Correction des factures

Si les montants facturés doivent être corrigés, vous pouvez annuler la préparation d'une facture dont le statut est Prêt à imprimer dans Facturation. Dans l'application Logistique associée, telle que Ventes ou Service, vous pouvez modifier les données de facturation. Infor LN mettra alors à jour les lignes facturables (statut : En attente) en conséquence. Vous pourrez ensuite retraiter les données de facturation.

Remarque

Vous ne pouvez pas apporter de corrections aux factures qui font l'objet d'un Traitement direct des factures, par exemple les notes de débit et les avoirs.

Correction des factures :
Etape 1. Annulation de la préparation des factures

Dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), sélectionnez la demande ou le jeu de demandes de facture.

Sélectionnez l’une des cases suivantes :

  • Annulation préparation

    Si vous cliquez sur Continuer, Infor LN exécute les actions suivantes :

    • Supprime les factures de Facturation.
    • Définit le statut de la ligne facturable en Confirmé.
    • Définit le statut de la demande de facture en En attente.
    Vous pouvez utiliser cette fonction par exemple lorsque vous souhaitez modifier les plages de sélection et/ou l'option de la demande de facture, avant de retraiter celle-ci.
  • Annulation préparation et suppression

    Si vous cliquez sur Continuer, Infor LN exécute les actions suivantes :

    • Supprime les factures générées de Facturation.

    • Supprime les lignes facturables pour les contrats Gestion des contrats, les contrats Service, les factures d'intérêts et les factures clients manuelles de la session Lignes facturables (cisli8110m000).

      Remarque: Les factures clients manuelles sont conservées dans la session Données factures clients manuelles (cisli2520m000). Cependant, leur statut reviendra sur En attente.

    • Définit le statut de la ligne facturable ou d'autres types d'ordre en En attente.
    • Définit le statut de la demande de facture en En attente.

Etape 2. Correction de la sélection de factures

Pour modifier les plages de sélection de la demande et/ou l'option de demande de facture :

  1. Dans la session Demandes de facture (cisli2100m000), ouvrez la demande de facture et apportez les modifications nécessaires.
  2. Confirmez les lignes facturables dont le statut était En attente, par exemple à l'aide de la session Confirmation globale des lignes facturables (cisli2219m000).
  3. Dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), traitez à nouveau la demande de facture.
Etape 3. Correction des lignes facturables

Modification des lignes facturables :

  • Modifiez les lignes facturables dans l'application Logistique correspondante.
  • Pour les types de commandes ou d'ordres autres que ceux destinés à Gestion des contrats ou au contrat de Service, les lignes facturables existent toujours dans Facturation. Il est donc inutile de retransférer les lignes de commande ou d'ordre vers Facturation. Si vous enregistrez les nouvelles données dans les sessions appropriées de Gestion des contrats, Ventes, Projet ou Service, Infor LN met automatiquement à jour les lignes facturables dans Facturation et leur affecte le statut Confirmé.
  • Si vous avez exécuté le traitement Annulation préparation et suppression pour une facture Gestion des contrats ou une facture de contrat de Service, les lignes facturables n'existent plus dans Facturation. Vous devez donc modifier les données dans les sessions appropriées de Gestion des contrats ou Service, puis les transférer à nouveau vers Facturation.

  • Dans la session Lignes facturables (cisli8110m000), vous pouvez modifier un grand nombre de données, dont :

    • Tiers payeur
    • Méth. envoi facture
    • Conditions de livraison
    • Date d'arrêté des comptes
    • Mode de facturation
    • Présentation de l'état
    • Conditions de règlement
    • Majoration pour retard de règlement
    • Méthode règlement
    • Code TVA
  • Confirmez les lignes facturables dont le statut était En attente, par exemple à l'aide de la session Confirmation globale des lignes facturables (cisli2219m000).
  • Dans la session Préparation/Impression/Imputation des factures (cisli2200m000), traitez à nouveau la demande de facture.

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