmer et de convertir qu’une seule ligne de remplacement
Article
Code de l'article qui est vendu.
Remarque
  • Vous pouvez inclure à la fois les nouveaux articles et les articles existants.
  • Si le champ Budget est renseigné, le devis est un devis d’élément budgétaire. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison d’un code Budget et d’un code Article.
  • Si l'article est un article configurable, vous pouvez choisir de le configurer immédiatement. Vous pouvez également configurer la variante du produit ultérieurement. Pour configurer la variante du produit après avoir enregistré la ligne du devis, cliquez sur Configurator dans la session en cours.
  • Dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100), vous pouvez générer une structure de budget ou de produit pour un article configuré dont la Source d'approvisionnement par déft définie dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) est Atelier.

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que :

  • la case Sortie stock art. nomenc./art. composés est désélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un article composé dans ce champ ;
  • et que la case Numéros de série en stock de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock est cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000);
  • et que la case Numéros de série non en stock de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article sérialisé pour lequel la case Séries dans le stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000);
  • et que la case Lots non en stock de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) n'est pas cochée pour ce magasin, vous ne pouvez pas saisir un article géré par lot pour lequel la case Lots en stock n'est pas cochée dans la session Article - Magasin (whwmd4100s000).
Description de l'article
Description de l'article.
Remarque

Si vous saisissez un code Article existant dans le champ Article, ce champ affiche la description générale de l’article. Si le champ Article n'est pas renseigné, saisissez une description du nouvel article dans ce champ.

Numéro d'évolution
Numéro de référence, par exemple une ligne de commande client ou une ligne de produits livrables du projet, qui est utilisé en vue de modéliser les écarts pour un article avec numéro d'évolution.
Remarque
  • Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article figurant sur la ligne de devis possède un numéro d'évolution, Infor LN insère automatiquement un numéro d'évolution. L'unité générée provient du champ Série par défaut de la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000).
  • Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes n'est pas cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000) et que l'article sur cette ligne de devis a un numéro d'évolution, ce numéro est 0 (zéro) par défaut. Cliquez sur Besoins pour créer un numéro d'évolution. Vous pouvez alors sélectionner les besoins pour modéliser l'article avec numéro d'évolution.
  • Vous pouvez définir la date à laquelle l'unité d'évolution doit être configurée pour le devis dans le champ Date de configuration (UEF) de la session Paramètres de ventes (tdsls0100s000).
  • Lorsque le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Numéros d'évolution est désélectionnée pour ce magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), vous ne pouvez pas saisir un numéro d'évolution dans ce champ.
  • Cliquez sur Besoins pour configurer le numéro d'évolution dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000). Vous pouvez configurer un numéro d’évolution sur la ligne de devis afin d’indiquer que des matières facultatives doivent être utilisées.
Statut
Statut de la ligne de devis.

Valeurs autorisées

Statut des lignes de devis

Remarque

Il est impossible de confirmer une ligne si une ligne de remplacement a déjà été confirmée.

Image
Image de l'article qui est extraite par défaut du champ Image de la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).
Quantité commandée
Nombre d’articles livrés au tiers destinataire. Cette quantité est exprimée dans l'unité de vente de l'article.
Quantité commandée
Unité dans laquelle un article est vendu.
Devise
Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque.

Infor LN propose divers types de devises :

  • la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA
  • la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures
Prix
Prix unitaire de l'article ou prix unitaire de l'élément budgétaire par unité de vente, exprimé dans la devise saisie dans le champ Devise de la commande.
Remarque

Si l’article est un numéro d’évolution, les prix actualisés sont inclus dans le prix. Définissez un prix actualisé pour un besoin spécifique dans la session Besoins (tcuef0106m000). Vous pouvez afficher les prix actualisés pour un numéro d'évolution spécifique dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).

Si la case Tarification matières dans Vente est cochée dans la session Paramètres de prix des matières (tcmpr0100m000), ce prix peut inclure les prix des matières de référence.

