Lanzar una estimación a un presupuesto

Puede enviar una estimación a un proyecto cuando:

• El trabajo se puede iniciar.
• La oferta se ha aceptado.
• Los artículos con plazos de entrega prolongados se deben pedir.

Puede enviar:

• Una estructura de proyecto completa con todas las líneas de estimación o una selección de las líneas de estimación.
• Parte de la estructura. Si la estructura seleccionada es jerárquica, debe especificar un nodo. En consecuencia, se envían todos los elementos estructurales y líneas de estimación vinculadas al elemento estructural de este nodo. Si no se define una jerarquía, se desarrolla una estructura plana y puede especificar un rango de elementos o números de secuencia de línea de estimación. Se envían todas las líneas de estimación que se encuentran dentro del rango.
• Si el elemento estructural tiene el tipo de estimación ascendente y el tipo de actividad es un elemento WBS o un paquete de planificación, el elemento estructural no se puede enviar a un presupuesto. En el caso del tipo de estimación descendente, se aplica la misma regla si utiliza una estructura de actividad como estructura primaria.
• Líneas de estimación que se envían. En este caso, debe borrar las líneas de presupuesto/estimación enviadas anteriormente, de lo contrario las líneas de presupuesto aparecen duplicadas.

• Presupuesto descendente.
• Presupuesto ascendente (presupuesto de actividad).
• Presupuesto ascendente (presupuesto de elemento).

Sólo puede enviar un presupuesto descendente en los siguientes casos:

• La estructura primaria se basa en una actividad. Puede enviar una estimación descendente a un presupuesto descendente.
• El estatus de la versión de presupuesto descendente debe ser Libre. Si utiliza una versión para el presupuesto de proyecto, puede enviar una estimación a una nueva versión de presupuesto descendente.
• El estatus del proyecto debe ser Libre o Activo.
• Si el proyecto tiene el estatus Activo, el plan de proyecto debe ser el plan principal del proyecto.
• Verifique la coherencia de la estructura antes del envío. Si la estructura de la versión de estimación se desvía de la estructura de actividad del proyecto, recibirá un mensaje de error en la sesión Registro de mensajes (tpest0505m000).
• Si el plan principal no existe para el proyecto real, el proyecto se actualiza con el plan de envío, que es el plan de destino en la sesión Enviar estimación para presupuesto (tpest2200m000). Si una estructura de actividad no existe para el plan de envío, la estructura de la versión de estimación para el plan se copia al presupuesto.

Para cada línea de estimación seleccionada, la información en la línea de presupuesto se cumplimenta según las reglas siguientes:

• Si la estructura de la versión de estimación se copia al presupuesto, asegúrese de que la estructura de actividad o el elemento están vinculados a la versión de estimación.
• Si, durante el envío a un presupuesto de elemento, los códigos de elemento no se utilizan en una línea de estimación, se utiliza el elemento predeterminado. En consecuencia, se envía una línea de estimación con este elemento predeterminado. Se puede aplicar la misma lógica a las actividades.
• Si la actividad es de tipo elemento WBS o paquete de planificación, se puede utilizar para la estimación pero no se puede enviar al presupuesto.
• Una línea de estimación ascendente con el tipo de nivel Total (los tipos de nivel se determinan en la sesión Elementos estructurales (tpest1120m000)) puede tener un importe de costo aunque no tenga un tipo de costo definido. En este caso, para enviar una línea de estimación, se utilizan un tipo de costo predeterminado y el objeto de costo predeterminado correspondiente desde la sesión Enviar estimación para presupuesto (tpest2200m000). Si el objeto de costo es de tipo Código de control y todas las casillas de verificación están seleccionadas, se genera un nuevo objeto de costo en la sesión y se utiliza en la línea de presupuesto. En caso contrario, en la línea de presupuesto se utiliza el objeto de costo de la línea de estimación. La descripción de objeto de costo que se utiliza en la línea de presupuesto es la descripción estándar de objeto de costo.
• Si el objeto de costo no se define para la línea de estimación y si están seleccionadas todas las casillas de verificación del campo Objeto de costo no cumplimentado, se utiliza un código generado en la línea de presupuesto. De lo contrario, se usa el objeto de costo predeterminado del tipo de costo.
• Si se selecciona alguno de los Niveles de control de costo para las casillas de verificación Componente de costo de la sesión Proyecto - Niveles de control de costo (tppdm6102m000) para el proyecto, y si se ha definido un componente de costo como uno de los elementos estructurales, se utiliza el componente de costo para la línea de presupuesto. En caso contrario, se utiliza el componente de costo del objeto de costo en la línea de presupuesto.
• Si hay una ampliación como elemento estructural, ésta se utiliza en la línea de presupuesto. Si se especifica el campo de ampliación de destino, esta ampliación de destino sobrescribe el elemento estructural y la ampliación de destino que se utiliza en el presupuesto.
• Si el tipo de ampliación es Cantidades para liquidar y el método de facturación es Costos presupuestados, el precio de venta sólo se especifica en la línea de presupuesto.
• Puede enviar cantidades para reajuste de precios y/o contingencias y recargos como líneas de costos varios del presupuesto.