El número utilizado para identificar la oferta de orden de servicio.
Al crear una nueva oferta de orden de servicio en la sesión de detalles, se selecciona una serie para asignarle la oferta, y LN genera un número para la oferta.
Ofertas de orden de servicio (tssoc1100m000)Utilice esta sesión para enumerar y mantener ofertas de orden de servicio. Nota Si se procesa una orden de servicio a partir de una oferta de orden de servicio, la oferta de orden de servicio no se puede cerrar hasta que se haya cerrado la orden de servicio. Sólo cuando las órdenes de servicio relacionadas se han cerrado, se puede contabilizar la oferta de orden de servicio en Historia o se puede borrar.
Oferta venta mantenimiento El número utilizado para identificar la oferta de orden de servicio. Al crear una nueva oferta de orden de servicio en la sesión de detalles, se selecciona una serie para asignarle la oferta, y LN genera un número para la oferta. Estatus de la oferta de orden El estatus actual de la oferta. Este campo puede tener los valores siguientes: Descripción El nombre o la descripción de la oferta de orden de servicio. Argumento de búsqueda La clave de búsqueda de la oferta. Fecha de oferta La fecha a partir de la cual la oferta es válida. Fecha de vencimiento de oferta En función del contexto, una fecha de vencimiento puede ser: El último día en que una oferta de contrato es válida. La fecha de vencimiento predeterminada de una oferta es la fecha de la oferta + el período de efectividad de la oferta [días] establecido en la sesión Parámetros de orden de servicio (tssoc0100m000); el último día en el que un contrato de servicio está activo. Después de esta fecha el contrato está vencido; el último día en que se puede utilizar una plantilla para ofertas o contratos. Tenga en cuenta que la fecha de vencimiento a menudo incluye la hora de vencimiento. Texto de oferta Grupo de instalación El grupo de instalación para el que se crea la oferta. Descripción El nombre o la descripción del grupo de instalación. Partner cliente El partner cliente para el que se crea la oferta. Nota Debe ser el mismo partner que posee el grupo de instalación de la oferta. Descripción El nombre del partner para el que se crea la oferta. Dirección El código de dirección del partner. Contacto El contacto del partner cliente. Valor predeterminado El contacto especificado para el partner en la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Primera referencia de factura Cualquier información de referencia adicional acerca del partner que desee incluir en esta oferta. Nota Esta información se incluye en el listado de la oferta. Segunda referencia de factura Cualquier información de referencia adicional acerca del partner que desee incluir en esta oferta. Nota Esta información se incluye en el listado de la oferta. Departamento de servicio El departamento que presenta la oferta. Valor predeterminado El departamento (servicio) del empleado (reconocido por su código de usuario) que especifica la oferta en LN. El departamento de servicio está vinculado al código de usuario del empleado en la sesión Empleados - General (tccom0101m000). Nota
Representante de ventas El empleado responsable de la oferta de orden de servicio. Nota El representante de ventas debe pertenecer al mismo departamento especificado en el campo Departamento de servicio. Descripción El nombre del representante de ventas. Sector Puede utilizar este campo para clasificar el tipo de negocio del cliente en una de las categorías definidas por el usuario enumeradas en la sesión Sectores (tcmcs0131m000). Descripción El nombre o la descripción de la categoría utilizada para clasificar el sector del cliente. Lista de precios de venta La lista de precios de venta del partner. Valor predeterminado La lista de precios seleccionada para el partner de la oferta en la sesión Partners clientes (tccom4510m000). Lista de precios de venta El nombre o la descripción de la lista de precios. Porcentaje de probabilidad La probabilidad estimada, expresada como un porcentaje, de que la oferta sea aceptada por el cliente y produzca una orden de servicio. Valor predeterminado: cero (0) Éxito/Fracaso El motivo para el éxito o fracaso de la oferta. Seleccionado a partir de los motivos enumerados en la sesión Motivos (tcmcs0105m000). Nota Sólo puede seleccionar motivos cuyo tipo sea Motivo de éxito/fracaso o Rechazo de oferta. Descripción La descripción o el nombre del motivo para el éxito o el fracaso. Texto de cabecera Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha creado texto adicional relacionado con los datos de cabecera. Texto de pie Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha añadido texto adicional relacionado con