Unité de prix de vente
Unité sur laquelle le prix de vente est basé. Cette unité peut être différente de l’unité de stock de l’article.
Remarque

Le prix est enregistré par unité. Si l’unité de prix de vente est différente de l’unité de stock, spécifiez-la dans la session Paramètres MCS (tcmcs0100s000). Dans cette session, spécifiez le coefficient utilisé pour convertir l’unité de remplacement (unité de prix de vente) en unité de stock

L’unité de prix de vente et l’unité de stock doivent être identiques pour les articles de coût ou de service.

Prix de référence
Prix des marchandises stockées dans un magasin. Le prix de base est indépendant du facteur prix, des remises, de la quantité de commande et de la valeur. Il est exprimé en devise société et dans l'unité de stock.
Devise de référence
Devise dans laquelle sont exprimés les soldes des entités partagées par toutes les sociétés d'un groupe financier. Par exemple, Infor LN utilise la devise de référence pour les soldes des tiers.
Remarque
  • La devise de référence est la devise de base commune à toutes les sociétés d'une structure multisite.
  • Pour les systèmes de devise différents du système de devise standard, la devise de référence est la devise de base d'une société, qui sert à tous les calculs impliquant des devises.
/
Unité sur laquelle le prix de vente est basé.

Lorsque vous spécifiez un article, Infor LN extrait l'unité de vente par défaut correspondante. Cette unité peut être égale à l'unité de stock.

Origine du prix
Origine du prix.

Valeurs autorisées

Origine du prix

Définition de la matrice
Définit le groupe d'éléments (attributs de matrice) qu'une matrice de Calcul des prix utilise pour calculer un prix, une remise, une promotion ou un tarif de transport.

Supposons que vous soyez un vendeur de meubles et que vous décidiez de gérer vos prix de vente en fonction de deux critères :

  • l'article spécifique que vous vendez,
  • le mode de gestion des règlements.

Dans le cas précis, le type de matrice est Prix de vente, la définition de la matrice est Meubles (ce nom est définissable par l'utilisateur) et les attributs de matrice sont Article et Méthode de règlement.

Remarque

Ce champ ne peut être renseigné que si Infor LN a trouvé un prix existant pour le tiers acheteur dans la matrice de prix affichée dans ce champ.

Vous pouvez remplacer les prix par défaut par les prix retournés par le tiers acheteur après avoir extrait les prix existants.

Prix des matières
Prix total des matières de la ligne de devis.
Remarque

Comme une ligne de devis ne peut contenir de majorations du prix des matières, ce champ affiche le prix de référence des matières total.

Pourcentage de remise
Pourcentage de remise de la ligne de devis.
Montant de la remise
Montant de la remise sur le prix unitaire pour la ligne de devis.

Par exemple : Le prix unitaire est égal à 10, la quantité est de 20 pièces et la remise de 1.

Montant net = (prix unitaire - remise) * quantité.
Remise multiniveau
Si cette case est cochée, une remise multiniveau s'applique à la ligne.
Montant
Montant net de la ligne de devis exprimé dans la devise du devis.

Le montant de la remise est calculé selon la formule suivante :

(Quantité * Prix) - (Quantité * Prix * Remise/100)
                      

Pour calculer ce montant, Infor LN utilise les facteurs de conversion afin de convertir l’unité de vente et l’unité de prix en unité de stock.

Exemple

ArticleA334
Unité de stockPièce
Unité de venteBTE (10 pièces)
Unité de prix de venteKg (0,5 pièce)
Prix de vente4.0
Remise de ligne5.0 %

 

Le prix de l’article est 4 par kg ou 8 par pièce. Si, sur la ligne de devis, 20 boîtes d’un article sont commandées, le calcul est le suivant :

 
Quantité de ventes = 20 * 10 = 200 unités.
Prix de vente	= 4 / 0.5 = 8.0 l'unité.
Montant = 200 * 8.0 - 200 * 8.0 * 5/100 = 1520

La remise sur commande n’est pas encore incluse dans ce montant.

