Méthode de facturation que vous définissez ou gérez.
Modes de facturation (tcmcs0155s000)Cette session permet de définir ou de gérer une méthode de facturation. Si vous n'utilisez pas l'application Projet ou l'application Service, laissez les champs qui leurs sont spécifiquement associés avec leurs valeurs par défaut. Servez-vous des cases à cocher pour indiquer les factures collectives à sortir. Les factures peuvent être émises pour différents types de données. Si vous collectez des commandes, une facture couvrant plusieurs commandes est émise. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Ces cases combinées à la sélection Imprimer lignes de commande permettent d'imprimer quatre types de factures clients :
Général Mode de facturation Méthode de facturation que vous définissez ou gérez. Etat Format Rapport personnalisé Une présentation de l'état a été sélectionnée dans la session Reports (ttadv3530m000). Remarque Ce champ est disponible uniquement si Rapport personnalisé est sélectionné. Imprimer Code Article Si cette case est cochée, Infor LN imprime le code article sur la ligne de facture. Description de l'article Si cette case est cochée, Infor LN imprime la description de l'article sur la ligne de facture. Code Article client Si cette case est cochée, Infor LN imprime le code article qui est utilisé par le client sur la ligne de facture. Remise Indique si le montant brut ou net de la remise doit être imprimé sur les lignes de facture. Combiner Combiner les codes TVA Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture couvrant les commandes auxquelles s'appliquent différents codes TVA. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Combiner les départements Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture couvrant les commandes qui ont été émises par plusieurs départements ou services des ventes. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Combiner les représentants Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture couvrant les commandes qui ont été gérées par plusieurs représentants. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Combiner les données de factures clients manuelles Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture couvrant toutes les factures qui ont été saisies manuellement pour ce tiers facturé. Ces factures ne sont pas liées à des commandes. Combiner les secteurs d'activité Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture couvrant les commandes auxquelles s'appliquent différents secteurs d'activité. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Combiner les zones Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture couvrant les commandes auxquelles s'appliquent différentes zones. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Combiner les lignes de commande positives et négatives Si cette case est cochée, Infor LN peut émettre les factures qui couvrent des lignes de commande contenant des montants positifs ou négatifs sur une seule facture. Pour créer des factures d'avoirs séparées, vous pouvez désélectionner cette case. Par exemple, pour imputer les montants de TVA des avoirs dans des comptes généraux autres que le compte de TVA sur ventes, vous devez désélectionner cette case. Combiner les notes de livraison Si cette case est cochée, Infor LN peut émettre les factures qui couvrent des lignes de commande contenant différentes notes de livraison sur une seule facture. Si cette case n'est pas cochée,, Infor LN crée une facture par note de livraison. Les lignes de commande pour lesquelles il n'existe pas de notes de livraison sont combinées en une facture unique. Combiner les expéditions Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture qui couvre plusieurs expéditions. Les expéditions sont indiquées individuellement sur la facture. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN crée une facture par expédition. Les lignes de commande pour lesquelles il n'existe pas d'expédition sont combinées en une facture unique. Combiner les tiers acheteurs Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture par tiers, pour les commandes créées pour différents tiers acheteurs. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Infor LN ne peut créer une facture pour les tiers ayant différents numéros de TVA. Si plusieurs tiers acheteurs dotés de numéros de TVA différents sont susceptibles d'être liés aux commandes, désélectionnez cette case. Combiner les adresses tiers acheteurs Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture par tiers pour les commandes contenant plusieurs adresses de tiers acheteurs. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Combiner les tiers destinataires Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture par tiers pour les commandes qui ont été livrées à des tiers destinataires différents. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Combiner les adresses de destinataire Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture par tiers pour les commandes qui ont été livrées à des adresses destinataires différentes. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Ordre/gestion du transport Combiner les commandes clients Combiner les commandes clients Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture couvrant plusieurs commandes. Remarque Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Combiner les types de commandes clients Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture couvrant plusieurs types de commandes. Les types de commandes sont indiqués individuellement sur la facture. Règlements échelonnés Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture qui couvre plusieurs règlements échelonnés de commandes clients. Remarque Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Combiner les rabais Combiner les rabais Si cette case est cochée, Infor LN émet un document de facture qui couvre plusieurs factures de rabais. Transport (FM) Combiner les ordres de fret Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture qui couvre plusieurs ordres de transport. Les ordres de transport sont indiqués individuellement sur la facture. Contrat Type de facture Le type de facture détermine comment le travail effectué pour le contrat est facturé. Valeurs autorisées Facturation selon expédition Si cette case est cochée, tous les livrables dans une expédition sont regroupés sur une facture. Remarque Ce champ est disponible uniquement si Type de facture est paramétré sur Selon livraison. Combiner les contrats Si cette case est cochée, tous les contrats avec un seul client sont regroupés sur une seule facture. Cela s'applique à tous les types de facturation. Lignes de contrat Si cette case est cochée, tous les contrats avec un seul client sont regroupés sur une seule facture. Cela s'applique à tous les types de facturation. Combiner les projets Si cette case est cochée, tous les projets menés à bien pour un client sont regroupés sur une même facture. Cela s'applique à tous les types de