El código que identifica el proyecto.
Ampliación (tpptc0110s000)Utilice esta sesión para mantener las ampliaciones que necesita para su proyecto de contrato fijo. Una ampliación es casi un proyecto en sí misma y generalmente se utiliza para facturar costos inesperados al cliente. El método de reconocimiento de ingresos y el método de costo de mercancías vendidas se definen en el nivel de ampliación y de proyecto. El reconocimiento de ingresos y el COGS también se pueden determinar en el nivel de elemento y actividad dependiendo del método de reconocimiento de ingresos y de COGS seleccionado. El importe aprobado para facturación se muestra junto a la casilla de verificación Máximo autorizado. Para proyectos con tipos de facturación definidos como Tarifa unitaria, el importe se actualiza mientras se transfieren las transacciones del módulo Facturación al paquete Facturación. Para proyectos con el tipo de facturación definido como Costos totales más porcentaje fijo, el importe se actualiza cuando las transacciones se aprueban para facturación. Nota Utilice la sección Mapas para ver la ubicación indicada en Código de dirección y Dirección de expedidor. Sólo debe seleccionar un registro a la vez.
Proyecto El código que identifica el proyecto. Estatus El estatus actual del proyecto. Ampliación El código que identifica la ampliación. Ampliación General Descripción La descripción o nombre del código. Clave de búsqueda La clave de búsqueda de la ampliación. Código de dirección El código que identifica la dirección vinculada a la ampliación. Código de dirección La descripción o nombre del código. Partner cliente El código que identifica el partner cliente. Observe que este partner necesita un código de departamento, ya que de lo contrario no se pueden facturar los plazos. Tipo de ampliación El tipo de ampliación. Valores permitidos Este campo sólo está habilitado si el estatus de ampliación es Libre. Método de cálculo de factura Estatus de ampliación El estatus de la ampliación. Valores permitidos Texto Si esta casilla de verificación está seleccionada, hay texto presente. Importes Importe de ventas previsto El importe de ventas previsto para la ampliación. Importe de ventas previsto La divisa del importe de ventas previsto para la ampliación. Máximo autorizado Si esta casilla de verificación está seleccionada, el importe especificado en el campo Importe de contrato se considera importe máximo autorizado. Nota Esta casilla de verificación sólo está disponible si el método de cálculo de factura está establecido en Costos reales. Importe de contrato El importe del contrato de la ampliación. Para este importe se efectúan variaciones. Sólo puede especificar un importe si el campo Tipo de ampliación se define como Cambio de alcance. Si la casilla de verificación Máximo autorizado está seleccionada, el importe de contrato se convierte en el importe máximo autorizado. Este importe es el máximo que se puede facturar. Si se alcanza el importe máximo autorizado, LN no le permite definir los registros como Aprobado. Importe de contrato El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Divisa Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Tipo de cambio/factor de divisa El precio al que una divisa se puede cambiar por otra divisa. En otras palabras, el importe que una divisa comprará a otra divisa en un momento determinado. Tipo de cambio/factor de divisa El factor por el cual se divide el importe de la divisa de transacción o de la divisa de factura antes de que LN lo convierta en una divisa propia. A menudo se utiliza un factor de divisa para divisas que tienen una cotización relativamente baja, como por ejemplo el won coreano. Importe provisional El importe provisional contractual. Este importe se incluye en el presupuesto. Sólo puede especificar un importe si el campo Tipo de ampliación indica Importe provisional. Divisa Una de las divisas base de la compañía en las que LN registra y lista los importes. En un sistema multidivisa, se pueden definir hasta tres divisas propias:
Importe provisional El importe en la divisa propia. Haga clic en Rotar divisa para ver el importe en otras divisas propias. Tipo de cambio/factor de divisa El tipo de cambio de divisa para convertir la divisa de transacción a la divisa propia que se muestra. Tipo de cambio/factor de divisa El factor de divisa que pertenece al tipo de cambio de divisa que se muestra. Divisa La divisa del partner. Aprobado para facturación El importe aprobado para la facturación. Nota Si las transacciones de ampliación se definen como Aprobado en las sesiones Trans. costos totales más pct. fijo pendientes de facturar (tppin4810m000), el importe se actualiza. Divisa La divisa del partner. Control Fecha de inicio La fecha y la hora, de acuerdo con el plan de proyecto, en que se inicia el trabajo relacionado con la ampliación. El valor de entrada debe ser posterior a la fecha de inicio definida en la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Fecha de finalización La fecha y la hora, de acuerdo con el plan de proyecto, en que se termina el trabajo relacionado con la ampliación. El valor de entrada debe ser posterior a la fecha de inicio y anterior a la fecha de finalización definidas en la sesión Proyectos (tppdm6100m000). Fecha de contrato La fecha en la que se ha creado el contrato. Control de costo Indica si se incluye la ampliación en el control de costo. Si esta casilla de verificación está seleccionada, puede:
Si esta casilla de verificación no está seleccionada, no tiene que controlar el importe de costo de la ampliación aparte, pero puede incluirlo en los costos de proyecto. Registro de progreso físico Nivel en el que se desea registrar el progreso de la ampliación. Facturación Transferido a Facturación (CI) Si esta casilla de verificación está seleccionada, la factura se transfiere con la sesión Transferir transacciones a Facturación Central (tppin4200m000). Documento de factura LN especifica el código de la compañía contable en la que se contabiliza la factura. Por lo general, es la compañía vinculada al proyecto. Documento de factura LN introduce el tipo de procedimiento correspondiente a la transacción. Facturación identifica una factura mediante este campo. Documento de factura LN introduce un número de secuencia para la factura. Facturación identifica una factura mediante este campo. Nota Infor LN actualiza este valor con el número de la nueva factura que se crea al cancelar y volver a generar la factura, en Facturación. Al cancelar la factura, sólo se pueden modificar los datos de la factura, como la referencia, la dirección y la ID fiscal, si es necesario. También puede modificar la opción Importe facturable al crear una nota de abono para una línea de factura específica, como una factura de ventas manuales. Tipo de venta El tipo de venta predeterminado. Puede cambiar el valor o dejar este campo vacío. Dirección de expedidor La dirección del partner expedidor. Opciones Recargos de proyecto Si esta casilla de verificación está seleccionada, se pueden aplicar recargos de proyecto a la ampliación. Usar retención Si esta casilla de verificación está seleccionada, se puede aplicar retención a la ampliación. Número de secuencia El número de secuencia de la retención. Importe provisional liquidado Si esta casilla de verificación está seleccionada, se liquida el importe provisional contabilizando la factura en la sesión Componer/Listar/Contabilizar facturas (cisli2200m000) en Finanzas. Varios Clasificación Responsabilidad El código que identifica la responsabilidad. Empleado responsable El código que identifica el empleado responsable. Zona geográfica El código que identifica la zona geográfica. Categoría El código que identifica la categoría de forma exclusiva. Sector empresarial El código que identifica el sector empresarial. Fase El código que identifica la fase de forma exclusiva. Resultados provisionales de ingresos Método de reconocimiento de ingresos Seleccione el método para reconocimiento de ingresos. Para reconocer ingresos, puede utilizar uno de los métodos siguientes:
Porcentaje de finalización El porcentaje de finalización del proyecto. Debe multiplicar este porcentaje por el importe del contrato para calcular los ingresos que se reconocerán. Nota El porcentaje de terminación se tiene que especificar manualmente, ya que no se ha definido la Estimación al finalizar (EAC) para una ampliación. Este campo sólo está disponible si el campo Método de reconocimiento de ingresos se establece en Porcentaje terminado. Factor de ingresos obtenidos Especifique el factor de ingresos obtenidos. Debe multiplicar este factor por el costo para calcular los ingresos que se reconocerán. Nota Puede especificar manualmente el factor de ingresos obtenidos o hacer clic en Calcular factor ingr. obt. para obtener el valor calculado. LN calcula el factor usando la fórmula siguiente: ERF = importe de contrato del proyecto/costos totales presupuestados Para calcular el ERF, el estatus de proyecto debe ser Activo, porque el costo total presupuestado se conoce sólo para proyectos activos. Este campo sólo está disponible si el campo Método de reconocimiento de ingresos se establece en Factor de ingresos obtenidos. Umbral de reconocimiento de ingresos El porcentaje de finalización mínimo esperado antes de reconocer los ingresos. Nota Sólo si el porcentaje de finalización es mayor o igual a este campo, los ingresos se reconocen cuando los resultados provisionales se generan mediante la sesión Generar resultados provisionales (tpppc3250m000). Sin embargo, si el Porcentaje de beneficio es negativo, los ingresos se reconocerán con independencia de si se alcanzó o no el porcentaje de finalización mínimo. Valor predeterminado 0 Límite de reconocimiento de ingresos El límite en los ingresos que se reconocerá. Especifique un porcentaje máximo. Nota El valor se puede cambiar. El límite de reconocimiento de ingresos es válido para todos los métodos de reconocimiento de ingresos excepto el método Proyecto terminado. Al multiplicar el porcentaje por el importe del contrato se obtienen los ingresos máximos que se pueden reconocer (hasta la finalización del proyecto). Este porcentaje se omite cuando el proyecto ha terminado y se contabilizan los ingresos finales (y el COGS). Valor predeterminado 100 Hojas de trabajo Número de hojas de trabajo listadas El número de hojas de trabajo impresas. Resultados provisionales de costo Método de costos de mercancías vendidas Seleccione el método para calcular el costo de mercancías vendidas (COGS). Para calcular el costo de las mercancías vendidas, puede utilizar uno de los métodos siguientes: Porcentaje de beneficio Especifique el porcentaje de beneficio. El COGS se calcula en función de este porcentaje y los ingresos reconocidos. Nota Puede especificar manualmente el porcentaje o hacer clic en Calcular porcentaje de beneficio para obtener el valor calculado. LN calcula el porcentaje usando la fórmula siguiente: porcentaje de beneficio = presupuesto/importe de contrato Este campo sólo está disponible si el campo Método de costos de mercancías vendidas se establece en Porcentaje de beneficio.
Listar ampliaciones Inicia la sesión Listar ampliaciones (tpptc0410m000). Calcular factor ingr. obt. Calcula el factor de ingresos obtenidos mediante la fórmula siguiente: ERF = importe de contrato del proyecto/costos totales presupuestados Para calcular el ERF, el estatus de proyecto tiene que ser Activo, porque el costo total presupuestado se conoce sólo para proyectos activos. Este botón sólo está disponible si el campo Método de reconocimiento de ingresos está establecido en Factor de ingresos obtenidos. Calcular porcentaje de beneficio Calcula el porcentaje de beneficio utilizando la fórmula siguiente: porcentaje de beneficio = presupuesto/importe de contrato Este botón sólo está disponible si el campo Método de costos de mercancías vendidas está establecido en Porcentaje de beneficio.
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