Système de codage des articles
Si vous utilisez un code Article de remplacement, spécifiez également le système de codage des articles.
Article client
Code article du client dans le système de codage. Infor LN convertit ce code en code Article utilisé dans votre propre société.

Vous pouvez spécifier les codes d'articles externes et internes dans la session Système de codage article - articles (tcibd0104m000).

Licence d'exportation requise
Description standard
Si cette case est cochée, Infor LN imprime le texte de la ligne du devis et le texte de vente sous la description de l'article.
Variante de produit

Vous pouvez sélectionner des variantes de produits dans :

  • La session Variantes de produits (tipcf5501m000) si la variante de produit se base sur un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft contient la valeur Atelier dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).
  • La session Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000) si la variante de produit se base sur un article pour lequel le champ Source d'approvisionnement par déft contient la valeur Assemblage dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000).
Remarque
  • Si Source d'approvisionnement par déft d'un article est Atelier, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produits pour lesquelles le champ Type de référence contient la valeur Devis vente, Budget ou Variante standard dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000).
  • Si Source d'approvisionnement par déft d'un article est Assemblage, vous ne pouvez sélectionner que des variantes de produits pour lesquelles le champ Type de référence contient la valeur Devis dans la session Variantes de produits (Assemblage) (tiapl3500m000).
Type de variante de produit
Ce champ vous informe sur le type de l'article configurable sur lequel la variante de produit est basée.
  • Avec les articles pour lesquels la valeur attribuée au champ Source d'approvisionnement par déft est Atelier dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), ce champ contient la valeur PCF. Vous pouvez afficher la variante de produit dans la session Variantes de produits (tipcf5501m000).
  • Avec les articles pour lesquels la valeur attribuée au champ Source d'approvisionnement par déft est Assemblage dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), ce champ prend la valeur APL. Vous pouvez afficher la variante de produit dans la session Variantes de produits - Stocks (Assemblage) (tiapl3600m000).
Budget
Code du budget.
Remarque

Ce champ peut inclure un budget depuis Fabrication ou depuis Projet.

Fabrication

Si le code Budget est spécifié, le devis est un devis d’élément budgétaire. Un élément budgétaire est identifié par la combinaison d’un code Budget et d’un code Article. Il est possible d'indiquer :

Si le Service des ventes du devis est lié à la même société financière que le service des ventes du budget, vous pouvez saisir tout budget dans ce champ. Si le Service des ventes du devis est lié à une société financière autre que le service des ventes du budget, la valeur de la case Coûts march. vendues et revenus limités à société fin. du projet PCS dans la session Paramètres de gestion de projet (tipcs0100m000) détermine la possibilité ou non de saisir le budget sélectionné dans ce champ.

Projet

Si un rattachement est requis pour l'article sur la ligne de devis, un budget doit être spécifié dans ce champ. La valeur de ce champ est extraite par défaut du champ Budget dans la session Articles par opportunité (tdsmi1113m000) ou le champ Projet de la session Devis (tdsls1500m000).

Elément pour budget
Elément lié au budget.
Activité pour budget
Activité liée au budget.
Rendrespécifique
Si cette case est cochée, il s'agit d'un article pour lequel aucune structure de budget et/ou structure de produit n'est encore générée dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100) et pour lequel la politique de commande dans la session Article - Commande (tcibd2100s000) est A la commande ou Anonyme.
  • Si cette case est cochée, générez une structure de produit et/ou une structure de budget pour l'article dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100). Si cette case n'est pas cochée, vous pouvez encore générer une structure de budget pour les articles anonymes achetés, fabriqués, de coût ou de service dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100).
  • Une fois qu’une structure de budget et/ou de produit a été générée pour l’article, Infor LN désélectionne cette case.