facturation. Documents Combiner Indique si des notes doivent être imprimées avec la facture et si une facture peut couvrir plusieurs notes. Une note fait référence aux documents créés dans Projet pour accompagner les dépenses que vous pouvez facturer au client. Ces notes sont identifiées par un numéro de document du projet. Vous pouvez spécifier un document du projet lorsque vous saisissez les coûts du projet dans la session de saisie des coûts pour le type de coût correspondant. Le document du projet peut également être rempli par Finances lorsque vous rapprochez ou approuvez une commande fournisseur liée à un projet. Remarque Vous ne pouvez spécifier ce champ que si le champ Type de facture est Régie. Valeurs autorisées Imprimer Si cette case est cochée, Infor LN imprime pour chaque ligne de facture le numéro de document (note) et la date de la note qui établit le coût réel. Agrégation Matière Ce champ indique comment les transactions en régie et d'avenant doivent être agrégées pour les matières. Main-d'oeuvre Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour les tâches. Equipement Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour l'équipement. Sous-traitance Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour la sous-traitance. Coûts divers Ce champ indique comment les écritures de type régie et avenant doivent être agrégées pour les coûts divers. Coûts indirects Ce champ indique comment les transactions en régie et d'avenant doivent être agrégées pour les coûts indirects. Facturation proportionnelle Travail supplémentaire sur facture Si cette case est cochée, le travail supplémentaire est indiqué sur les factures régulières de chaque règlement échelonné. Si cette case n'est pas cochée, le travail supplémentaire est indiqué sur la facture du règlement échelonné final. Si vous ne cochez pas la case Dernier règlement échelonné, cochez cette case. Arrondi sur règlement échelonné Si cette case est cochée, Infor LN facture le montant exact des règlements échelonnés pour les règlements autres que le règlement final. Un règlement final n'est jamais arrondi. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN facture le montant calculé pour la spécification d'avancement. Utilisez le module Facturation des projets de Projet pour enregistrer le montant du règlement échelonné convenu. Dernier règlement échelonné Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture finale du règlement échelonné. Si cette case n'est pas cochée, Infor LN ne génère pas de règlement échelonné final. Les variations dans le travail sont indiquées et prises en compte sur la facture du règlement final. Pourcentage de travaux en moins à régler Si le projet nécessite moins de travail que prévu, Infor LN calcule le montant équivalent à la réduction de travail. Puis Infor LN soustrait un pourcentage de ce montant à la facture. Par exemple, si la valeur de Pourcentage de travaux en moins à régler est zéro, la réduction de travail n'est pas prise en compte et le montant de la facture n'est pas modifié. Si le pourcentage est 100, la facture ne concerne que le travail effectivement réalisé. Infor LN emploie ce pourcentage pour calculer le montant par lequel le règlement échelonné final est corrigé. Si le montant de la réduction de travail dépasse celui du travail supplémentaire, Infor LN corrige le règlement échelonné final. Service et maintenance Agrégation Ordres de service Informations qui apparaissent de manière collective sur la facture de prestation de service. Infor LN crée une ligne de facture distincte pour les informations non agrégées.
Ordres de maintenance sur article client Informations qui apparaissent de manière collective sur la facture de maintenance. Infor LN crée une ligne de facture distincte pour les informations non agrégées.
Combiner les ordres de service Ordres de service Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage d'ordres de service. Types de couverture Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de types de couverture de services. Groupes d'installation Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation. Remarque Pour couvrir une plage d'ordres de service, cochez la case Ordres de service. Combiner les ordres de maintenance sur article client Ordres de maintenance sur article client Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage d'ordres de maintenance de commandes clients. Types de couverture Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de types couverture. Groupes d'installation Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation. Combiner les contrats de service Contrats de service Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de contrats de service. Types de contrat de service Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de types de contrats de service. Remarque Pour couvrir une plage de contrats de service, cochez la case Contrats de service. Combiner les appels Appels de service Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage d'appels de service. Groupes d'installation Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation. Combiner réclamations client Combiner réclamations client Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de réclamations client. Types de couverture Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de types de service. Combiner réclamations fournisseur Combiner réclamations fournisseur Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de réclamations client. Types de couverture Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de types de service. Groupes d'installation Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de groupes d'installation. Factures internes Combiner les ordres magasin Combiner les ordres magasin Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture qui couvre plusieurs ordres magasin. Les commandes sont indiquées individuellement sur la facture. Types d'ordres magasin Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture qui couvre plusieurs types d'ordres magasin. Les types de commandes sont indiqués individuellement sur la facture. Combiner les commandes fournisseurs Combiner les commandes fournisseurs Si cette case est cochée, Infor LN émet un document de facture qui couvre plusieurs commandes fournisseurs. Combiner les types de commandes fournisseurs Si cette case est cochée, Infor LN émet un document de facture qui couvre plusieurs types de commandes fournisseurs. Les types de commandes sont indiqués individuellement sur la facture. Combiner ordres de maintenance Combiner ordres de maintenance Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage d'ordres de travail. Types de couverture Si cette case est cochée, Infor LN génère une facture qui couvre une plage de types de service. Combiner les ordres PCS Projets (PCS) Si cette case est cochée, Infor LN émet une facture qui couvre plusieurs ordres PCS. Les ordres PCS sont indiqués individuellement sur la facture.
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