datos de pie de página. Método de fijación de precios El método utilizado para determinar el precio de la oferta. El método de fijación de precios es siempre el de Costos de servicios presupuestados. Importe de venta calculado El importe de venta calculado. Importe de venta El importe de venta asociado con la oferta de servicio. Importe de costo El importe de costo asociado a la oferta de servicio expresada en la divisa de su compañía. Importe de costo La divisa en la que se calcula el importe de costo. Margen bruto El margen bruto del beneficio o la pérdida. Partner Si genera una orden de servicio a partir de la oferta de orden de servicio, éste es el código del partner al que se facturarán los costos de la orden de servicio. Nota Este campo debe cumplimentarse al procesar la oferta a una orden de servicio. Descripción El nombre del partner al que se le facturan los costos de cualquier orden de servicio generada a partir de esta oferta de orden de servicio. Dirección El código de dirección del partner facturado. Contacto El contacto del partner facturado. Valor predeterminado El contacto especificado para el partner en la sesión Partners facturados (tccom4512m000). Condiciones de pago Las condiciones de pago de los costos de una orden de servicio generada a partir de esta oferta. Descripción La descripción de las condiciones de pago. Recargo por atrasos El recargo por atrasos de una orden de servicio generada a partir de esta oferta. Descripción La descripción del recargo por atrasos. Texto de factura Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha creado un texto relacionado con facturación. Importe de Importe de venta La divisa en la que se expresan los importes de la oferta. Nota El valor predeterminado es la divisa del partner facturado de la oferta. Tipo de cambio de divisa Una forma de agrupar tipos de cambio de divisa. Puede asignar diferentes tipos de cambio de divisa a diferentes partners facturados o a distintos tipos de transacción (compra, venta, etc.). Descripción La descripción del tipo de cambio de divisa. Tarifa El tipo de cambio de divisa definido. Fijador del tipo de cambio El método utilizado para fijar los tipos de cambio de divisa para los costos de una oferta de orden de servicio, cuando se expresan en una divisa que difiere de la divisa propia de su compañía. País de impuesto El país en el que debe pagar/declarar el impuesto sobre el valor añadido (IVA). El país de impuesto puede ser diferente del país donde se entregan los servicios o mercancías. Valor predeterminado Si el código impositivo se toma de la dirección de ubicación, el país de la dirección de ubicación. De lo contrario, el país de la dirección del partner cliente. Descripción El nombre del país. Código impositivo El código impositivo para el país de impuesto. Cómo determina LN el código impositivo predeterminado: Si el impuesto sobre ventas de destino es aplicable, se consultarán las reglas impositivas en función de:
Si no se encuentra ningún código impositivo, se consultarán las reglas impositivas en función de:
Si no se encuentra ningún código impositivo o si el impuesto sobre ventas de destino no es aplicable, se utilizará el código impositivo especificado para el departamento del servicio relacionado. Nota
Certificado de exención fiscal El número de certificado de exención fiscal. Motivo de exención fiscal El motivo por el cual el partner cliente o la compañía están exentos del impuesto sobre ventas. Puede vincular un texto al código de motivo de la exención fiscal para compras para una combinación de código impositivo y país en la sesión Exenciones fiscales para compras (tcmcs1560m000). Infor LN lista el texto en las órdenes y las facturas. Puede vincular varios motivos de exención fiscal, cada uno de ellos con un texto exclusivo, a un único código impositivo por combinación de país. Si usa un software para impuestos, debe definir los motivos de la exención fiscal. Infor LN lista los motivos de la exención en las facturas de venta. Partner El partner pagador que asume los costos de una orden de servicio generada a partir de esta oferta. Descripción El nombre del partner. Dirección El código de dirección del partner pagador. Contacto El contacto del partner pagador. Valor predeterminado El contacto especificado para el partner en la sesión Partners pagadores (tccom4514m000). Departamento de servicio El departamento de servicio que lleva a cabo la orden de servicio generada a partir de esta oferta de orden de servicio. Descripción El nombre del departamento de servicio. Tarifa salarial La tarifa de mano de obra de las actividades planificadas en la oferta de orden de servicio. Orden de servicio El número de orden de servicio que se ha procesado a partir de esta oferta de orden de servicio. Duración La duración esperada de las actividades planificadas de la oferta de orden de servicio. Especifique una duración igual o superior a la actividad de referencia más larga que especifique en las líneas de configuración de la oferta de orden de servicio. Nota
