Activités (tccom6100m000)Cette session permet d'afficher, de saisir et de gérer des activités. Vous pouvez afficher les activités selon les éléments suivants (ou une combinaison de ces éléments) :
Selon le Type d'activité, lorsque vous double-cliquez sur un enregistrement ou cliquez sur Détails dans le menu approprié, les sessions suivantes sont lancées :
Il est également possible de lancer ces sessions à partir du menu Vues, Références ou Actions en cliquant sur :
Type Objet Une brève description de l'activité. Statut Statut de l'activité, qui vous informe sur l'évolution de cette dernière. Valeurs autorisées Date de tri Date utilisée pour trier les activités. La date la plus ancienne est affichée en premier. Ses valeurs sont les suivantes :
Activité Rendez-vous, appel, tâche, publipostage ou email qui est enregistré(e) dans Infor LN et peut être lié(e) à un contact, un tiers, une opportunité, etc. Si nécessaire, les tâches, les rendez-vous et les appels peuvent être synchronisés avec des applications de bureau. Employé L'employé dont les activités affectées sont affichées. Contact Le contact dont les activités sont affichées. Tiers Le tiers dont les activités sont affichées. Afficher les activités ouvertes seulement Si cette case est cochée, les activités ayant le statut Terminé ou A eu lieu ne sont pas affichées. Si cette case n'est pas cochée, toutes les activités sont affichées. Tiers Le tiers pour lequel les activités sont exécutées. Contact Le contact pour lequel les activités sont exécutées. Organisateur Série Le numéro de série utilisé pour l'activité. Valeur par défaut Ce champ prend par défaut la valeur de l'un des champs suivants de la session Paramètres COM (tccom0000s000):
Date de début Date et heure de début de l'activité. Date de fin Les date et heure de fin du rendez-vous. Date de fin Les date et heure auxquelles la tâche doit être terminée. Toute la journée Si cette case est cochée, un rendez-vous d'une journée entière est possible. Par conséquent, vous pouvez saisir les dates de début et de fin, mais pas les heures. Durée en heures La durée de l'appel, exprimée en heures et minutes. Durée en minutes La durée de l'appel, exprimée en heures et minutes. Priorité La priorité affectée à la tâche. Propriétaire Emplacement L'emplacement où aura lieu le rendez-vous. Afficher l'heure en tant que Le statut de disponibilité d'un participant au cours de la période du rendez-vous ou de l'appel. Direction Définit si l'appel est entrant ou sortant. Relance Si cette case est cochée, une relance est définie pour l'activité. Date de relance Les date et heure auxquelles il est rappelé à un utilisateur d'effectuer le suivi de la tâche. Type de rappel Le laps de temps d'activation du rappel précédant le rendez-vous ou l'appel. Valeur de rappel Le laps de temps d'activation du rappel précédant le rendez-vous ou l'appel. Société La société logistique de l'opportunité liée. Code Phase La phase du processus de vente pour laquelle l'activité est exécutée. Activité liée L'activité pour laquelle l'activité actuelle est exécutée. Achevé(e) par L'utilisateur qui a donné à la tâche ou au publipostage le statut Terminé. Date d'achèvement Les date et heure auxquelles la tâche ou le publipostage reçoivent le statut Terminé. Créé par Utilisateur qui a créé l'activité. Date création Date de création de l'activité. Dernière modification par Utilisateur qui a modifié en dernier l'activité. Date dernière modification Date de la dernière modification de l'activité. Synchroniser Si cette case est cochée, le rendez-vous ou l'appel doit être synchronisé avec les événements de calendrier des participants dans Microsoft Exchange. Cette case n'est visible que si la case Synchroniser les activités est cochée dans la session Paramètres COM (tccom0000s000). Remarque Cette option n’est disponible que si, dans la session Participant (tccom6105m000):
Code Synchronisation Code Synchronisation utilisé dans MS Exchange pour créer l'événement de calendrier. Remarque Lorsque la case Synchroniser est cochée, un code de synchronisation est généré. Fuseau horaire Le fuseau horaire utilisé dans Microsoft Exchange pour afficher l'heure correcte d'un événement de calendrier (activité). Le fuseau horaire provient de l'utilisateur qui crée et synchronise l'activité. Créé par Infor LN Si cette case est cochée, l'activité est créée dans Infor LN. Si cette case n'est pas cochée, l'activité est créée dans Microsoft Exchange. Informations Ce champ est utilisé pour lier du texte à l'activité.
Détails Selon le Type d'activité, une session est lancée avec des détails sur l'activité. Type d'activité
Nouveau rendez-vous Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100) dans laquelle vous pouvez saisir un nouveau rendez-vous. Nouvel appel Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200) dans laquelle vous pouvez saisir un nouvel appel. Nouvelle tâche Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300) dans laquelle vous pouvez saisir une nouvelle tâche. Email nouveau Permet de lancer la session Email (tccom6600m500) dans laquelle vous pouvez saisir un nouvel e-mail. Rendez-vous lié Permet de lancer la session Rendez-vous (tccom6600m100) dans laquelle vous pouvez saisir un rendez-vous lié pour l'activité. Appel lié Permet de lancer la session Appel (tccom6600m200) dans laquelle vous pouvez saisir un appel lié pour l'activité. Tâche liée Permet de lancer la session Tâche (tccom6600m300) dans laquelle vous pouvez saisir une tâche liée pour l'activité. Email de suivi Permet de lancer la session Email (tccom6600m500) dans laquelle vous pouvez saisir un e-mail lié pour l'activité. Terminé Termine l'activité. Il est donc impossible :
Afficher les activités ouvertes seulement Si cette commande est sélectionnée, les activités ayant le statut Terminé ou A eu lieu ne sont pas affichées. Si cette commande n'est pas marquée, toutes les activités sont affichées.
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