Demande d'achat (tdpur2600m000)

	Demande d'achat (tdpur2600m000) Cette session permet d'afficher, saisir, gérer et traiter une demande d'achat spécifique. Vous pouvez saisir un en-tête de demande d'achat et des lignes de demande d'achat sur le même écran. Vous pouvez saisir ces lignes manuellement ou insérer les éléments d'un catalogue. Cette session permet de saisir rapidement les principales informations d’une demande d'achat et de traiter cette demande. Vous pouvez lancer cette session depuis la session de vue générale Demandes d'achat (tdpur2501m000) en double-cliquant sur un enregistrement ou en saisissant une nouvelle demande d'achat. Vous pouvez également lancer cette session de manière autonome. Pour afficher les détails de l'en-tête de l'appel d'offres, cliquez sur Détails de la demande d'achat dans le menu Fichier de la session en cours. En conséquence, la session de détails Demandes d'achat (tdpur2501m000) est lancée. Onglets Les lignes des onglets font référence aux sessions suivantes : Lignes demandes d'achat Se rapporte à la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000). Dans cet onglet, vous pouvez saisir et afficher les lignes de la demande d’achat. Double-cliquez sur la ligne pour obtenir des informations plus détaillées. Statut d'approbation de demande d'achat Se rapporte à la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Cet onglet ne s'affiche que si la case Demande d'achat approuvée dans application de workflow externe est décochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200). Dans cet onglet, vous pouvez afficher et gérer l'avancement de la demande d'achat tout au long du processus d'approbation. Rubriques liées Demandes d'achat Utilisation des catalogues dans des demandes d’achat Demandeur Le code employé de l'utilisateur qui a lancé la demande d'achat. Département du demandeur Le code département du département qui a lancé la demande d'achat. Référence A Premier des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence. Référence B Second des deux champs définis par l’utilisateur permettant de rassembler des informations relatives aux achats et de gérer les demandes d’achat groupées par référence. Urgent Si cette case est cochée, la ligne de demande d'achat est urgente sur la page d'accueil Acheteur. Date de la demande d'achat Initialement, cette date est celle à laquelle la demande a été spécifiée, mais elle peut être modifiée manuellement pour se situer dans le présent ou dans le futur. Valeur par défaut Date de création (actuelle) Date demandée Date à laquelle l’article demandé doit être reçu. Demande d'achat Numéro identifiant la demande d'achat. Statut de la demande d'achat Statut de la demande d’achat. Valeurs autorisées Statut de la demande d'achat Texte Si cette case est cochée, un texte existe. Acheteur Employé de votre société qui sert de contact avec le tiers vendeur concerné. On parle également d'agent acheteur. Service des achats Le service des achats associé à la demande d’achat. Le service des achats propose les attributs de service par défaut appropriés pendant la saisie de la demande d’achat. Rubriques liées Service des achats par défaut Devise Support d'échange généralement accepté comme des pièces, des bons du trésor et des billets de banque. Infor LN propose divers types de devises : la devise société, employée en interne par les sociétés, par exemple, pour calculer les coûts et enregistrer les budgets ou les montants de TVA la devise de transaction, qui est employée dans les transactions avec des tiers, par exemple, sur les commandes et les factures Département approbateur Code Département d'un département défini comme approbateur ou département auquel l'approbateur a été affecté. Remarque Le département approbateur doit être un département autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Valeur par défaut Pour les demandes ayant le statut Créé, la valeur par défaut de ce champ est issue de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Sinon, la valeur par défaut de ce champ est issue de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Rubriques liées Processus d'approbation des demandes d'achat Approbateur Le code employé de la personne qui doit approuver les demandes d’achat. Remarque L'employé doit être un approbateur autorisé, défini dans la session Approbateurs (tdpur2105m000). Valeur par défaut Pour les demandes ayant le statut Créé, la valeur par défaut de ce champ est issue de la session Profils utilisateurs d'achat (tdpur0143m000). Sinon, la valeur par défaut de ce champ est issue de la session Statut d'approbation de la demande d'achat (tdpur2506m000). Rubriques liées Processus d'approbation des demandes d'achat Autoriser un rejet partiel Si cette case est cochée, les lignes de la demande d'achat peuvent être rejetées ou approuvées séparément. Seules les lignes ayant le statut Approuvé peuvent être converties en appels d'offres ou en commandes fournisseurs. Si cette case n'est pas cochée, les lignes de la demande d'achat doivent toutes être approuvées ou rejetées. Seule la demande d'achat entière peut être approuvée ou rejetée. Dépense approuvée Si cette case est cochée, la demande d'achat est approuvée dans le cadre du processus d'approbation (externe). Remarque Si la case Contrôle budgétaire de la session Composants logiciel implémentés (tccom0100s000) est cochée, la demande d'achat acquiert le statut Approuvé lorsque la vérification du budget s'est soldée par un succès pour toutes les lignes de cette demande et que la case Exception budget est par conséquent décochée pour toutes les lignes de demande d'achat. Si la case Contrôle budgétaire n'est pas cochée, lorsque la demande acquiert le statut Approuvé, la case Dépense approuvée est également cochée. Rubriques liées Contrôle du budget achats Processus d'approbation des demandes d'achat Motif de refus Motif pour lequel le Statut de la demande d'achat passe à Rejeté. Remarque Cette case n'est visible que si la case Demande d'achat approuvée dans application de workflow externe est cochée dans la session Paramètres des demandes d'achat (tdpur0100m200). Origine de la demande d'achat L'origine qui a créé la demande d'achat. Valeurs autorisées Origine Date de dernière transaction Date de la dernière modification des données de la demande d’achat. Type de conversion Type de conversion Valeur par défaut La valeur de ce champ est issue par défaut des lignes de la demande d'achat mais elle peut être modifiée dans la session Lignes de demande d'achat (tdpur2502m000). Rubriques liées Processus de conversion des demandes d'achat Magasin Code du magasin où l'article demandé doit être livré. Adresse de réception Adresse à laquelle les marchandises doivent être livrées, que vous avez enregistrée pour chaque fournisseur. En pratique, il s'agit habituellement de l'un de vos magasins. Soumettre Soumet la demande d’achat pour approbation. Soumission des demandes d'achat Lance la session Soumission des demandes d'achat (tdpur2203m000). Annuler Annule la demande d’achat. Annulation des demandes d'achat Lance la session Annulation des demandes d'achat (tdpur2206m000). Préparer conversion Lance la session Demandes d'achat - Préparation de conversion (tdpur2600m100). Conversion des demandes d'achat Lance la session Conversion des demandes d'achat (tdpur2201m000). Suppression des demandes d'achat Lance la session Suppression des demandes d'achat (tdpur2202m000). Historique Lance la session Historique des demandes d'achat (tdpur2504m000).