Duración La unidad utilizada para expresar la duración. Horas extras Si esta casilla de verificación está seleccionada, y se procesa la oferta en una orden de servicio, se permitirá que las actividades de orden de servicio se lleven a cabo durante las horas extras. Si esta casilla de verificación no está seleccionada, y se procesa la oferta en una orden de servicio, las actividades de orden de servicio no se podrán llevar a cabo durante las horas extras. Fecha de inicio La fecha planificada de inicio de las actividades de la oferta de orden de servicio. Nota Este campo debe cumplimentarse. La Fecha de inicio no puede ser anterior a la Fecha de oferta. La fecha actual es el valor predeterminado. Fecha de finalización La fecha planificada de finalización de las actividades de la oferta de orden de servicio. Nota Este campo debe cumplimentarse. La fecha actual es el valor predeterminado. Cita Si esta casilla de verificación está seleccionada, se ha fijado una cita. Partner El partner receptor que recibe las mercancías necesarias para una orden de servicio (generada a partir de la oferta). Descripción El nombre del partner receptor. Dirección El código de dirección del partner receptor. Contacto El contacto del partner receptor. El valor predeterminado es el contacto especificado para el partner en la sesión Partner receptor (tccom4111s000) (a la que se ha hecho zoom mediante la sesión Partners receptores por partner cliente (tccom4117m000)). Condiciones de entrega Las condiciones de entrega tal como se recuperan de la sesión Condiciones de entrega (tcmcs0141m000). Las condiciones de entrega se utilizan como un campo informativo que se puede enviar al paquete Gestión de Almacenes para los acuerdos relacionados con las recepciones y expediciones realizadas entre el proveedor y el cliente.
Descripción La descripción o nombre del código. Punto de transmisión del derecho de propiedad El punto de transmisión del derecho de propiedad, tal como se recupera de la sesión Puntos de transmisión del derecho de propiedad (tcmcs0142m000). El punto de transmisión del derecho de propiedad es el punto de ubicación en el que la transición de responsabilidades de una consignación cambia del proveedor al cliente. En Servicio, se trata de la compañía de servicio y el cliente.
Descripción La descripción o nombre del código. Llamada Si la oferta de orden de servicio se solicita mediante una llamada registrada en la sesión Llamadas (tsclm1500m000), en este campo se indica el número de identificación de la llamada. Descripción La descripción de la llamada. Problema El (código del) problema previsto de la llamada. Descripción Una breve descripción del problema. Solución El código de la solución prevista al problema de la llamada. Descripción Una breve descripción de la solución.
Líneas de configuración Utilice esta opción para ver o mantener las líneas de configuración asociadas. Condiciones de cobertura Utilice esta opción para ver o mantener las condiciones de cobertura. Esta opción está habilitada una vez que se ha especificado la línea de configuración. Totales Utilice esta opción para ver los costos totales para cada tipo de costo. Procesar Utilice esta opción para procesar la oferta de orden de servicio en una orden de servicio. Copiar ofertas de orden de servicio en historia Inicia la sesión Copiar ofertas de orden de servicio en historia (tssoc1205m000). Determinar inicio Calcula la fecha de inicio de ejecución en función de la fecha final de ejecución. Sólo se puede realizar un cálculo apropiado si ha definido la duración de la actividad y la disponibilidad por calendario. Determinar finalización Calcula la fecha de finalización de ejecución en función de la fecha de inicio de ejecución. Sólo se puede realizar un cálculo apropiado si ha definido la duración de la actividad y la disponibilidad por calendario. Recalcular duración de la actividad Suma la duración de la actividad de referencia mencionada en las líneas de configuración y actualiza el campo Duración en la cabecera Oferta de orden de servicio. Listar documentos de oferta de orden de servicio Lista los documentos de la oferta de orden de servicio. Listar ofertas de orden de servicio Lista la oferta de orden de servicio. ... Inicia la sesión Llamada (tsclm1100m000). Utilice esta sesión para ver los detalles de la llamada de origen.
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