Utilisation de l'application Transport pour les livraisons directes

Pour utiliser l'application Transport en vue de planifier ou de clustériser les livraisons directes, les ordres de transport sont générés à partir de commandes fournisseurs qui sont directement liées à des commandes clients de type ordres de livraison directe ou ordres de service.

Comme les marchandises sont directement acheminées du tiers vendeur vers le tiers acheteur, les magasins définis dans Infor LN ne sont pas impliqués. Les ordres de transport, les clusters, les chargements et les expéditions ne sont donc pas mis à jour depuis Magasin mais, simplement, à partir de la commande fournisseur de type livraison directe et de la commande client associée dans Gestion des ordres.

Ordres de transport

Pour un ordre de transport employé dans le cadre d'une livraison directe, la commande d'origine est une commande fournisseur et la commande associée, une commande client ou un ordre de service.

Comme les magasins ne jouent aucun rôle dans les livraisons directes, le service des expéditions est sélectionné au moyen d'une matrice de services d'expédition sans magasin.

Les données de transport associées sont copiées depuis la ligne de commande fournisseur ou la ligne de commande client ou d'ordre de service associée vers la ligne d'ordre de transport.

Par exemple, les informations sur le tiers vendeur et la date de déchargement planifiée sont copiées depuis la commande fournisseur, et les informations sur le tiers acheteur et la date de chargement planifiée sont copiées depuis la commande client. Si la commande fournisseur est lancée à partir d'un ordre de service, les données telles que le tiers vendeur, la date de déchargement planifiée et la quantité requise sont issues par défaut de l'ordre de service.

Les informations relatives au transporteur, au transporteur obligatoire, au niveau de service et à l'itinéraire proviennent par défaut de la commande client ou de l'ordre de service car les accords passés avec le client ne doivent jamais être ignorés. Si ces informations ne figurent pas sur la commande client ou l'ordre de service, elles sont extraites de la commande fournisseur.

Pour plus de détails sur les données qui sont copiées de la ligne de command fournisseur ou de la ligne de commande client vers la ligne d'ordre de transport, reportez-vous à l'aide en ligne du champ Ordres de transport (fmfoc2100m000) des sessions Ordre transport (fmfoc2100m100) et Lignes d'ordre de transport (fmfoc2101m000).

Remarque

Si, pour une commande client donnée, le Type de livraison a été modifié en Livraison directe après la génération d'un ordre de transport, cet ordre de transport est supprimé. Un nouvel ordre de transport est généré après l'approbation de la commande fournisseur générée à partir de la commande client de type livraison directe.

Commande client à livraison directe - Procédure dans Transport

Une fois qu'une commande client de type livraison directe est créée et approuvée, une commande fournisseur ou une proposition de commande fournisseur est générée, cette dernière étant déterminée par les paramètres définis.

L'approbation de la commande fournisseur déclenche la génération d'un ordre de transport. L'ordre de transport inclut les données copiées depuis la commande fournisseur et la commande client associée.

Un plan de chargement ou, le cas échéant, un cluster d'ordre de transport est ensuite créé et actualisé à partir de l'ordre de transport. Vous pouvez, si vous le souhaitez, confirmer la livraison dans l'application Transport, une fois qu'un avis du fournisseur vous a averti que les marchandises sont prêtes à être expédiées.

L'activité suivante consistera à enregistrer la réception des marchandises chez le client, ce qui marque automatiquement l'achèvement de la phase de transport. Ensuite, la procédure de facturation du transport et de traitement comptable est exécutée, ce qui permet de clore l'ordre de transport. Enfin, les chargements ou les clusters d'ordres de transport sont clos.

Remarque

S'il n'existe pas de plan, de chargements ou d'expéditions et qu'aucun transporteur n'est encore connu, il convient de définir un transporteur à la création des réceptions d'achats. Cette étape est surtout utile pour le calcul des coûts de transport.

Le diagramme ci-après décrit les grandes lignes de la procédure des commandes clients à livraison directe dans Transport :

[...]

Ordre de service à livraison directe - Procédure dans Transport

Une fois qu'un ordre de service de type livraison directe est créé et approuvé, une commande fournisseur ou une proposition de commande fournisseur est générée, cette dernière étant déterminée par les paramètres définis.

L'approbation de la commande fournisseur déclenche la génération d'un ordre de transport. Le paramètre qui détermine la génération d'un ordre de transport est issu par défaut de l'ordre de service. L'ordre de transport inclut les données copiées depuis la commande fournisseur et la commande client associée.

Un plan de chargement ou, le cas échéant, un cluster d'ordre de transport est ensuite créé et actualisé à partir de l'ordre de transport. Vous pouvez, si vous le souhaitez, confirmer la livraison dans l'application Transport, une fois qu'un avis du fournisseur vous a averti que les marchandises sont prêtes à être expédiées.

L'activité suivante consistera à enregistrer la réception des marchandises chez le client, ce qui marque automatiquement l'achèvement de la phase de transport. Ensuite, la procédure de facturation du transport et de traitement comptable est exécutée, ce qui permet de clore l'ordre de transport. Enfin, les chargements ou les clusters d'ordres de transport sont clos.

Remarque

S'il n'existe pas de plan, de chargements ou d'expéditions et qu'aucun transporteur n'est encore connu, il convient de définir un transporteur à la création des réceptions d'achats. Cette étape est surtout utile pour le calcul des coûts de transport.