Votre capacité à générer une structure de budget et/ou de produit pour l’article dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100) dépend du statut de la case actuelle et de la politique de commande de l’article. Les différentes possibilités sont expliquées dans le tableau suivant :

Type d'articlePolitique de commandeRendre spécifiqueStructure
Générique ( Source d'approvisionnement par déft = Atelier)AnonymeOui (obligatoire)Générer la structure de produit
Générique ( Source d'approvisionnement par déft = Atelier)A la commandeOui (obligatoire)Générer la structure de budget et la structure de produit
Acheté/FabriquéAnonymeNonGénérer la structure de budget (1)
Acheté/FabriquéAnonymeOuiGénérer la structure de budget et la structure de produit
Acheté/FabriquéA la commandeNonGénérer la structure de budget (1)
Acheté/FabriquéA la commandeOuiGénérer la structure de budget et la structure de produit si aucun stock standard à la commande n’est disponible
Coût/ServiceAnonymeSans objetGénérer la structure de budget (1/2)
Coût/ServiceA la commandeSans objet-

 

1Vous pouvez seulement générer une structure de budget pour ces articles si la case Générer les éléments du budget pour tous les devis est cochée dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100).
2Vous pouvez seulement générer une structure de budget pour ces articles si la case Générer les éléments du budget pour articles coûts/services est cochée dans la session Génération de la structure (budget PCS) pour les devis (tdsls1201m100).

 

Pourcentage de probabilité
Pourcentage exprimant la possibilité d'acceptation du devis par le tiers. L'acceptation aboutit à la conversion du devis en commande client.
Remarque

Infor LN exécute un nouveau contrôle ADV afin de déterminer si la quantité du devis dépasse la quantité disponible à la vente dans le cas où :

Date du devis
Date de création du devis.
Remarque

Cette date doit être antérieure à la date de livraison planifiée.

Code Remise
Réduction accordée par le vendeur à l'acheteur, habituellement quand ce dernier remplit certaines conditions stipulées.

Il existe trois types de remises :

  • Remise par quantité : réduction dont le montant est fonction de la quantité ou de la valeur achetée.
  • Escompte : remise accordée pour inciter le client à régler sa facture à la date prévue ou avant.
  • Remise commerciale : remise sur le prix de base d'un article ou d'un service, consentie par le vendeur à certains clients travaillant dans un certain secteur d'activité.
Origine de la remise
Origine de la remise.

Valeurs autorisées

Origine de la remise

Pourcentage de remisede structure
Remise trouvée dans un programme de remise.

Le pourcentage de remise du programme correspond au total des remises pour lesquelles l'origine de la remise est Structure remise ou Structure de remise barème de prix. La remise totale du programme d'une ligne est extraite à l'aide d'une matrice de prix ou d'une matrice de remise. Il s'agit de la remise avant l'ajout de remises manuelles ou la modification/suppression de remises de matrice.

Pourcentage de remise total
Montant total de la remise exprimé en pourcentage du montant (brut) du devis.

Ce montant est calculé selon la formule suivante :

                  Montant totalde la remise/(quantité de commande * prix) * 100 %
Montant totalde la remise
Récapitulatif des remises multiniveau.
Déterminant
Si cette case est cochée, cette ligne est incluse dans le calcul de la remise sur commande.

Rubriques liées

Autorisé
Si cette case est cochée, des remises sur commande collectives sont appliquées à cette ligne.

Rubriques liées

Livraison directe
Si cette case est cochée, et si la ligne de devis est convertie en ligne de commande client, celle-ci est traitée comme une livraison directe.

Infor LN coche automatiquement cette case si la quantité commandée est égale ou supérieure à la quantité définie dans le champ Quantité pour livraison directe dans la session Articles - Ventes (tdisa0501m000)

Remarque

Vous ne pouvez cocher cette case que si la valeur attribuée au champ Règle d'expédition est Aucun.

