Proceso de reclamación al proveedor

En la cabecera de la reclamación, puede especificar si la reclamación se liquidará mediante una nota de abono (recibida del proveedor) o mediante una factura (enviada al proveedor), seleccionando la opción que corresponda en el campo Procedimiento de reclamación de factura de la sesión Reclamación al proveedor (tscmm2600m000).

Puede especificar si la línea de reclamación se debe liquidar mediante un reembolso de costos (según el importe aprobado en la línea de reclamación) o de materiales (según el artículo y la cantidad especificada en la línea de reclamación). Para hacerlo, seleccione la opción Reembolsar materiales o Reembolsar costos en el campo Método de reclamación de la línea de reclamación en la sesión Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000).

Una reclamación al proveedor se puede crear:

Debe enviar la reclamación tras el registro. Cuando se envía la reclamación, el estatus de cabecera de la reclamación se establece en Aprobación pendiente. Las líneas de reclamación ahora pueden ser Aprobado, Rechazado, Modificado o Cancelado.

Cuando la reclamación se envía y el campo Usar estimaciones está seleccionado en la sesión Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000), se crea una línea de estimación y el estatus de la línea de reclamación se actualiza a Aprobación pendiente de estimaciones. Es obligatorio aprobar las estimaciones antes de aprobar la reclamación. Si las estimaciones no se aprueban, la Cantidad aprobada y el Importe aprobado de la sesión Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000) no se pueden modificar.

Si el material se debe devolver al proveedor antes de que se apruebe la reclamación, se debe seleccionar la casilla de verificación Devolución de material obligatoria en la sesión Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000) y se crea una línea de entrega de reclamación al proveedor en la sesión Entregas de reclamaciones al proveedor (tscmm2112m000). Cuando se envía la reclamación, se crea una orden de almacenaje y el Estatus de línea de la reclamación se actualiza a Devolución pendiente de material. .

Si el campo Recibir RMA se establece en Pendiente de recibir en la sesión Entregas de reclamaciones al proveedor (tscmm2112m000), se lista un documento RMA (autorización de devolución de material). No obstante, antes de que los artículos se envíen se debe recibir el RMA. Utilice la opción RMA recibido del menú Acción o el botón RMA recibido de la sesión Entregas de reclamaciones al proveedor (tscmm2112m000) o de la sesión Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000) para recibir el RMA.

Acción para artículo: puede utilizar el campo Acción de aprobación (para material aprobado) y el campo Acción de rechazo (para material rechazado) de la sesión Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000) para determinar cómo debe gestionar el proveedor el material defectuoso devuelto. El proveedor puede realizar la acción Asumir y mantener la propiedad, Devolución al cliente o Desecho para el artículo. Cuando el proveedor devuelve al artículo defectuoso, se crea una línea de recepción de reclamación al proveedor.

Cuando se crea una orden de almacenaje para una sesión Entregas de reclamaciones al proveedor (tscmm2112m000), pero no se pueden entregar todos los artículos por algún motivo, la orden de almacenaje para los artículos restantes se puede terminar para poder procesar la reclamación al proveedor sin enviar todo el material defectuoso.

Cuando se crea una orden de almacenaje para una sesión Recepciones de reclamaciones al proveedor (tscmm2113m000), pero no se reciben todos los artículos por algún motivo, la orden de almacenaje para los artículos restantes se puede terminar para poder procesar la reclamación al proveedor sin recibir todos los artículos.

Puede aprobar la cabecera de la reclamación o líneas de reclamación individuales. Cuando se aprueba una línea de reclamación, el estatus de la línea de reclamación se establece en Aprobado. Si se procesan todas las líneas (aprobadas o rechazadas), el estatus de la cabecera se establece en Aprobado. Si se rechazan una o varias líneas, el campo Aprobado parcialmente se selecciona en la cabecera en la sesión Reclamaciones al proveedor (tscmm2100m000).

Si el campo Método de reclamación se establece en Reembolsar materiales en la sesión Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000), se crea una orden de almacenaje para recibir el material de sustitución del proveedor.

Según la opción seleccionada para el campo Etiquetado para en la sesión Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000), los importes de reclamación aprobados se registran como ingresos de reclamación en la garantía del proveedor del artículo seriado, con el estatus Activo, para la instalación en la cabecera de reclamación al proveedor.

Cuando la reclamación se aprueba y el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Factura basada en en la sesión Reclamaciones al proveedor (tscmm2100m000), se debe enviar una factura al proveedor.

Cuando la reclamación se aprueba y el campo Procedimiento de reclamación de factura se establece en Nota de abono basada en en la sesión Reclamaciones al proveedor (tscmm2100m000), se debe recibir una factura de nota de abono del proveedor. La nota de abono se puede vincular a las líneas de reclamación después de recibirla en Contabilidad de proveedores.

Después de aprobar la reclamación, el estatus de la línea de reclamación se actualiza a "liquidada" únicamente:

El usuario puede registrar el rechazo de reclamación mediante la opción Rechazar reclamación al proveedor en la línea de la reclamación o la cabecera de la reclamación en la sesión Reclamaciones al proveedor (tscmm2100m000).   El usuario debe especificar un motivo para el rechazo de la reclamación.   Existe la opción de añadir información adicional en Texto del rechazo.   Si la casilla de verificación Devolución de material obligatoria está seleccionada en la sesión Líneas de reclamación al proveedor (tscmm2110m000), se crear una entrega de almacén para recibir el artículo reclamado del proveedor.

Puede cancelar la reclamación pero no las líneas de reclamación individuales; el estatus de todas las líneas de reclamación se establece en Cancelado.

Sólo puede cancelar la reclamación cuando el Estatus de la cabecera de la reclamación es Modificado o Aprobación pendiente y no existe ninguna línea de reclamación con el estatus Aprobado o Liquidado.

Una reclamación al proveedor se cierra cuando:

Después de que se cierre una reclamación al proveedor, está disponible la opción para contabilizar la reclamación en la historia, pero sólo cuando el parámetro de la reclamación Usar historia de reclamaciones está seleccionado en la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000).

Por último, está disponible la opción para borrar las reclamaciones al proveedor cerradas. Cuando se borra una reclamación al proveedor, se borran la cabecera de la reclamación al proveedor y todas sus líneas. Si la casilla de verificación Usar historia de reclamaciones del parámetro está seleccionada en la sesión Parámetros de administración de reclamaciones (tscmm0100m000), sólo se puede proceder al borrado después de que la reclamación se haya contabilizado en la historia.  Una reclamación al proveedor sólo se puede borrar después de que se hayan aceptado todos los datos de conciliación contable.