Le diagramme ci-après décrit les grandes lignes de la procédure des ordres de service à livraison directe dans Transport :

[...]
Avis d'expédition

L'utilisation d'avis d'expédition entrants a un impact sur la procédure de livraison directe. Si un avis d'expédition fournisseur avec le statut Programmé manuellement (ce qui veut dire que les marchandises sont prêtes pour l'expédition) est enregistré dans Infor LN, le statut de l'ordre de transport passe de Réel à Expédié.

Dans la session Avis d'expédition (whinh3100m000), vous utilisez l'avis d'expédition pour enregistrer la réception des marchandises chez le client au moyen de l'option Recevoir lignes de livraison directe. Ceci entraîne une nouvelle modification du statut d'ordre de transport qui passe de Expédié à Terminé.

Facturation du transport pour les livraisons directes

Si une livraison directe est lancée à partir d'un ordre de service, la facturation du transport est gérée soit par Transport, soit par Service. Si une livraison directe est lancée à partir des ventes, la facturation du transport s'effectue comme indiqué dans la section Procédure de facturation.

La facturation du transport peut être à la fois interne et externe.

Facturation externe

Vous pouvez facturer le tiers acheteur, c'est à dire le client qui reçoit les marchandises, ou le tiers vendeur pour le transport des marchandises.

  • Facturation du tiers vendeur
    Pour indiquer que la facture des services de transport doit être adressée au fournisseur, vous devez cocher la case Facturer le tiers externe de la session Commandes fournisseurs (tdpur4100m000).
  • Facturation du tiers acheteur
    Pour que les services de transport associés à la livraison directe soient facturés au client, la case Facture de transport doit être cochée dans la session Lignes de commande client (tdsls4101m000) si la livraison directe a été lancée par le service des ventes. Si elle a été entamée par le service clients, la case Par l'application Service ou Par l'application Transport (FM) doit être cochée dans le champ Facture pour transport de la session Coûts matières estimés de l'ordre de service (tssoc2120m000).
Facturation interne

Le service des expéditions peut facturer le service des ventes responsable du traitement de la commande client, le service des achats en charge de la commande fournisseur ou le service clients qui a lancé l'ordre de service.

Définition de relations de facturation internes pour les livraisons directes

Le module Gestion des modèles d'entreprise permet de définir les relations suivantes :

  • Relation de facturation des ordres
    Il s'agit de la relation de facturation entre le service des achats et le service clients ou entre le service des achats et le service des ventes. Pour cette relation, vous pouvez déterminer qui devra payer les frais de transport. Il n'est pas obligatoire de définir cette relation. Si vous ne le faites pas, le service des achats doit, par défaut, régler les frais de transport pour les livraisons directes.
  • Relation de facturation interne du transport
    Cette relation est obligatoire. Elle définit la relation de facturation entre le service des expéditions et le tiers qui doit payer les frais de transport d'après la relation précédente, ou le tiers par défaut (c'est-à-dire le service des achats) si la relation précédente n'a pas été définie. Notez que Infor LN ne tient compte de cette relation que si le service des expéditions et l'autre entité (par exemple le service des achats) appartiennent à des sociétés financières distinctes. Facturer une entité de la même société financière n'aurait aucun sens.

Pour déterminer le tiers interne à facturer pour le transport, vous devez définir la relation de facturation des ordres et la relation de facturation interne du transport dans la session Relations inter-entités (tcemm2110m000):

Pour la livraison directe et l'utilisation de l'application Transport, la configuration suivante est recommandée :

Relation de facturation des ordres

Cette relation établit qui est responsable de la planification du transport et qui paye les frais de transport.

  1. Définissez le Service des achats en tant que Type d'entité De.
  2. Sélectionnez la société opérationnelle et l'entité requises.
  3. Définissez le Service des ventes en tant que Type d'entité A.
  4. Sélectionnez la société opérationnelle et l'entité requises.
  5. Indiquez l'entité de planification du transport dans le champ Entité de planification du transport. Si vous sélectionnez Entité De, Infor LN utilise le service des achats définis aux étapes 1 et 2 pour sélectionner le service des expéditions qui sera responsable de cette planification. Si vous sélectionnez Entité A ou Sans objet, Infor LN utilise le service des ventes définis aux étapes 3 et 4 pour sélectionner le service des expéditions qui sera responsable de la planification. Notez que vous devez avoir défini des matrices de services d'expédition pour permettre à Infor LN de rechercher les services d'expédition adéquats. Vous pouvez définir des matrices de services d'expédition dans les sessions Déf. matrice du service des expéditions (fmfoc1130m000) et Matrice du service des expéditions (fmfoc1140m000).
  6. Dans le champ Frais de transport payés par, indiquez qui doit payer les frais de transports : l'Entité De ou l'Entité A.

Relation de facturation interne du transport

Cette relation détermine s'il y a facturation interne et, si oui, qui doit payer la facture interne.

  1. Définissez le Service des expéditions en tant que Type d'entité De.
  2. Sélectionnez la société opérationnelle et l'entité requises.
  3. Comme Entité A, définissez l'entité sélectionnée dans le champ Frais de transport payés par à l'étape 6 de la procédure précédente. Il s'agit du service des ventes, du service des achats ou du service clients défini précédemment dans la relation de facturation des ordres.
  4. Sélectionnez la société opérationnelle et l'entité requises.
  5. Dans le champ Frais de transport payés par, indiquez qui doit payer les frais de transports : l'Entité De ou l'Entité A. Si vous sélectionnez l'Entité De, c'est à dire le service des expéditions défini aux étapes 1 et 2, le service des expéditions paye les frais de transport et aucune facturation interne n'intervient. Si vous sélectionnez l'Entité A, c'est le service des ventes, le service des achats ou le service clients qui règle les frais de transport : le service des expéditions envoie donc une facture au service concerné.

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