Tiers destinataire
Tiers destinataire auquel vous envoyez les marchandises après que le devis ait débouché sur une commande client.
Adresse
Code adresse du tiers destinataire. Il est possible de modifier ces données dans la Adresses (tccom4130s000).
Point de livraison
Point de livraison du tiers à destination duquel vous devez livrer les articles.
Contact
Contact du tiers destinataire.
Nom complet
Nom complet du contact.
Date de livraison planifiée
La date de livraison planifiée pour la ligne de devis.
Délai de livraison
Le délai de livraison détermine la date de livraison réelle de la commande client, c’est-à-dire le moment où un devis est converti en commande. Ce délai est exprimé en nombre de jours calendaires. La date de livraison de la commande client est calculée comme suit :
Date de livraison de la commande = 
date de transfert + délai de livraison du devis
Remarque

La date de transfert correspond à la date de conversion du devis en commande client.

Si le délai de livraison n’est pas spécifié, c’est la date de livraison prévue du devis qui vaut pour la nouvelle commande. Le délai de livraison figurant dans l’ en-tête du devis est utilisé par défaut dans les lignes du devis.

Date de réception planifiée
Réception anticipée correspondant à une commande fournisseur ouverte ou à un ordre de fabrication ouvert.
Remarque
  • Si vous saisissez la date de réception planifiée, Infor LN calcule la date de livraison planifiée.
  • La date de réception planifiée ne peut pas être antérieure à la date de livraison planifiée.
Règle d'expédition
Conditions et accords relatifs à la livraison des marchandises.

Valeurs autorisées

Contrainte d'expédition

Valeur par défaut

La valeur par défaut de la contrainte d'expédition est issue de la session Tiers acheteur (tccom4110s000).

Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS, les cases Expédition de la totalité de la ligne, Expédition de la totalité de l'ordre et Expédition de la totalité du groupe de la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000) déterminent s'il est possible de sélectionner les valeurs Expédier totalité ligne, Expédier totalité commande et/ou Expédier totalité groupe dans ce champ.

Conditions de livraison
Accords passés avec le tiers sur le mode de livraison des marchandises. Les informations pertinentes sont imprimées sur divers documents d'ordre.
Point de transfert du titre de propriété
Point à partir duquel la propriété légale change. A ce stade, le risque est transféré du vendeur vers l'acheteur.
Gén. ordresde transport
Si cette case est cochée, il est possible de générer des ordres de transport à partir d'une ligne de commande client (livraison).
Remarque

Vous ne pouvez pas générer d’ordres de transport directement à partir de devis. Par conséquent, définissez toutes les données relatives au transport dans la session Lignes de devis (tdsls1501m000) afin de fournir les informations nécessaires lorsque le devis est converti en une commande fournisseur dans la session Traitement des devis (tdsls1200m000).

Itinéraire
Itinéraire de livraison des marchandises si le devis débouche sur une commande client.
Remarque

Avant d’imprimer des listes de prélèvement, des bons de livraison et des documents d’expédition, vous pouvez sélectionner et trier les commandes clients par itinéraire.

Transporteurobligatoire
Dans Transport, cette option permet d'éviter que le moteur de création de chargement ne remplace le transporteur sélectionné pour une ligne d'ordre de transport donnée.
Remarque

Cochez cette case pour vous assurer que le même transporteur est utilisé dans l’ ordre de transport et la commande client.

Transporteur/LSP
Organisation qui propose des services de transport. Pour utiliser un transporteur à des fins de création de chargement, de génération de clusters d'ordres de transport, de calcul des coûts et de facturation, vous devez définir celui-ci à la fois en tant que transporteur et en tant que tiers vendeur dans Données communes. Un transporteur est également appelé transitaire.
Niveau de service de transport
Entité qui exprime la durée de transport, par exemple : livraison sous douze heures. Les niveaux de service de transport (facultatifs) peuvent être utilisés de la manière suivante :
  • comme facteur déterminant les frais de transport d'un chargement ;
  • comme facteur déterminant le tarif de transport d'un ordre de transport.
Magasin
Code du magasin depuis lequel les articles sont livrés.
Remarque

Il est impossible de saisir des devis pour les types de magasins suivants :

  • Atelier
  • Service
  • Projet

Logique de détermination du magasin standard par défaut

  1. Variante de produit (seulement pour les articles Fabriqué dont la Source d'approvisionnement par défaut définie dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000) est Assemblage).
  2. tiers destinataire,
  3. Données de vente de l'article
  4. Profil utilisateur
  5. Données de commande Article
  6. Service des ventes
Centre de charge
Si l’article du devis est un article générique qui nécessite un assemblage final, le centre de charge est requis sur la commande client.
Canaux de distribution
Canaux de distribution employés pour affecter des marchandises à des groupes de clients.

