Utilizar un tipo de método principal de estimación

Los tipos de estimación le permiten cambiar entre estimaciones descendentes y ascendentes. Inicialmente, la estimación de proyecto se determina mediante una estructura descendente, dado que no se dispone de información detallada de los costos de proyecto.

Como parte de la estimación, crea una oferta factible para su cliente. A continuación, calcula el precio de costo de destino aproximado para su proyecto. Este importe de costo se puede utilizar para asignar la estimación para el trabajo requerido o los departamentos implicados.

Por ejemplo, un cliente solicita el costo aproximado de un yate de lujo. El astillero evalúa la solicitud de oferta. Se determina que el precio de venta es aproximadamente 65 millones de euros. La construcción del yate se debe llevar a cabo usando los conocimientos de gestión de proyectos (PM) y del departamento de construcción. El departamento PM es necesario para rediseñar un plano de CAD existente de un barco, lo que cuesta 9 millones de euros. El departamento de construcción necesita unos 50 millones de euros para construir el yate; además se nombra un subcontratista para la decoración del yate.

Especifique las siguientes estimaciones en la sesión Versiones de estimación (tpest1100m000):

Descendente: definir un importe para el SUPERIOR de 60 millones de euros. El importe distribuido es 60 millones de euros.

01, 02 y 03 están vinculados como actividades hijo con SUPERIOR.

Para crear una estimación se necesita el elemento estructural con un tipo de método principal de estimación descendente. En la sesión Elementos estructurales (tpest1120m000), puede definir el tipo de estimación como descendente o ascendente. El tipo de método principal de estimación de un elemento estructural determina el método de cálculo de la estimación. También se puede modificar el tipo de estimación.

Especifique su estimación descendente en la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000) como número de línea, actividad, descripción, tipo de estimación, tipo de nivel de línea e importe en euros.

El elemento 03, línea 25, se subcontrata a otra compañía. Se envía una solicitud de oferta al subcontratista, pero la estimación de costo es de 1 millón de euros.

Debe especificar líneas de estimación detalladas y definir la estructura de estimación completa. Las actividades hijo, para las que se dispone de más información ascendente, utilizan la opción de tipo método principal de estimación ascendente:

El elemento estructural 011 está vinculado a 01. Los elementos estructurales 021, 022 y 023 están vinculados a 02. En función de la vinculación, la actividad padre de construcción del barco 02 se mantiene como actividad descendente debido a los costos generales previstos.

En el ejemplo, se utiliza una estimación descendente y se asignan los importes. Sin embargo, los dos departamentos internos implicados en este proyecto proporcionan sus propias estimaciones para construir el yate. En función de su evaluación, proporcionan un cálculo más detallado. Especifique estas líneas y los detalles relacionados en la versión de estimación.

Si consulta los detalles de la actividad 011, se espera un total descendente de 5 millones de euros. Sin embargo, si añade las dos líneas de detalle ascendentes de 011, esa parte del barco se suma a los 3 millones o los 5 millones de euros. Esto depende del tipo de nivel. Si se especifican todas las líneas de detalle necesarias, puede agregar los totales y ver los importes de estimación del tipo de método principal de estimación. Para las fórmulas, consulte la Ayuda en línea en la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000).

Si el tipo de método principal de estimación (LET) de la sesión Elementos estructurales (tpest1120m000) es Ascendente, puede calcular totales de estimación para los tipos de nivel Total y Detalle. Si el tipo de método principal de estimación es Descendente para un elemento estructural, no puede aplicar la agregación de tipo de nivel, aunque puede utilizar tipos de nivel para comprobar la coherencia de las líneas descendentes.

En la sesión Perfiles de usuario (tppdm0101s000), puede definir la configuración para la comprobación de coherencia. También puede definir si la comprobación de la sesión Verificar coherencia de estimación descendente (tpest2220m000) se realiza para cada campo o cada registro. Al utilizar los tipos de campo Nivel especificados en la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000), se realiza la comprobación en el siguiente orden:

Una línea ascendente sólo puede tener dos tipos de nivel: Total y Detalle. Especifique y añada los costos; en la sesión Elementos estructurales (tpest1120m000) puede determinar qué tipo de nivel se debe usar en la estimación ascendente. Los valores de los campos Nivel de costo y Nivel de venta determinan las líneas que se agregan para costo o ventas. El tipo de nivel del campo Enviar determina qué líneas de estimación vinculadas al tipo de nivel definido se envían. Si el tipo de nivel se establece en Total, todas las líneas de estimación de ese tipo de nivel se envían al presupuesto de proyecto.

Haga clic en Agregar totales en la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000); el importe total de los elementos estructurales del tipo de método principal de estimación se calcula mediante las líneas de estimación. El importe se muestra en los distintos campos LET totales. Si utiliza una estimación ascendente, el cálculo también depende de la configuración del tipo de nivel en la sesión Elementos estructurales (tpest1120m000). Por ejemplo, el LET del elemento 011 es descendente y tiene tres líneas descendentes para 011 y dos líneas ascendentes. En consecuencia, sólo se utilizan las líneas descendentes en el cálculo LET.

En la sesión Líneas de estimación (tpest2100m000), en la ficha Detalles de costo, se muestran los siguientes cálculos de los totales de las líneas de estimación. Por ejemplo, el LET es de 60 millones de euros; el importe mostrado se basa en la configuración de la vista. Cuando la configuración de la vista se encuentra en el elemento SUPERIOR, el valor se muestra en el total descendente: 60 millones de euros.

El cálculo de la estructura ascendente es diferente. Los importes de elementos estructurales se suman (011 + 023 + 022 = 5 + 15 + 1 = 21 millones de euros) y el tipo de campo Nivel de costo se utiliza para determinar los importes seleccionados.

Para la estimación ascendente, también puede calcular un total con el tipo de nivel Detalle. Si el tipo del campo Nivel de costo de la sesión Elementos estructurales (tpest1120m000) se establece en Detalle, se muestra el siguiente resultado: 3 + 1 + 0 + 15 + 0,5 = 19,5 millones de euros.

Si observa las líneas ascendentes de 011, hay una diferencia en el importe; el importe de la línea Total es un importe aproximado, mientras que las líneas de Detalle son horas de mano de obra precisas. Si el tipo del campo Nivel de costo es Detalle, el total para 011 es 3 millones y las otras líneas de detalle para 011, si están disponibles.

Puede utilizar el total de LET y el total de costo para calcular y volver a calcular diferentes estimaciones antes de enviar una oferta. El objetivo es crear una estimación de costo. Con la misma estimación, puede presentar una estimación de ventas con el nivel de detalle requerido.