Données organisationnelles de vente

Avant d'effectuer des procédures de vente, définissez les données organisationnelles de vente, telles que les types de commandes clients qui définissent les étapes obligatoires d'une procédure de commande client, les services des ventes permettant de créer des contrats de vente, des commandes clients et des programmes de ventes, ainsi que des profils utilisateur ayant des données par défaut spécifiques à l'utilisateur.

Spécification des types de commandes clients

Le type de commande client détermine les activités incluses dans la procédure de commande, le mode et l'ordre d'exécution de cette procédure. Si un type est associé à une commande client, celle-ci est traitée en fonction des activités et du type de commande défini.

Pour spécifier des types de commandes clients et leurs activités, procédez comme suit :


  1. Saisissez un type de commande client dans la session Types de commandes clients (tdsls0594m000) ou dans la session Type de commande client (tdsls0694m000). Spécifiez des types de commandes normales et spéciales. La procédure de commande pour les commandes spéciales diffère généralement des commandes clients normales.

  2. Indiquez les informations suivantes pour le type de commande client dans l'onglet Activités de la session Type de commande client (tdsls0694m000):

    • les activités (tâches) à exécuter,
    • l'ordre d'exécution de ces activités,
    • l'exécution automatique ou manuelle de l'activité. Vous pouvez donc automatiser le traitement des commandes clients. Pour des informations supplémentaires, reportez-vous à Traitement paramétrable des commandes clients.
Conseil

Vérifiez que les activités liées à un type de commande couvrent tous les processus qu'il est possible d'appliquer lors de l'exécution de la procédure de commande. Si une activité n'est pas applicable au type de commande, Infor LN l'ignore automatiquement. Vous pouvez consulter les activités réelles liées à une ligne (de livraison) de commande client et le statut des activités dans la session Activités de commande client (tdsls4113m000).

Spécification des services de ventes

Le service des ventes détermine l'emplacement à partir duquel les commandes clients, les contrats, les programmes et les devis sont traités. Pour effectuer des transactions avec des tiers acheteurs, un service des ventes est nécessaire. Il est possible de définir plusieurs de ces services pour une société. Une fois que vous avez défini le service des ventes, vous pouvez définir les profils utilisateur.

Pour spécifier un service de ventes, procédez comme suit :


  1. Définissez le service de ventes en tant que département dans la session Départements (tcmcs0565m000).
  2. Indiquez les données spécifiques du service dans la session Services des ventes (tdsls0512m000). L'unité d'entreprise à laquelle le département est lié vous informe sur la société financière à laquelle les écritures du service des ventes sont imputées. Si vous voulez utiliser des services de ventes en combinaison avec des commandes clients, des programmes de ventes, des contrats de vente ou des devis, renseignez les champs de séries applicables.
Spécification des profils utilisateur

Les profils utilisateur permettent de définir des informations par défaut pour les employés des ventes afin d'accélérer le traitement des documents. La session Profils utilisateurs de vente (tdsls0139m000) permet de lier un utilisateur à un service des ventes, à un type de commande et à un magasin pour chaque code d'accès. Lorsque l'utilisateur crée une commande client, un contrat de vente ou un devis, le profil utilisateur détermine les valeurs par défaut, ce qui accélère le processus de saisie des transactions relatives aux ventes.

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