Vous pouvez lier des canaux de distribution à des tiers et à des articles. Ces canaux peuvent être employés conjointement avec le DAV (disponible à la vente).

Vous pouvez affecter un certain volume de DAV à un canal de distribution. Ce volume est la limite maximale du DAV pour ce canal.

Gestion des stocks
Ce champ indique si le stock de l’article principal ou le stock des composants de nomenclature doit être sorti lorsque le devis débouche sur une commande client.
Remarque

Si le magasin est contrôlé via le module WMS et que la case Sortie stock art. nomenc./art. composés n'est pas cochée pour le magasin dans la session Paramètres d'interface WMS (whwmd2105m000), la valeur Par composant ne peut pas être affectée à ce champ.

Statut de promesse de devis
Statut qui vous indique si une ligne de devis, une ligne de commande client ou une ligne de composant peut être promise à un client ou s'il convient au préalable de procéder à des vérifications de stock ou de résoudre des situations de stock insuffisant pour la ligne.

Valeurs autorisées

Statut de remise de délais

Stock physique
Stock physique de l’article, exprimé en unité de stock. Ce champ est mis à jour en ligne lorsque le stock ou la matière est sortie.

Le stock physique est l’un des facteurs qui déterminent le stock économique.

Unité de stock
Unité dans laquelle le stock d'un article est enregistré, par exemple pièce, kilogramme, boîte de 12 ou mètre.

L'unité de stock sert également d'unité de base pour les conversions de mesures, spécialement pour celles concernant l'unité d'ordre et le prix unitaire figurant sur une commande fournisseur ou une commande client. Dans ce type de conversion, l'unité de stock est toujours utilisée comme unité de base. Une unité de stock s'applique donc à tous les types d'article ainsi qu'à ceux qui ne peuvent pas être gardés en stock.

En commande
Quantité prévue qui doit être reçue par tous les magasins, exprimée en unité de stock.
Stock réservé
Quantité réservée pour la production ou la vente dans tous les magasins, exprimée en unité de stock.
Remarque

Ces réservations sont mises à jour en ligne depuis les modules suivants :

Stock engagé
Quantité engagée et qui doit être livrée au tiers acheteur, exprimée dans l'unité de stock.
Affectations de devis
Quantité de l’article réservée pour les devis.
TVA
Classification TVA
Attribut des en-têtes et des lignes de commande qui permet de définir des exceptions de TVA pour la transaction. Infor LN extrait la classification de TVA par défaut des tiers facturants et facturés.

Vous pouvez, par exemple, utiliser la classification de TVA pour :

  • indiquer que les règlements au bénéfice d'un tiers facturant sont assujettis à une retenue à la source de l'impôt et des charges sociales ;
  • regrouper les tiers de votre entreprise qui ont les mêmes caractéristiques de TVA, par exemple les sous-traitants ou les agents externes ;
  • indiquer que la TVA doit être payée dans un pays différent du pays d'origine du service des ventes ou du service clients.

Valeur par défaut

Ce champ a par défaut la valeur de l’en-tête de devis.

Exonération
Si cette case est cochée, exonération de TVA applicable.
Remarque

Si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA de la session Paramètres de TVA (tctax0100m000) est

  • Limité et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA est extrait par défaut du champ Ventes - Exonération de la session Traitement de la TVA (tctax0138m000). Si vous désélectionnez manuellement cette case, le code TVA n'est pas modifié.
  • Etendu et que vous cochez cette case manuellement, le Code TVA n'est pas modifié. Si vous désélectionnez manuellement cette case, les champs Motif d'exonération et Certificat d'exonération sont vidés et désactivés.
Pays TVA
Pays à prendre en compte pour le calcul de la TVA.
Numéro de TVA propre
Numéro employé pour identifier les personnes morales ou les sociétés. Les administrations fiscales attribuent des numéros de TVA aux sociétés enregistrées. Vos tiers doivent vous fournir leur numéro de TVA. Les tiers sans numéro de TVA sont considérés comme des personnes privées.
Code TVA
Le code TVA qui s’applique à la ligne de devis.
Remarque

Seul le code TVA de type TVA peut être saisi dans ce champ.

Pays TVA du tiers
Pays dans lequel le tiers possède le code TVA.
Numéro de TVA du tiers
Code TVA du tiers.
Remarque

Le code TVA du tiers est applicable à la date du jour. Pour déterminer et afficher le code TVA correct du tiers, Infor LN utilise la date de livraison planifiée.

Certificat d'exonération
Certificat d'exonération attribué au tiers par l'administration fiscale.
Remarque
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000)
Motif d'exonération
Motif d’exonération de TVA sur ventes pour le tiers acheteur ou votre propre société.
Remarque
  • Infor LN imprime les motifs d'exonération sur les factures clients.
  • Ce champ ne s'applique que si la valeur définie pour le paramètre Niveau d'exonération de TVA est Etendu dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000).
  • Ce champ prend par défaut la valeur de la méthode utilisée pour extraire les détails de TVA, telle que définie dans la zone de groupe Séquence rech. bibliothèques TVA dans la session Paramètres de TVA (tctax0100m000)
  • Le code Motif doit être du type Exonération TVA et avoir une date d’application, telle que définie par la Date du devis.
Facture detransport
Si cette case est cochée, les frais de transport doivent être facturés au tiers facturé.
Montant du transport
Montant calculé du transport, extrait du barème des tarifs transporteurs ou du barème des tarifs clients dans Calcul des prix.
Remarque

Infor LN détermine le mode d’extraction du montant du transport en fonction de la valeur du champ Facturer les frais de transport selon dans la session Devis (tdsls1500m000).

Montant du transport obligatoire
Si cette case est cochée, la valeur du champ Montant du transport est obligatoire pour Facturation. Autrement dit, le montant du transport ne peut pas être modifié par Transport.
Remarque

Si le devis débouche sur une commande client, le montant du transport peut toutefois être mis à jour dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).

Si cette case n'est pas cochée, le montant du transport peut être mis à jour par Transport.

Afficher le journal de calcul
Si cette case est cochée, et que vous cliquez sur le bouton Montant du transport, un journal de calcul du montant des frais de transport est démarré. Ce journal permet d'afficher le mode de calcul du montant de la facture des frais de transport ou la raison pour laquelle il est impossible de calculer ce montant.
Référence à l'en-tête du devis
Référence au numéro de devis d’une autre application.
Référence à la ligne de devis
Référence à la ligne du devis d’une autre application.
Commande client
Numéro de document identifiant la commande client.
Commande client
Numéro identifiant la ligne de commande client.
Projet
Code projet pour lequel l'article est requis.
Remarque

Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis, requiert un projet différent du Budget de la ligne devis, spécifiez un projet dans ce champ.

Elément pour projet
Elément lié au projet.
Remarque

Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis, requiert un élément différent de l'Elément pour budget de la ligne devis, spécifiez un élément dans ce champ.

Activité pour projet
Activité liée au projet.
Remarque

Si la ligne de commande client qui sera créée à partir de cette ligne de devis, requiert une activité différente de l'Activité pour budget de la ligne de devis, spécifiez une activité dans ce champ.

 

Résultats
Permet de lancer la session Résultats de devis (tdsls1101s100).
Ligne de devis - Composants de nomenclatures
Nomenclature
Permet de lancer la session Nomenclature (tibom1110m000).

Si dans la session Articles - Caractéristiques générales (tcibd0501m000), la source d'approvisionnement par défaut de l'article est Assemblage, l'une des sessions suivantes est lancée :

Stock d'articles
Lance la session Magasin - Stock d'articles (whwmd2515m000) afin d’afficher le statut actuel du stock pour l’article.
Commande client liée
Permet de lancer la session Lignes de commande client (tdsls4101m000).
Informations sur contrat de projet
Permet de lancer la session Contrat (tpctm1600m000) afin d'afficher le contrat lié au projet.
Informations sur les prix des matières
Permet de lancer la session Informations sur les prix des matières (tcmpr1600m000) afin d'afficher les informations sur les prix des matières liées à la ligne de devis, telles que l'accord de prix des matières, le contenu matière de l'article et le prix de référence des matières.
Perte globale
Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Perdu car le client a choisi le devis d’un tiers.
Confirmation globale
Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Confirmé, suite à l’acceptation du devis par le client.
Annulation globale
Attribue à toutes les lignes de devis la valeur Annulé, suite au rejet du devis par le client.
Recalculer prix/remises ligne de devis
Générer structure de budget
Demande de tarif
Permet de lancer la session Demande de tarif (tdpcg0250m000).
Marge du devis
Permet de lancer la session Marge du devis (tdsls0588m000).
Créer remplacement
Copie une ligne dans une ligne de remplacement. Par exemple, lors de la commande d’un ordinateur, un client peut préférer un écran à un autre.

Pour créer une ligne de remplacement pour l’un des écrans, procédez comme suit :

PositionArticle de la ligne de devis
10Ordinateur
20/1Ecran 14 pouces
20/2Ecran 15 pouces

 

Rattachement d'ordre
Recalculer prix/remises devis entier
Copier composants de nomenclatures
Permet de lancer la session Copie des composants de nomenclatures dans le devis (tdsls1812s000) afin de créer des lignes de devis à partir d'une nomenclature.
Insérer depuis le catalogue
Permet de lancer la session Catalogues (tdpct0510m000).
Détails du devis
Permet de lancer la session de détails Devis (tdsls1500m000) pour afficher les en-têtes de devis.
Configurator
Permet de lancer la session Configurateur de produit (tipcf5120m000) afin de configurer une variante produit ou de dissocier une variante produit depuis cette session.
Options de variante de produit
Transactions de stock planifiées
Date de livraison par défaut
Calcule la date de livraison par défaut pour la ligne de devis.
Besoins
Permet de lancer la session N° d'évolution (tcuef0102m000) et de sélectionner les besoins afin de configurer le numéro d'évolution.

Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes est cochée dans la session Paramètres gestion par n° d'évolution (tcuef0100s000), les besoins par défaut pour l'article du numéro d'évolution, définis dans la session Article - Besoins (tcuef0108m000), sont automatiquement importés pour le numéro d'évolution. Si la case Générer un numéro d'évolution pendant la saisie des demandes n'est pas cochée, sélectionnez les besoins manuellement dans la session N° d'évolution (tcuef0102m000).

Remises de lignes
Permet de lancer la session Remises de lignes (tdpcg0200m200).
Montant du transport
Si la valeur définie pour le paramètre Sélection du prix et du transporteur/LSP sur la ligne d'ordre est Interactif dans la session Paramètres de tarifs et coûts de transport (fmfrc0100m000), cette commande lance la session Tarifs de transport (fmfrc0530m000). Depuis cette session, vous devez sélectionner une combinaison transporteur/niveau de service à partir de laquelle le montant de transport peut être calculé.

Infor LN renseigne alors automatiquement les champs suivants :

  • Transporteur/LSP
  • Niveau de service de transport
  • Montant du transport

Dans tous les autres cas, cette commande recalcule simplement le montant des frais sans lancer de session.

Afficher lignes de devis pour projet PCS
Affiche uniquement les lignes des devis liés au projet PCS.

Cette commande n'est visible que si vous lancez la session Lignes de devis (tdsls1501m000) depuis la session Projet - vue 360 (tipcs0320m000).